المكتب الخلفي لـ B2CORE
رؤى شاملة في متناول يدك
أنشئ وأدِر التقارير مع B2CORE للحصول على رؤى مفصّلة حول المعاملات المالية وأنشطة العملاء وأداء الأعمال الإجمالي.
الميزات الرئيسية
نظرة عامة على التقارير
احصل على وضوح وتحكّم بتقارير مفصّلة مصمّمة لمختلف احتياجات الأعمال:
أنواع التقارير
أنشئ تقارير مخصّصة تشمل تمويل العملاء وتمويل المعاملات والأرصدة وتقارير شركاء IB.
الجدولة
أتمت إنشاء التقارير بجداول يومية أو أسبوعية أو شهرية لتتبّع متسق.
نطاقات تواريخ مخصّصة
اختر فترات محدّدة مسبقًا مثل الأسبوع السابق أو الشهر الحالي أو سجل البيانات الكامل.
إدارة التقارير
المعرّف والاسم
عيّن معرّفات فريدة وعناوين مخصّصة لسهولة الرجوع والتنقّل.
صيغة الملف
أنشئ التقارير بصيغ مختلفة بما في ذلك HTML أو XLSX أو CSV لتوافق أوسع.
التوصيل عبر البريد
شارك التقارير مع أعضاء الفريق وأتمت إرسال روابط التنزيل إلى عناوين بريد محدّدة.
تتبع الحالة
اعرض تاريخ آخر تشغيل وحالة النشاط الحالية (نشط/غير نشط).
كيف يعمل
01
اختر أنواع المعاملات
اختر أنواع المعاملات مثل الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات لإنشاء تقارير مخصّصة.
02
احسب الإجماليات
استخدم ميزة المبلغ الإجمالي (جميع الصفحات) لحساب القيم التراكمية بالعملات المحدّدة.
03
حلّل الأنماط
حلّل الأنماط لتحديد الاتجاهات وضمان إدارة سلسة لأموال العملاء.
فئات التقارير الرئيسية وفوائدها
تقرير تمويل العملاء
اعرض جميع مستخدمي المكتب الخلفي المسجّلين بالتفصيل الكامل. حقول البيانات: البريد والعملة والإيداعات والسحوبات وصافي الإيداعات (D-W) والتحويلات. احصل على رؤى مفصّلة حول التركيبة السكانية للعملاء والتفاعلات والأنشطة المالية.
تقرير تمويل المعاملات
حلّل جميع المعاملات المنفّذة خلال فترة محدّدة. حقول البيانات: المعرّفات وتفاصيل الحساب وأنواع المعاملات ومصدر/وجهة التحويل وأسعار الصرف والمزيد. راقب المعاملات بشكل شامل لإدارة مالية أفضل.
تقرير الأرصدة
راقب تغييرات الرصيد على حسابات العملاء حسب العملة. حقول البيانات: الرصيد والمبلغ المحتجز وتحويلات العملات والأرصدة التاريخية. اضمن تتبّعًا دقيقًا لأرصدة حسابات العملاء وتغييراتها.
تقرير أرصدة IB
تتبّع أداء الوسطاء المعرّفين مع مراقبة المكافآت. حقول البيانات: معرّفات شركاء IB والبريد والعملات والأرصدة والتحويلات. قيّم برامج الشراكة وحسّن أنشطة النمو.
خيارات تخصيص متقدمة
جدولة الأولوية
عرّف ساعات البدء والمناطق الزمنية المحلية مع إزاحات GMT.
بيانات مجمّعة
صنّف حسب العملات أو الطرق أو الكيانات القانونية لتحليل مبسّط.
توصيل مرن
فعّل أو عطّل التقارير بنقرة واحدة للتكيّف مع متطلبات العمل.
لماذا تختار B2CORE للتقارير؟
01
أتمتة قوية
وفّر الوقت بإنشاء تقارير مجدولة وطرق توصيل مؤتمتة.
02
رؤى عميقة
استفد من تقارير وتتبع مفصّلين لتحليل أعمال شامل.
03
حلول مخصّصة
كيّف التقارير لاحتياجات محدّدة، من تتبّع شركاء IB إلى الملخصات المالية الإجمالية.
04
سهولة الاستخدام
بسّط سير عمل التقارير بأدوات بديهية وتصور بيانات واضح.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
حسّن سير عمل التقارير لديك اليوم
جرّب عرض B2CORE واختبر تقارير سلسة لاتخاذ قرارات أفضل.