Back Office B2CORE
Des insights complets à portée de main
Créez et gérez des rapports avec B2CORE pour obtenir des insights détaillés sur les transactions financières, les activités clients et la performance globale de l’activité.
Fonctionnalités clés
Vue d’ensemble des rapports
Gagnez en clarté et en contrôle avec des rapports détaillés conçus pour divers besoins métier :
Types de rapports
Créez des rapports personnalisés, notamment Client Finance, Transaction Finance, Soldes et rapports partenaires IB.
Planification
Automatisez la génération de rapports avec des plannings quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour un suivi cohérent.
Plages de dates personnalisées
Sélectionnez des périodes prédéfinies, comme la semaine précédente, le mois en cours ou l’historique global.
Gestion des rapports
ID et nom
Attribuez des identifiants uniques et des titres personnalisés pour une référence et une navigation plus faciles.
Format de fichier
Générez des rapports dans différents formats, notamment HTML, XLSX ou CSV, pour une compatibilité élargie.
Diffusion par e-mail
Partagez les rapports avec les membres de l’équipe et automatisez l’envoi de liens de téléchargement vers des adresses e-mail spécifiées.
Suivi du statut
Consultez la date de dernière exécution et le statut d’activité actuel (Active/Inactive).
Comment ça marche
01
Sélectionner les types de transactions
Sélectionnez les types de transactions — dépôts, retraits ou transferts — pour générer des rapports personnalisés.
02
Calculer les totaux
Utilisez la fonction Total Amount (All Pages) pour calculer les valeurs cumulées dans les devises sélectionnées.
03
Analyser les tendances
Analysez les tendances pour identifier les patterns et assurer une gestion fluide des fonds clients.
Classes de rapports clés et leurs avantages
Rapport client finance
Consultez tous les utilisateurs Back Office enregistrés en détail. Champs : Email, Currency, Deposits, Withdrawals, Net Deposits (D-W) et conversions. Obtenez des insights détaillés sur démographie, interactions et activités financières clients.
Rapport transaction finance
Analysez toutes les transactions exécutées sur une période donnée. Champs : IDs, Account Details, Transaction Types, Transfer Source/Destination, Exchange Rates, et plus. Suivez les transactions de façon exhaustive pour une meilleure gestion financière.
Rapport soldes
Suivez les changements de solde des comptes clients par devise. Champs : Balance, Hold Amount, Currency Conversions et Historical Balances. Assurez un suivi précis des soldes et de leurs évolutions.
Rapport soldes IB
Suivez la performance des Introducing Brokers avec monitoring des récompenses. Champs : IB Partner IDs, Emails, Currencies, Balances et Conversions. Évaluez les programmes de partenariat et optimisez les actions de croissance.
Options de personnalisation avancées
Planification prioritaire
Définissez heures de début et fuseaux horaires locaux avec offsets GMT.
Données groupées
Catégorisez par devises, méthodes ou entités juridiques pour une analyse fluidifiée.
Diffusion flexible
Activez ou désactivez les rapports en un clic pour vous adapter aux besoins métier.
Pourquoi choisir B2CORE pour le reporting ?
01
Automatisation puissante
Gagnez du temps avec la génération planifiée de rapports et des méthodes de diffusion automatisées.
02
Insights approfondis
Tirez parti de rapports détaillés et du suivi pour une analyse métier complète.
03
Solutions sur mesure
Adaptez les rapports à des besoins spécifiques, du suivi partenaires IB aux synthèses financières globales.
04
Facilité d’utilisation
Simplifiez les workflows de reporting avec des outils intuitifs et une visualisation claire des données.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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