B2CORE Back Office
Gestión sencilla de cuentas de clientes
Disfrute de una vista detallada y centralizada de todas las cuentas de clientes en el Back Office de B2CORE. Con herramientas potentes y datos precisos, gestionar cuentas nunca ha sido tan fácil.
Visión completa del cliente
Obtenga acceso instantáneo a todos los detalles de las cuentas de clientes con una gestión simplificada.
Información de la cuenta
ID de cuenta
Asigne identificadores únicos para el seguimiento en el sistema.
Número de cuenta
Consulte fácilmente las cuentas de clientes.
Datos del cliente
Vea nombres, estados, correos, teléfonos y países de los clientes.
Resumen financiero
Saldos
Consulte saldos en USD, EUR y el total.
Fondos libres
Obtenga información sobre fondos bloqueados y disponibles.
Apalancamiento y equity
Vea ratios de apalancamiento y equity en cuentas de margen.
Información adicional
Producto y plataforma
Haga seguimiento de cuentas y sus servicios asociados.
Tipo de cuenta
Categorice cuentas en Personal, Trading, Demo y más.
Etiquetas y tipos de cliente
Organice y encuentre cuentas filtradas con eficiencia.
Ajustes de informes personalizados
Tome el control con informes detallados diseñados para distintas necesidades de negocio:
Tipos de informe
Cree informes para distintos fines, incluidos Finanzas del cliente, Transacciones, Saldos e Informes de socios IB.
Programación y automatización
Agilice la generación de informes con programaciones diarias, semanales o mensuales para obtener información más rápido.
Rangos de fechas personalizados
Seleccione periodos predefinidos como la semana anterior, el mes actual o el historial completo para un seguimiento más preciso.
Página de detalles de la cuenta
Acceda fácilmente a información detallada de cada cuenta.
Pestaña cuenta
Vea los datos del titular, haga seguimiento de estados financieros y permisos de acceso con filtros y ordenación personalizados.
Pestaña transacciones
Filtre transacciones por tipo y consulte registros detallados de depósitos, retiros y transferencias.
¿Por qué elegir B2CORE para la gestión de cuentas?
Eficiencia
Seguimiento centralizado de todas las cuentas de clientes con operaciones masivas.
Precisión
Monitoreo integral de datos con filtrado e informes personalizados.
Escalabilidad
Interfaces flexibles para bases de clientes en crecimiento con alto volumen de actividad.
¿Cómo funciona la gestión de cuentas con B2CORE?
01
Navegación rápida
Seleccione tipos de transacción, como depósitos, retiros o transferencias, y explore los detalles de la actividad.
02
Control centralizado
Realice operaciones por lotes para ahorrar tiempo y vea todos los detalles en un solo panel.
03
Análisis detallado
Haga seguimiento de transacciones y saldos, y genere informes personalizados para decisiones informadas.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Descubra el potencial de B2CORE para la gestión de cuentas
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