B2CORE Back Office
Gestión de ahorros simplificada
Capacite a sus clientes con programas de ahorro flexibles y rentables, adaptados a sus objetivos financieros. Gestione, configure y monitoree planes y preajustes con facilidad en la Gestión de ahorros de B2CORE.
Preajustes y planes de ahorro: resumen
Preajustes de ahorro
Diseñe y gestione los ajustes fundamentales de los programas de ahorro. Los preajustes definen parámetros como tipos de interés, penalizaciones y calendarios de pago. Los preajustes inactivos mantienen programas discontinuados archivados pero accesibles como referencia.
Planes de ahorro
Monitoree planes de ahorro activos de clientes con un seguimiento de datos integral. Vea detalles críticos como números de monedero, importes invertidos e intereses generados. Acceda a información sobre pagos activos, programados y cancelados.
Funciones clave de los programas de ahorro
Estrategia fija
Ofrezca a los clientes un tipo de interés fijo durante un periodo de tenencia definido. Emita pagos periódicos de intereses y la devolución completa del principal al final del plazo.
Estrategia flexible
Ofrezca a los clientes tipos de interés por niveles según los importes invertidos. Ofrezca distribución mensual y defina límites para retiros anticipados.
Ajustes dinámicos del programa
Comisiones de admisión
Defina costes de entrada para participar en el programa.
Configuraciones de penalización
Defina restricciones para retiros anticipados.
Periodos de pago
Defina intervalos mensuales para el pago de intereses.
Funciones avanzadas de preajustes
Preajustes fijos
Duración del plan: defina duraciones de inversión en incrementos de 30 días. Tipos de interés: especifique porcentajes fijos de intereses generados. Penalizaciones por cancelación: preserve la integridad del programa con comisiones disuasorias por retiros anticipados.
Preajustes flexibles
Tipos por niveles: asigne tipos de interés variables según umbrales de inversión. Periodos de penalización: defina duraciones mínimas de tenencia para evitar comisiones de retiro. Penalizaciones de rescate: garantice un proceso de reembolso justo en retiros anticipados.
Gestión fluida de clientes
Transparencia para el cliente
Vea y gestione planes de ahorro individuales en un panel detallado. Acceda al historial de pagos, calendarios próximos y condiciones del programa.
Seguimiento detallado de pagos
Haga seguimiento de los próximos pagos de intereses en estrategias de ahorro Fijas. Monitoree pagos procesados en todos los planes con más precisión.
Ajustes automatizados
Cree niveles de interés y defina reglas y condiciones distintas. Modifique ajustes de niveles y actualizaciones en planes activos con facilidad.
¿Por qué elegir B2CORE para la gestión de ahorros?
01
Escalabilidad
Gestione múltiples programas de ahorro sin esfuerzo.
02
Personalización
Adapte programas a las diversas necesidades de los clientes.
03
Transparencia
Ofrezca a los clientes información clara y detallada del programa.
04
Seguridad
Proteja las inversiones con un sólido sistema de cumplimiento y penalizaciones.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Revolucione sus programas de ahorro hoy
Pruebe la demo de B2CORE y descubra una gestión de ahorros fluida con soluciones flexibles centradas en el cliente.