Back Office B2CORE
Gestione conti clienti senza sforzo
Goditi una vista dettagliata e centralizzata di tutti i conti clienti nel Back Office B2CORE. Con strumenti potenti e dati precisi, gestire i conti non è mai stato così semplice.
Insight clienti completi
Ottieni accesso immediato a tutti i dettagli dei conti clienti con una gestione semplificata.
Informazioni sul conto
ID conto
Assegna identificatori univoci per il tracking di sistema.
Numero di conto
Fai riferimento facilmente ai conti clienti.
Dettagli cliente
Visualizza nomi, stati, email, numeri di telefono e paesi dei clienti.
Panoramica finanziaria
Saldi
Controlla i saldi in USD, EUR e totali.
Fondi liberi
Ottieni insight su fondi bloccati e disponibili.
Leverage ed equity
Visualizza i rapporti di leverage e l’equity per i conti a margine.
Informazioni aggiuntive
Prodotto e piattaforma
Traccia i conti e i servizi associati.
Tipo di conto
Categorizza i conti in Personal, Trade, Demo e altro.
Tag e tipi di cliente
Organizza e trova i conti filtrati in modo efficiente.
Impostazioni report personalizzati
Prendi il controllo con report dettagliati progettati per diverse esigenze di business:
Tipi di report
Crea report per scopi diversi, tra cui Client Finance, Transactions, Balances e IB Partner Reports.
Pianificazione e automazione
Semplifica la generazione dei report con pianificazioni giornaliere, settimanali o mensili per insight più rapidi.
Intervalli di date personalizzati
Seleziona periodi predefiniti come settimana precedente, mese corrente o intero storico dati per un tracking più accurato.
Pagina dettagli conto
Accedi facilmente alle informazioni dettagliate di ogni conto.
Tab account
Visualizza i dettagli del titolare, traccia gli stati finanziari e accedi ai permessi con filtri e strumenti di ordinamento personalizzati.
Tab transactions
Filtra le transazioni per tipo e visualizza record dettagliati di depositi, prelievi e trasferimenti.
Perché scegliere B2CORE per la gestione conti?
Efficienza
Tracking centralizzato di tutti i conti clienti con capacità di operazioni bulk.
Accuratezza
Monitoraggio completo dei dati con filtri e reporting personalizzati.
Scalabilità
Interfacce flessibili per basi clienti in crescita con attività ad alto volume.
Come funziona la gestione conti con B2CORE?
01
Navigazione rapida
Seleziona tipi di transazione, come depositi, prelievi o trasferimenti, ed esplora i dettagli delle attività.
02
Controllo centralizzato
Esegui operazioni batch per risparmiare tempo e visualizza tutti i dettagli in un’unica dashboard.
03
Analisi dettagliata
Traccia transazioni e saldi e genera report personalizzati per decisioni informate.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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