Back Office B2CORE
Insight completi a portata di mano
Crea e gestisci report con B2CORE per ricevere insight dettagliati su transazioni finanziarie, attività clienti e performance complessive del business.
Funzionalità principali
Panoramica dei report
Ottieni chiarezza e controllo con report dettagliati progettati per diverse esigenze di business:
Tipi di report
Crea report personalizzati, tra cui Client Finance, Transaction Finance, Balances e IB Partner Reports.
Pianificazione
Automatizza la generazione dei report con pianificazioni giornaliere, settimanali o mensili per un tracking costante.
Intervalli di date personalizzati
Seleziona periodi predefiniti, come la settimana precedente, il mese corrente o l’intero storico dati.
Gestione report
ID e nome
Assegna identificatori univoci e titoli personalizzati per riferimento e navigazione più semplici.
Formato file
Genera report in formati diversi, tra cui HTML, XLSX o CSV, per una compatibilità più ampia.
Consegna via email
Condividi i report con i membri del team e automatizza l’invio dei link di download a indirizzi email specificati.
Tracking dello stato
Visualizza la data dell’ultima esecuzione e lo stato di attività corrente (Active/Inactive).
Come funziona
01
Seleziona i tipi di transazione
Seleziona tipi di transazione, come depositi, prelievi o trasferimenti, per generare report personalizzati.
02
Calcola i totali
Usa la funzione Total Amount (All Pages) per calcolare i valori cumulativi nelle valute selezionate.
03
Analizza i pattern
Analizza i pattern per identificare i trend e garantire una gestione fluida dei fondi clienti.
Classi di report principali e i loro vantaggi
Client finance report
Visualizza tutti gli utenti Back Office registrati in dettaglio completo. Campi dati: Email, Currency, Deposits, Withdrawals, Net Deposits (D-W) e conversioni. Ottieni insight dettagliati su demografia, interazioni e attività finanziarie dei clienti.
Transaction finance report
Analizza tutte le transazioni eseguite in un periodo specifico. Campi dati: ID, Account Details, Transaction Types, Transfer Source/Destination, Exchange Rates e altro. Monitora le transazioni in modo completo per una migliore gestione finanziaria.
Balances report
Monitora le variazioni di saldo sui conti clienti per valuta. Campi dati: Balance, Hold Amount, Currency Conversions e Historical Balances. Garantisce un tracking accurato dei saldi e delle variazioni dei conti clienti.
IB balances report
Traccia le performance degli Introducing Broker con monitoraggio dei premi. Campi dati: IB Partner ID, Email, Currencies, Balances e Conversions. Valuta i programmi di partnership e ottimizza le attività di crescita.
Opzioni di personalizzazione avanzate
Pianificazione prioritaria
Definisci ore di inizio e fusi orari locali con offset GMT.
Dati raggruppati
Categorizza per valute, metodi o entità legali per un’analisi snellita.
Consegna flessibile
Abilita o disabilita i report con un clic per adattarti ai requisiti di business.
Perché scegliere B2CORE per il reporting?
01
Automazione potente
Risparmia tempo con generazione di report pianificata e metodi di consegna automatizzati.
02
Insight approfonditi
Sfrutta report e tracking dettagliati per un’analisi di business completa.
03
Soluzioni personalizzate
Adatta i report a esigenze specifiche, dal tracking dei partner IB alle sintesi finanziarie complessive.
04
Facilità d’uso
Semplifica i workflow di reporting con strumenti intuitivi e visualizzazione chiara dei dati.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Ottimizza oggi il tuo workflow di reporting
Prova la demo B2CORE e vivi un reporting fluido per decisioni migliori.