B2CORE Back Office
Análisis integral al alcance de su mano
Cree y gestione informes con B2CORE para recibir análisis detallados sobre transacciones financieras, actividades de clientes y el rendimiento general del negocio.
Funciones clave
Resumen de informes
Obtenga claridad y control con informes detallados diseñados para distintas necesidades de negocio:
Tipos de informe
Cree informes personalizados, incluidos Finanzas del cliente, Finanzas de transacciones, Saldos e Informes de socios IB.
Programación
Automatice la generación de informes con programaciones diarias, semanales o mensuales para un seguimiento constante.
Rangos de fechas personalizados
Seleccione periodos predefinidos, como la semana anterior, el mes actual o el historial completo de datos.
Gestión de informes
ID y nombre
Asigne identificadores únicos y títulos personalizados para una referencia y navegación más fáciles.
Formato de archivo
Genere informes en distintos formatos, incluidos HTML, XLSX o CSV, para mayor compatibilidad.
Entrega por email
Comparta informes con miembros del equipo y automatice el envío de enlaces de descarga a correos especificados.
Seguimiento de estado
Vea la fecha de la última ejecución y el estado de actividad actual (Activo/Inactivo).
Cómo funciona
01
Seleccionar tipos de transacción
Seleccione tipos de transacción, como depósitos, retiros o transferencias, para generar informes personalizados.
02
Calcular totales
Use la función Importe total (todas las páginas) para calcular valores acumulados en las divisas seleccionadas.
03
Analizar patrones
Analice patrones para identificar tendencias y garantizar una gestión fluida de fondos de clientes.
Clases de informe clave y sus beneficios
Informe de finanzas del cliente
Vea todos los usuarios registrados del Back Office en detalle. Campos: Email, Divisa, Depósitos, Retiros, Depósitos netos (D-W) y conversiones. Obtenga análisis detallados sobre demografía, interacciones y actividades financieras de clientes.
Informe de finanzas de transacciones
Analice todas las transacciones ejecutadas en un periodo específico. Campos: ID, detalles de cuenta, tipos de transacción, origen/destino de transferencia, tipos de cambio y más. Monitoree transacciones de forma integral para una mejor gestión financiera.
Informe de saldos
Monitoree cambios de saldo en cuentas de clientes por divisa. Campos: Saldo, importe retenido, conversiones de divisas y saldos históricos. Garantice un seguimiento preciso de saldos y cambios en cuentas de clientes.
Informe de saldos IB
Haga seguimiento del rendimiento de Introducing Brokers con monitoreo de recompensas. Campos: ID de socio IB, emails, divisas, saldos y conversiones. Evalúe programas de asociación y optimice actividades de crecimiento.
Opciones avanzadas de personalización
Programación prioritaria
Defina horas de inicio y zonas horarias locales con desfases GMT.
Datos agrupados
Categorice por divisas, métodos o entidades legales para un análisis más ágil.
Entrega flexible
Active o desactive informes con un clic para adaptarse a los requisitos del negocio.
¿Por qué elegir B2CORE para informes?
01
Automatización potente
Ahorre tiempo con generación programada de informes y métodos de entrega automatizados.
02
Análisis profundos
Aproveche informes detallados y seguimiento para un análisis integral del negocio.
03
Soluciones a medida
Adapte informes a necesidades específicas, desde el seguimiento de socios IB hasta resúmenes financieros generales.
04
Facilidad de uso
Simplifique los flujos de informes con herramientas intuitivas y visualización clara de datos.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Optimice su flujo de informes hoy
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