Control preciso del riesgo
La granularidad por exposición le permite frenar el riesgo de cola sin penalizar exposiciones pequeñas.
Essentials para brókers
Tiered margin: control de apalancamiento basado en la exposición
Tiered Margin introduce caps máximos de apalancamiento escalonados (por niveles) por mercado según la exposición nocional neta abierta actual del trader.
A medida que crece la exposición, el apalancamiento permitido se reduce para disminuir el riesgo. Hasta 10 niveles se puede configurar por mercado, y el dynamic leverage efectivo de una cuenta se sobrescribe dinámicamente mediante el tabla de niveles a medida que la exposición cruza umbrales.
Funciones clave
Cómo funciona
Implementación y restricciones
Alcance, métrica de exposición, evaluación de niveles, disminución de la exposición, riesgo y margen, UI y transparencia.
Alcance
Aplicable solo a mercados de margen (CFD y Perpetual Futures). SPOT no se ve afectado.
- Los niveles pueden definirse por mercado o grupo de mercados.
- Máx. 10 niveles.
Oportunidades de uso
Control preciso del riesgo en cada nivel de exposición
Mejor eficiencia de capital
Las posiciones de menor riesgo/más pequeñas pueden acceder a un apalancamiento mayor; los books grandes se reducen automáticamente.
Apalancamiento comercial
Publique calendarios de apalancamiento claros y basados en reglas para atraer a clientes B2B profesionales que necesitan previsibilidad.
Estabilidad operativa
Reduce shocks de margen repentinos al codificar reducciones predecibles a medida que crece la exposición.
Menos disputas
Los niveles públicos fijan expectativas; menos excepciones manuales vía Dealing Desk.
Posicionamiento competitivo
Iguala o supera la sofisticación de la competencia en política de margen.
Preguntas frecuentes
Hasta 10 niveles. Cada nivel tiene un umbral de nocional neto (en RAT) y un dynamic leverage entero.
Solo mercados de margen — CFD y Perpetual Futures. El trading SPOT no se ve afectado por las reglas de margen por niveles.
En cuentas netting, el nocional neto es Tamaño de posición neta (lotes) × Lot size × Precio actual × Tipo a RAT, donde la posición neta equivale al volumen long menos el volumen short del instrumento.
El Dynamic leverage del nivel se convierte en el techo de apalancamiento efectivo para ese mercado y cuenta a la exposición actual — sobrescribe dinámicamente el máximo habitual a medida que la exposición cruza umbrales de nivel.
Al colocar o modificar una orden, el sistema recalcula el nocional post-trade y selecciona el nivel correspondiente. El dynamic leverage del nivel se aplica entonces como techo para ese mercado al nuevo nivel de exposición.
Sí. La tabla completa de niveles — umbrales en RAT y dynamic leverage correspondiente — es visible para los traders en cada mercado.
El ajuste "Use only Dynamic leverage" no interviene en la evaluación de niveles; los traders pueden seleccionar cualquier apalancamiento desde 1:1 hasta el cap del nivel. Si su operación requiere forzar el máximo, configúrelo mediante su política más amplia de Dynamic Leverage fuera de TIER — el cap del nivel sigue aplicándose como techo.
Si el cap de nivel se endurece por el crecimiento de la exposición, las nuevas órdenes pueden rechazarse si el margen es insuficiente bajo el nuevo cap. Las posiciones existentes no se re-marginan forzosamente; los controles de riesgo se aplican a las nuevas órdenes.
En cuentas hedging, la exposición se mide como MAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts) — el mayor del nocional long o short total determina el nivel aplicable.
Los niveles se configuran por mercado o grupo de mercados en B2TRADER Admin. Todas las cuentas que operan ese mercado heredan la misma tabla de niveles — los calendarios se aplican a alcance de mercado, no por cliente individual.
No. Solo se cuentan las posiciones abiertas al evaluar la exposición y seleccionar el nivel aplicable; las órdenes pendientes se excluyen.
Sí. Si el nocional cae por debajo del umbral de un nivel inferior, los aumentos posteriores de órdenes pueden usar el cap de dynamic leverage más alto de ese nivel de menor exposición.
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