Back Office B2CORE
Gestion des comptes clients sans effort
Profitez d’une vue détaillée et centralisée de tous les comptes clients dans le Back Office B2CORE. Avec des outils puissants et des données précises, gérer les comptes n’a jamais été aussi simple.
Insights clients complets
Accédez instantanément à tous les détails des comptes clients avec une gestion simplifiée.
Informations du compte
ID du compte
Attribuez des identifiants uniques pour le suivi système.
Numéro de compte
Référencez facilement les comptes clients.
Détails client
Consultez noms, statuts, e-mails, téléphones et pays des clients.
Vue financière
Soldes
Consultez les soldes en USD, EUR et le total.
Fonds libres
Obtenez une vue sur les fonds bloqués et disponibles.
Effet de levier et equity
Consultez les ratios de levier et l’equity des comptes sur marge.
Informations complémentaires
Produit et plateforme
Suivez les comptes et les services associés.
Type de compte
Classez les comptes en Personal, Trade, Demo, et plus.
Tags et types de clients
Organisez et retrouvez efficacement les comptes filtrés.
Paramètres de rapports personnalisés
Prenez le contrôle avec des rapports détaillés conçus pour divers besoins métier :
Types de rapports
Créez des rapports pour différents usages, notamment Client Finance, Transactions, Soldes et rapports partenaires IB.
Planification et automatisation
Fluidifiez la génération de rapports avec des plannings quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour des insights plus rapides.
Plages de dates personnalisées
Sélectionnez des périodes prédéfinies comme la semaine précédente, le mois en cours ou l’historique global pour un suivi plus précis.
Page des détails du compte
Accédez facilement aux informations détaillées de chaque compte.
Onglet compte
Consultez les détails du titulaire, suivez les statuts financiers et les permissions avec des filtres et tris personnalisés.
Onglet transactions
Filtrez les transactions par type et consultez les enregistrements détaillés pour dépôts, retraits et transferts.
Pourquoi choisir B2CORE pour la gestion des comptes ?
Efficacité
Suivi centralisé de tous les comptes clients avec opérations en masse.
Exactitude
Supervision complète des données avec filtrage et reporting personnalisés.
Évolutivité
Interfaces flexibles pour des bases clients en croissance et des volumes élevés.
Comment fonctionne la gestion des comptes avec B2CORE ?
01
Navigation rapide
Sélectionnez les types de transactions — dépôts, retraits ou transferts — et explorez les détails d’activité.
02
Contrôle centralisé
Exécutez des opérations en lot pour gagner du temps et consultez tous les détails sur un seul tableau de bord.
03
Analyse détaillée
Suivez transactions et soldes, et générez des rapports personnalisés pour des décisions éclairées.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Découvrez la puissance de B2CORE pour la gestion des comptes
Demandez une démo dès aujourd’hui et voyez la gestion des comptes sans effort en action !