主な機能
包括的なリクエスト追跡
すべての受信リクエストを見つけて解決し、カテゴリ（Pending、Approved、Rejected）で進捗を簡単に追跡。表示設定と適用フィルタを保ったまま、CSVまたはXLSXで共有・ダウンロードできます。
詳細なリクエストインサイト
クライアントID、名前、メール、割り当てタグを可視化し、整理を効率化。アカウント設定、トランザクション種類、認証ステータス、IB登録に基づいてリクエストをソートできます。
カスタマイズ可能なインタラクション
より良い可視化と即時追跡のため、リクエストに特定の色を割り当て。チームコラボレーションとクライアントコミュニケーションのため、リクエストにメモを付けられます。
高度な監視ツール
入金トランザクションを集計し、不一致をフラグ付けして残高を検証。対応する決済システムでは入金・出金額を調整し、処理を改善できます。
仕組み
01
リクエストを監視
主要情報とともに、クライアント送信のすべてのリクエストを表示・追跡します。
02
個別に解決
詳細を完全に把握したうえで、リクエストを承認または却下します。
03
効果的に連携
コメントと色分けハイライトでチームワークを改善します。
04
コンプライアンスを確保
FinanceおよびCompliance部門の社内承認を管理します。
B2COREリクエスト管理を選ぶ理由
透明性
提出から解決まで完全に追跡できる、すべてのクライアントリクエストの詳細インサイト。
効率性
効率化されたワークフローが管理オーバーヘッドを減らし、サービス提供を高めます。
カスタマイズ可能なオプション
ハイライトと社内メモで部門横断のコラボレーションを最適化します。
監査機能
先回りした検証と不一致監視で、より良いコンプライアンスを実現します。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
