Novedades de B2COPY: el inversor controla lo que copia, alta de cuentas más rápida e informes de administración

La versión de octubre de B2COPY da a los inversores más control sobre lo que copian y ofrece a los brókers nuevas formas de dar de alta cuentas y de elaborar informes sobre su negocio. También añade correos de ejecución de depósitos y retiros para los inversores PAMM y acceso de autoservicio a la API para partners.

Más control para su bróker

Explore la selección de posiciones abiertas, el filtro de símbolos (Symbol Filter), las nuevas exportaciones del panel de administración y más en las notas completas de la versión .

Elija qué posiciones abiertas copiar

Los brókers ahora pueden definir una tercera política para las suscripciones nuevas de Copy y MAM: Dejar que el inversor elija (Let investor choose), junto con Copiar siempre (Always copy) y No copiar nunca (Never copy).

Con la elección del inversor activada, el inversor ve las posiciones abiertas del trader máster en una sola tabla, con el símbolo, la dirección, el volumen, el precio de apertura, el precio actual y el P/L flotante del máster. Elige qué posiciones copiar o empieza solo con las señales nuevas.

Las posiciones seleccionadas se abren al precio actual de mercado. Las suscripciones existentes y los flujos de reactivación de suscripciones no cambian.

Excluya instrumentos con el filtro de símbolos

Las suscripciones existentes de Copy y MAM ahora tienen una pestaña de filtro de símbolos, con las listas Copiar (Copy) y No copiar (Do not copy) lado a lado. Los inversores pueden excluir hasta 100 símbolos, y los símbolos nuevos que añade el bróker se copian por defecto.

Excluir un símbolo no cierra las posiciones que ya están copiadas. Siguen sincronizándose con el trader máster, de modo que cambiar el filtro nunca provoca un cierre inesperado.

Alta de cuentas más rápida

Si el bróker lo habilita, la confirmación de creación de la cuenta muestra una sola vez las credenciales de la nueva cuenta máster o de inversión, en cuanto la cuenta está disponible. La opción se configura por producto.

En las integraciones completas, los clientes también pueden vincular una cuenta de trading de B2CORE ya existente como cuenta Copy o MAM, y revisar su servidor, divisa y apalancamiento en lugar de abrir una cuenta nueva.

Exportaciones del panel de administración e informes PAMM

Nueve áreas del panel de administración ahora exportan a CSV todas las filas coincidentes, de todas las páginas de resultados: Comisiones e informes de comisiones, Transferencias, Usuarios, las cuentas de un usuario, operaciones de saldo PAMM, historial de HWM, Posiciones, Transacciones y Robots de trading.

Las cuentas máster PAMM tienen un botón Informe de rendimiento (Performance report) que descarga un CSV con una instantánea, una comparación de rentabilidad, la rentabilidad mensual y el saldo, el equity y la rentabilidad diarios.

Correos de ejecución PAMM y acceso de administrador

Los inversores ahora reciben un correo cuando se ejecuta su depósito o retiro PAMM, con la cuenta máster, la cuenta de inversión y el monto. Los brókers configuran ambas plantillas en Correos → Plantillas de correo.

Los administradores que olvidan su contraseña pueden recuperarla por correo electrónico. La autenticación de dos factores y las restricciones de IP siguen vigentes.

Credenciales de API de partners en autoservicio

B2COPY ahora tiene una API para partners. Los brókers pueden dar a sus partners acceso a los datos de los clientes que refirieron, incluidas las cuentas y las estadísticas de esos clientes, para que el partner trabaje con ellos en su propio CRM o en sus herramientas de informes.

La regla clave es el ámbito de los datos. Un partner solo interactúa con los clientes de su propio árbol de referidos, nunca con toda la base de clientes del bróker. Además de los datos estándar, los brókers pueden solicitar capacidades adicionales para un partner.

El bróker decide qué partners obtienen acceso a la API, usuario por usuario. A partir de ahí, los partners lo gestionan ellos mismos en su perfil: crean una credencial, ven su ID y su secreto una sola vez, consultan sus fechas y pueden revocarla en cualquier momento. Para los brókers, esto facilita integrar el programa de partners en la configuración que un gran bróker introductor ya tiene, sin exponer el resto de la base de clientes.

Mejoras menores

La versión también incluye un diseño de la comisión de rendimiento con formato de recibo, enlaces de suscripción con códigos promocionales desde el panel de administración, listas de suscripciones paginadas, límites de depósito PAMM más claros y correcciones en la contabilidad PAMM, el copiado y la recuperación.