主な機能
メールテンプレート
通知、更新、プロモーションメールの本文を事前定義。動的プレースホルダー、件名、本文でメールをパーソナライズできます。
SMSテンプレート
アラート、認証、リマインダー向けの簡潔なテキストを管理。クライアント名やトランザクションIDなどのプレースホルダーを設定できます。
Slackテンプレート
社内チーム向けの自動Slack通知を設定。主要イベント、クライアントアクションなどの更新を送信できます。
Telegramテンプレート
重要アップデートをクライアントやチームに伝えるテンプレートを管理。安全で即時のメッセージングに高い柔軟性を活用できます。
テンプレート管理機能
動的プレースホルダー
クライアント名、ID、トランザクション詳細などのプレースホルダーでメッセージをパーソナライズできます。
マルチチャネルメッセージ
Email、SMS、Slack、Telegram全体で一貫したコミュニケーションを確保します。
柔軟な編集
重複を作らずにテンプレートを更新し、正確なコミュニケーションを維持できます。
仕組み
01
チャネルを選択
希望のコミュニケーションチャネル（Email、SMS、Slack、Telegram）を選びます。
02
作成または変更
エディターで、事前定義フィールドを使ってテンプレートを作成・変更します。
03
イベントに割り当て
トランザクション、登録、システムアラートなど、特定イベントにテンプレートを割り当てます。
04
テストとデプロイ
デプロイ前にテンプレートをテストし、正確さと明瞭さを確認します。
テンプレート利用のメリット
一貫性
異なるチャネルで送信するメッセージの統一性を維持します。
効率性
繰り返しのイベントや通知にテンプレートを再利用して時間を節約します。
パーソナライズ
個別最適化されたコミュニケーションでクライアント体験を高めます。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
