主な機能
レポート概要
さまざまなビジネスニーズ向けの詳細レポートで、明確さと制御を得られます：
レポート種類
クライアント財務、トランザクション財務、残高、IBパートナーレポートなどのカスタムレポートを作成できます。
スケジュール
日次・週次・月次のスケジュールでレポート生成を自動化し、一貫した追跡を実現します。
カスタム期間
前週、当月、全データ履歴など、事前定義の期間を選べます。
レポート管理
IDと名前
参照とナビを簡単にするため、一意の識別子とカスタムタイトルを割り当てます。
ファイル形式
より広い互換性のため、HTML、XLSX、CSVなどの形式でレポートを生成できます。
メール配信
チームメンバーとレポートを共有し、指定メールへのダウンロードリンク送信を自動化できます。
ステータス追跡
最終実行日と現在の活動ステータス（Active/Inactive）を確認できます。
仕組み
01
トランザクション種類を選択
入金・出金・振替などのトランザクション種類を選び、カスタムレポートを生成します。
02
合計を計算
合計金額（全ページ）機能で、選択通貨の累計値を計算できます。
03
パターンを分析
パターンを分析してトレンドを把握し、シームレスなクライアント資金管理を確保します。
主要なレポートクラスとそのメリット
クライアント財務レポート
登録済みのすべてのバックオフィスユーザーを詳細に表示。データ項目：メール、通貨、入金、出金、ネット入金（D-W）、換算。クライアントの属性、インタラクション、金融活動の詳細インサイトを得られます。
トランザクション財務レポート
特定期間内に実行されたすべてのトランザクションを分析。データ項目：ID、アカウント詳細、トランザクション種類、振替元／先、為替レートなど。より良い財務管理のためトランザクションを包括的に監視できます。
残高レポート
通貨別にクライアントアカウントの残高変化を監視。データ項目：残高、保留額、通貨換算、履歴残高。クライアントアカウント残高と変化を正確に追跡できます。
IB残高レポート
報酬監視でIBの実績を追跡。データ項目：IBパートナーID、メール、通貨、残高、換算。パートナーシッププログラムを評価し、成長施策を最適化できます。
高度なカスタマイズオプション
優先スケジュール
開始時刻と、GMTオフセット付きのローカルタイムゾーンを定義できます。
グループ化データ
通貨、方法、法人などで分類し、分析を効率化します。
柔軟な配信
ビジネス要件に合わせて、ワンクリックでレポートを有効／無効にできます。
レポーティングにB2COREを選ぶ理由
01
強力な自動化
スケジュールされたレポート生成と自動配信で時間を節約します。
02
深いインサイト
詳細レポートと追跡で、包括的なビジネス分析を実現します。
03
カスタムソリューション
IBパートナー追跡から全体の財務サマリーまで、ニーズに合わせてレポートを調整できます。
04
使いやすさ
直感的なツールと明確なデータ可視化で、レポーティングワークフローをシンプルにします。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
