الجديد في B2COPY: تحكم المستثمر في النسخ وإعداد أسرع للحسابات وتقارير الإدارة

يمنح إصدار أكتوبر من B2COPY المستثمرين تحكماً أوسع فيما ينسخونه، ويمنح الوسطاء سبلاً جديدة لإعداد الحسابات ورفع تقارير عن أعمالهم. ويضيف أيضاً رسائل تنفيذ لمستثمري PAMM ووصولاً ذاتياً إلى واجهة تطبيقات API للشركاء.

تحكم أوسع لوساطتك

استكشف اختيار المراكز المفتوحة وعامل تصفية الرموز (Symbol Filter) وتصدير الإدارة الجديد والمزيد في ملاحظات الإصدار الكاملة .

اختيار المراكز المفتوحة للنسخ

يمكن للوسطاء الآن اعتماد سياسة ثالثة لاشتراكات النسخ وMAM الجديدة: اترك الخيار للمستثمر (Let investor choose) إلى جانب انسخ دائماً (Always copy) ولا تنسخ أبداً (Never copy).

عند تفعيل اختيار المستثمر، يرى المستثمر مراكز المتداول الماستر المفتوحة في جدول واحد يضم الرمز والاتجاه والحجم وسعر الفتح والسعر الحالي والربح والخسارة العائمة للماستر. ويختار المراكز التي ينسخها أو يبدأ بالإشارات الجديدة فقط.

تُفتح المراكز المختارة بأسعار السوق الحالية. وتبقى الاشتراكات القائمة ومسارات إعادة تفعيل الاشتراك بلا تغيير.

استبعاد الأصول بعامل تصفية الرموز

باتت اشتراكات النسخ وMAM القائمة تضم علامة تبويب عامل تصفية الرموز، وفيها قائمتا نسخ (Copy) وعدم النسخ (Do not copy) جنباً إلى جنب. ويمكن للمستثمر استبعاد ما يصل إلى 100 رمز، أما الرموز الجديدة التي يضيفها الوسيط فينسخها النظام افتراضياً.

استبعاد رمز لا يغلق المراكز المنسوخة من قبل. تبقى هذه المراكز متزامنة مع المتداول الماستر، لذلك لا يؤدي تغيير عامل التصفية إلى إغلاق غير متوقع.

إعداد أسرع للحساب

حيث يتيح الوسيط هذا الخيار، تعرض شاشة تأكيد إنشاء الحساب بيانات الدخول لحساب الماستر الجديد أو لحساب الاستثمار مرة واحدة، فور أن يصبح الحساب متاحاً. ويجري ضبط الخيار لكل منتج.

في وضع التكامل الكامل (Full integrations) يمكن للعميل أيضاً ربط حساب تداول قائم في B2CORE كحساب نسخ أو حساب MAM، فيراجع الخادم والعملة والرافعة المالية بدلاً من فتح حساب جديد.

تصدير الإدارة وتقارير PAMM

باتت تسع مناطق في الإدارة تصدر كل الصفوف المطابقة إلى CSV عبر صفحات النتائج كلها: الرسوم وتقارير الرسوم والتحويلات والمستخدمون وحسابات المستخدم وعمليات رصيد PAMM وسجل HWM والمراكز والصفقات وروبوتات التداول.

تحصل حسابات الماستر في PAMM على زر تقرير الأداء، وهو يتيح تنزيل ملف CSV واحد يضم لقطة للحساب ومقارنة العائد والعائد الشهري والرصيد اليومي وقيمة الحساب والعائد.

رسائل تنفيذ PAMM ووصول المسؤولين

يتلقى المستثمرون الآن بريداً إلكترونياً عند تنفيذ إيداع PAMM أو سحب الأموال، ويذكر البريد حساب الماستر وحساب الاستثمار والمبلغ. ويضبط الوسطاء القالبين ضمن البريد الإلكتروني → قوالب البريد الإلكتروني.

يستطيع المسؤولون الذين نسوا كلمة المرور استعادتها عبر البريد الإلكتروني. وتبقى المصادقة الثنائية وقيود IP نافذة.

بيانات API للشركاء بالإدارة الذاتية

أصبح لدى B2COPY واجهة تطبيقات API للشركاء. ويمكن للوسيط منح شركائه الوصول إلى بيانات العملاء الذين أحالهم الشريك، بما في ذلك حساباتهم وإحصاءاتهم، ليعمل الشريك على هذه البيانات في نظام CRM الخاص به أو في أدوات التقارير.

القاعدة الأساسية هي نطاق البيانات. يتفاعل الشريك فقط مع العملاء داخل هيكل إحالاته، ولا يتفاعل مع قاعدة عملاء الوسيط كلها. وإلى جانب البيانات المعتادة، يمكن للوسيط طلب صلاحيات إضافية لشريك.

يقرر الوسيط لكل شريك على حدة ما إذا كان يحصل على الوصول إلى API. وبعد ذلك يدير الشركاء هذا الوصول بأنفسهم من ملفهم: ينشئون بيانات اعتماد ويرون المعرّف والسر مرة واحدة ويراجعون تواريخها ويلغونها في أي وقت. ويسهل ذلك على الوسيط ربط برنامج الشركاء بإعداد قائم لدى وسيط معرّف كبير، من دون كشف بقية قاعدة العملاء.

تحسينات أصغر

ويضم الإصدار أيضاً تنسيق رسوم الأداء على هيئة إيصال وروابط اشتراك برموز ترويجية من الإدارة وقوائم اشتراك مقسمة على صفحات وحدود إيداع أوضح في PAMM وإصلاحات في محاسبة PAMM وفي النسخ وفي الاستعادة.