Back Office B2CORE
Gestion de l’épargne simplifiée
Donnez à vos clients des programmes d’épargne flexibles et rémunérateurs, adaptés à leurs objectifs financiers. Gérez, configurez et suivez plans et préréglages en toute simplicité dans la gestion de l’épargne B2CORE.
Préréglages et plans d’épargne : vue d’ensemble
Préréglages d’épargne
Concevez et gérez les paramètres fondamentaux des programmes d’épargne. Les préréglages définissent taux d’intérêt, pénalités et calendriers de paiement. Les préréglages inactifs permettent d’archiver les programmes arrêtés tout en restant accessibles pour référence.
Plans d’épargne
Suivez les plans d’épargne clients actifs avec un tracking de données complet. Consultez les détails critiques comme numéros de portefeuille, montants investis et intérêts gagnés. Accédez aux informations sur les paiements actifs, planifiés et annulés.
Fonctionnalités clés des programmes d’épargne
Stratégie fixe
Offrez aux clients un taux d’intérêt fixe pour une période de détention définie. Versez des intérêts périodiques et remboursez le principal à l’échéance.
Stratégie flexible
Proposez des taux d’intérêt par paliers selon les montants investis. Offrez une distribution mensuelle et définissez des limites pour les retraits anticipés.
Paramètres de programme dynamiques
Frais d’admission
Définissez les coûts d’entrée pour la participation au programme.
Configurations de pénalités
Définissez les restrictions pour les retraits anticipés.
Périodes de paiement
Définissez des intervalles mensuels pour le versement des intérêts.
Fonctionnalités avancées pour les préréglages
Préréglages fixes
Durée du plan : définissez des durées d’investissement par incréments de 30 jours. Taux d’intérêt : spécifiez des pourcentages fixes. Pénalités d’annulation : préservez l’intégrité du programme avec des frais dissuasifs pour retraits anticipés.
Préréglages flexibles
Taux par paliers : assignez des taux flottants selon des seuils d’investissement. Périodes de pénalité : définissez des durées minimales de détention pour éviter les frais. Pénalités de rachat : assurez un remboursement équitable en cas de retrait anticipé.
Gestion client fluide
Transparence client
Consultez et gérez les plans d’épargne individuels dans un tableau de bord détaillé. Accédez à l’historique des paiements, calendriers à venir et conditions du programme.
Suivi détaillé des paiements
Suivez les versements d’intérêts à venir pour les stratégies Fixed. Surveillez plus précisément les paiements traités sur tous les plans.
Ajustements automatisés
Créez des paliers d’intérêt et définissez des règles et conditions distinctes. Modifiez facilement les paramètres de paliers et les mises à jour des plans actifs.
Pourquoi choisir B2CORE pour la gestion de l’épargne ?
01
Évolutivité
Gérez plusieurs programmes d’épargne sans effort.
02
Personnalisation
Adaptez les programmes aux divers besoins clients.
03
Transparence
Fournissez aux clients des insights clairs et détaillés sur les programmes.
04
Sécurité
Protégez les investissements avec un système robuste de conformité et de pénalités.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
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It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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