完全なクライアントインサイト
シンプルな管理で、すべてのクライアントアカウント詳細にすぐアクセスできます。
アカウント情報
アカウントID
システム追跡用の一意の識別子を割り当てます。
アカウント番号
クライアントアカウントを簡単に参照できます。
クライアント詳細
クライアント名・ステータス・メール・電話番号・国を確認できます。
財務概要
残高
USD、EUR、合計の残高を確認できます。
フリー資金
ロック済み資金と利用可能資金を把握できます。
レバレッジとエクイティ
証拠金口座のレバレッジ比率とエクイティを確認できます。
追加情報
プロダクトとプラットフォーム
アカウントと関連サービスを追跡できます。
アカウント種別
Personal、Trade、Demoなどにアカウントを分類できます。
タグとクライアント種別
フィルタ済みアカウントを効率的に整理・検索できます。
カスタムレポート設定
さまざまなビジネスニーズに対応する詳細レポートで制御を強化：
レポート種類
クライアント財務、トランザクション、残高、IBパートナーレポートなど、目的別のレポートを作成できます。
スケジュールと自動化
日次・週次・月次のスケジュールでレポート生成を効率化し、より早くインサイトを得られます。
カスタム期間
前週、当月、全データ履歴など、事前定義の期間を選んでより正確に追跡できます。
アカウント詳細ページ
各アカウントの詳細情報に簡単にアクセスできます。
アカウントタブ
アカウント所有者の詳細、財務ステータス、アクセス権限を、カスタムのフィルタとソートで確認できます。
トランザクションタブ
種類でフィルタし、入金・出金・振替の詳細レコードを確認できます。
アカウント管理にB2COREを選ぶ理由
効率性
一括操作に対応した、すべてのクライアントアカウントの一元追跡。
正確性
カスタムフィルタとレポートによる包括的なデータ監視。
スケーラビリティ
高ボリュームの活動にも対応できる、拡大する顧客基盤向けの柔軟なインターフェース。
B2COREのアカウント管理の仕組み
01
クイックナビ
入金・出金・振替などのトランザクション種類を選び、活動の詳細を確認できます。
02
一元管理
バッチ操作で時間を節約し、単一ダッシュボードですべての詳細を確認できます。
03
詳細分析
トランザクションと残高を追跡し、意思決定に役立つカスタムレポートを生成できます。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
