主な機能
強力なツール
銀行・ヘッジファンド向けの主要機能
B2COREの先進的なCRMインフラを活用し、業務の卓越性を最大化しましょう。
無料のクライアントキャビネット
機関投資家や富裕層クライアントを、安全で効率的なプラットフォームで管理できます。
WebAPI連携
リアルタイムデータとシームレスな連携で、システムの機能を強化します。
カスタムレポーティングツール
高額投資家向けに、実行可能なインサイト付きの詳細レポートを生成します。
信頼性の高いオペレーション
機関投資向けの技術的精度
機関投資の取引と富裕層クライアント管理の厳しい要件に応える、精緻なシステムです。
堅牢なインフラ
高頻度取引、大口トランザクション、複雑なワークフローを遅延なく処理します。
充実したサポートツール
能動的で多言語対応のテクニカルサポートにより、業務機能を高めます。
シームレスなモバイルアプリ
アプリ経由で、クライアントがどこからでも口座にアクセス・管理できます。
バックオフィスと連携
機関投資グレードのソリューション
強力なツールと連携で、機関投資のオペレーションをシンプルに最適化します。
包括的なバックオフィス
コンプライアンス、オンボーディング、大量トランザクションをより効率的に単一インターフェースで管理します。
エンタープライズ級の連携
Salesforce、Zendesk、Slackなどのツールと接続し、社内コラボレーションとクライアントサービスを強化します。
効率化のための自動化
文書管理やトランザクション処理などの繰り返し作業を自動化し、戦略的成長に集中できます。
銀行・ヘッジファンドにB2COREを選ぶ理由
機関向けに最適化
銀行・ヘッジファンド業務特有の複雑さに対応するよう構築されています。
コンプライアンス対応
規制基準とコンプライアンスツールをよりスムーズに組み込める設計です。
スケーラブルなソリューション
市場変化に迅速に対応し、ダウンタイムなく適応できるシステムです。
強化されたセキュリティ
ユーザーデータと資金を守る、準拠したセキュリティとデータ管理プロトコルです。
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
