ウィザードとは？
ウィザードは、登録、認証、パスワード復旧など、B2CORE UI内の特定クライアント手続きのワークフローを設定・変更するモジュラーツールです。
ステップバイステップのアクションを定義することで、ウィザードはクライアントと管理者向けにシームレスで個別最適化されたプロセスを確保します。
主な機能
カスタマイズ可能なワークフロー
登録、認証、パスワード復旧のワークフローを設定・カスタマイズし、好みに合わせてステップを追加・編集。各ワークフロー内のステップ実行順を定義する優先度インデックスを割り当てられます。
マルチウィザード対応
同じ手続きに複数のウィザードを設定し、異なるユースケースに対応。主要手続き用のデフォルトウィザードと、外部システム向けの専用ウィザードを割り当てられます。
きめ細かい制御
変化する運用ニーズに合わせてウィザードを簡単に有効／無効に。必須・任意のステップを含め、ナビを導く明確なステップを提供します。
ウィザードのユースケース
登録ウィザード
CAPTCHA検証、認証情報の収集、アクセス詳細の確認でクライアントオンボーディングをシンプルに。規制ニーズ向けの特定データ収集用の高度なカスタムフィールドに対応。
認証ウィザード
CAPTCHA検証と、SMSまたはGoogle Authenticator経由の多要素認証でログインセキュリティを強化します。
パスワード復旧ウィザード
メールまたは電話検証による本人確認と、安全な確認付きのガイド付きパスワードリセットで復旧を効率化します。
出金ウィザード
メールと電話コードによる検証と、ウォレットアドレスの追加／削除のガイド付き確認で、安全なトランザクションを確保します。
ホワイトリスト管理ウィザード
出金ホワイトリストの作成・削除と、ウォレットアドレス追加／削除のステップバイステップ確認で、ウォレットセキュリティを管理します。
B2COREウィザード管理を選ぶ理由
01
強化されたカスタマイズ
独自のビジネス要件に合わせてワークフローを適応できます。
02
効率化されたプロセス
ガイド付きのステップバイステップ手順で非効率を排除します。
03
向上したセキュリティ
多層の検証ステップでクライアント操作を保護します。
04
運用の柔軟性
多様なユースケース向けに複数のワークフローをサポートします。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
