B2CORE Back Office
Agilice las interacciones con la gestión de solicitudes
Gestione las solicitudes enviadas por clientes sin esfuerzo en una interfaz centralizada. Garantice transparencia, responsabilidad y eficiencia en la Gestión de solicitudes de B2CORE.
Funciones clave
Seguimiento integral de solicitudes
Encuentre y resuelva todas las solicitudes entrantes y haga seguimiento de su progreso con categorías (Pendiente, Aprobada, Rechazada). Comparta o descargue datos en CSV o XLSX con ajustes de visibilidad y filtros aplicados intactos.
Análisis detallados de solicitudes
Visualice ID de cliente, nombre, email y etiquetas asignadas para una organización ágil. Ordene solicitudes según configuración de cuenta, tipo de transacción, estado de verificación e inscripción IB.
Interacciones personalizables
Asigne colores específicos a las solicitudes para una mejor visualización y seguimiento instantáneo. Añada notas a las solicitudes para mejorar la colaboración del equipo y la comunicación con el cliente.
Herramientas avanzadas de monitoreo
Verifique saldos resumiendo transacciones entrantes y señalando discrepancias para revisión. Ajuste importes de depósito o retiro en sistemas de pago compatibles para un mejor procesamiento.
Cómo funciona
01
Monitorear solicitudes
Vea y haga seguimiento de todas las solicitudes enviadas por clientes con información clave.
02
Resolver individualmente
Apruebe o rechace solicitudes con total transparencia sobre los detalles.
03
Colaborar con eficacia
Use comentarios y resaltados por color para mejorar el trabajo en equipo.
04
Garantizar el cumplimiento
Gestione aprobaciones internas para los departamentos de Finanzas y Cumplimiento.
¿Por qué elegir la gestión de solicitudes de B2CORE?
Transparencia
Análisis detallados de cada solicitud de cliente, con seguimiento completo desde el envío hasta la resolución.
Eficiencia
Flujos de trabajo ágiles reducen la carga administrativa y mejoran la prestación del servicio.
Opciones personalizables
Colaboración optimizada entre departamentos con resaltado y notas internas.
Capacidades de auditoría
Verificaciones proactivas y monitoreo de discrepancias para un mejor cumplimiento.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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Gestione solicitudes de clientes y mejore la sinergia del equipo con un sistema integral de solicitudes para mejorar la comunicación con el usuario.