Back Office B2CORE
Gestione risparmi semplificata
Potenzia i tuoi clienti con programmi di risparmio flessibili e premianti, su misura per i loro obiettivi finanziari. Gestisci, configura e monitora piani e preset con facilità nella Gestione risparmi di B2CORE.
Preset e piani di risparmio: panoramica
Preset di risparmio
Progetta e gestisci le impostazioni di base dei programmi di risparmio. I preset definiscono parametri come tassi di interesse, penali e scadenze di pagamento. I preset inattivi garantiscono che i programmi dismessi restino archiviati ma accessibili per riferimento.
Piani di risparmio
Monitora i piani di risparmio clienti attivi con tracking dati completo. Visualizza dettagli critici come numeri di wallet clienti, importi investiti e interessi maturati. Accedi alle informazioni su pagamenti attivi, programmati e annullati.
Funzionalità principali dei programmi di risparmio
Strategia fissa
Offri ai clienti un tasso di interesse fisso per un periodo di holding definito. Eroga pagamenti periodici di interessi e il rimborso completo del capitale a fine termine.
Strategia flessibile
Offri ai clienti tassi di interesse a tier in base agli importi investiti. Offri distribuzione mensile e imposta limiti per i prelievi anticipati.
Impostazioni dinamiche del programma
Commissioni di ammissione
Imposta i costi di ingresso per la partecipazione al programma.
Configurazioni penali
Definisci le restrizioni per i prelievi anticipati.
Periodi di pagamento
Imposta intervalli mensili per i payout degli interessi.
Funzionalità avanzate per i preset
Preset fissi
Durata del piano: imposta le durate di investimento in incrementi di 30 giorni. Tassi di interesse: specifica percentuali fisse per gli interessi maturati. Penali di cancellazione: proteggi l’integrità del programma con fee dissuasive per i prelievi anticipati.
Preset flessibili
Tassi a tier: assegna tassi di interesse fluttuanti in base a soglie di investimento. Periodi di penale: definisci durate minime di holding per evitare fee di prelievo. Penali di redeem: garantisci un processo di rimborso equo per i prelievi anticipati.
Gestione clienti fluida
Trasparenza per il cliente
Visualizza e gestisci i singoli piani di risparmio in una dashboard dettagliata. Accedi a cronologia pagamenti, scadenze future e termini del programma.
Tracking dettagliato dei pagamenti
Traccia i prossimi payout di interessi per le strategie di risparmio Fixed. Monitora i pagamenti processati su tutti i piani con maggiore accuratezza.
Aggiustamenti automatizzati
Crea tier di interesse e imposta regole e condizioni distinte. Modifica le impostazioni dei tier e gli aggiornamenti ai piani attivi con facilità.
Perché scegliere B2CORE per la gestione risparmi?
01
Scalabilità
Gestisci più programmi di risparmio senza sforzo.
02
Personalizzazione
Adatta i programmi a esigenze clienti diversificate.
03
Trasparenza
Offri ai clienti insight chiari e dettagliati sui programmi.
04
Sicurezza
Proteggi gli investimenti con un solido sistema di compliance e penali.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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