Neu in B2COPY: Investoren steuern das Kopieren, schnellere Kontoeinrichtung und Admin-Reporting

Mit dem Oktober-Release von B2COPY erhalten Investoren mehr Kontrolle darüber, was sie kopieren, und Broker neue Möglichkeiten, Konten einzurichten und über ihr Geschäft zu berichten. Außerdem erhalten PAMM-Investoren E-Mails zur Ausführung ihrer Ein- und Auszahlungen, und Partner bekommen einen API-Zugang im Self-Service.

Mehr Kontrolle für Ihr Brokerage

Die Auswahl offener Positionen, den Symbolfilter, neue Admin-Exporte und weitere Neuerungen finden Sie in den vollständigen Release Notes .

Offene Positionen gezielt zum Kopieren auswählen

Für neue Copy-Trading- und MAM-Abonnements können Broker jetzt eine dritte Richtlinie festlegen: „Investor entscheidet“ (Let investor choose), neben „Immer kopieren“ und „Nie kopieren“.

Ist die Auswahl durch den Investor aktiviert, sieht er die offenen Positionen des Master-Traders in einer Tabelle – mit Symbol, Richtung, Volumen, Eröffnungs- und aktuellem Kurs sowie dem nicht realisierten Gewinn/Verlust des Master-Traders. Er wählt aus, welche Positionen kopiert werden, oder startet nur mit neuen Signalen.

Ausgewählte Positionen werden zu aktuellen Marktpreisen eröffnet. Bestehende Abonnements und die Abläufe zur Reaktivierung von Abonnements bleiben unverändert.

Instrumente mit dem Symbolfilter ausschließen

Bestehende Copy-Trading- und MAM-Abonnements haben jetzt einen Tab „Symbolfilter“ (Symbol Filter) mit den Listen „Kopieren“ und „Nicht kopieren“ nebeneinander. Investoren können bis zu 100 Symbole ausschließen; neue Symbole, die der Broker hinzufügt, werden standardmäßig kopiert.

Wird ein Symbol ausgeschlossen, bleiben bereits kopierte Positionen offen. Sie werden weiterhin mit dem Master-Trader synchronisiert, sodass eine Änderung des Filters nie zu einer unerwarteten Schließung führt.

Schnellere Kontoeinrichtung

Sofern der Broker die Option aktiviert, zeigt die Bestätigung der Kontoeröffnung die Zugangsdaten des neuen Haupt- oder Investmentkontos einmalig an, sobald das Konto verfügbar ist. Die Option wird pro Produkt festgelegt.

Bei vollständiger Integration können Kunden zudem ein bestehendes B2CORE-Handelskonto als Copy-Trading- oder MAM-Konto verknüpfen. Statt ein neues Konto zu eröffnen, prüfen sie dabei Server, Währung und Hebel.

Admin-Exporte und PAMM-Reporting

Neun Bereiche im Admin-Panel exportieren jetzt alle passenden Zeilen über alle Seiten hinweg als CSV: Gebühren und Gebührenberichte, Transfers, Benutzer, Konten eines Benutzers, PAMM-Saldobuchungen, HWM-Verlauf, Positionen, Deals und Handelsroboter.

PAMM-Hauptkonten erhalten eine Schaltfläche „Performance-Bericht“. Sie lädt eine CSV-Datei mit Momentaufnahme, Renditevergleich und Monatsrendite sowie täglichem Saldo, täglicher Equity und täglicher Rendite herunter.

E-Mails zur PAMM-Ausführung und Admin-Zugang

Investoren erhalten jetzt eine E-Mail, sobald ihre PAMM-Einzahlung oder -Auszahlung ausgeführt wurde – mit Angabe des Hauptkontos, des Investmentkontos und des Betrags. Broker konfigurieren beide Vorlagen unter E-Mails → E-Mail-Vorlagen.

Administratoren, die ihr Passwort vergessen haben, können es per E-Mail wiederherstellen. Zwei-Faktor-Authentifizierung und IP-Beschränkungen bleiben bestehen.

API-Zugangsdaten für Partner im Self-Service

B2COPY bietet jetzt eine API für Partner. Broker können ihren Partnern Zugriff auf die Daten der von ihnen geworbenen Kunden geben, einschließlich der Konten und Statistiken dieser Kunden. So kann ein Partner damit in seinem eigenen CRM oder seinen Reporting-Tools arbeiten.

Entscheidend ist der Zugriffsbereich. Ein Partner interagiert nur mit den Kunden in seiner eigenen Partnerstruktur, niemals mit dem gesamten Kundenstamm des Brokers. Über die Standarddaten hinaus können Broker zusätzliche Funktionen für einen Partner anfordern.

Der Broker entscheidet für jeden Benutzer einzeln, welche Partner API-Zugriff erhalten. Danach verwalten die Partner den Zugang selbst in ihrem Profil: Sie erstellen Zugangsdaten, sehen deren ID und Secret einmalig, prüfen die zugehörigen Datumsangaben und können die Zugangsdaten jederzeit widerrufen. Für Broker lässt sich das Partnerprogramm so leichter in die bestehende Infrastruktur eines großen Introducing Brokers einbinden, ohne den übrigen Kundenstamm offenzulegen.

Kleinere Verbesserungen

Das Release umfasst außerdem eine Abrechnung der Erfolgsgebühr im Quittungsformat, Abonnement-Links mit Promo-Codes aus dem Admin-Panel, paginierte Abonnementlisten, klarere PAMM-Einzahlungslimits sowie Korrekturen bei PAMM-Abrechnung, Kopieren und Wiederherstellung.