B2COPY 신규 기능: 투자자가 복사 대상을 관리, 더 빠른 계좌 개설, 관리자 보고

B2COPY 10월 릴리스는 투자자가 복사할 내용을 더 직접 고를 수 있게 하고, 브로커에게 계좌 개설과 사업 보고의 새 수단을 제공합니다. PAMM 투자자용 실행 이메일과 파트너용 셀프서비스 API 접근도 추가합니다.

브로커 사업 관리를 강화

미청산 포지션 선택, 심볼 필터(Symbol Filter), 새 관리자 내보내기 등은 전체 릴리스 노트 에서 확인하세요.

복사할 미청산 포지션을 선택

브로커는 이제 신규 카피 트레이딩 및 MAM 구독의 세 번째 정책으로, 투자자가 선택(Let investor choose)을 설정할 수 있습니다. 이 정책은 항상 복사(Always copy), 절대 복사 안 함(Never copy)과 나란합니다.

투자자 선택을 켜면, 투자자는 마스터 트레이더의 미청산 포지션을 표 하나에서 봅니다. 종목, 방향, 수량, 진입 가격과 현재 가격, 마스터의 평가손익이 나옵니다. 복사할 포지션을 고르거나, 새 시그널만으로 시작할 수 있습니다.

선택한 포지션은 현재 시장 가격으로 새로 진입합니다. 기존 구독과 구독 재활성화 절차는 바뀌지 않습니다.

심볼 필터로 종목 제외

기존 카피 트레이딩 및 MAM 구독에는 심볼 필터 탭이 있으며, 복사(Copy)와 복사 안 함(Do not copy) 목록이 나란히 있습니다. 투자자는 종목을 최대 100개 제외할 수 있고, 브로커가 추가한 새 종목은 기본적으로 복사 대상입니다.

종목을 제외해도, 이미 복사된 포지션을 청산하지는 않습니다. 그 포지션은 마스터 트레이더와 계속 동기화되므로, 필터를 바꿔도 예상치 못한 청산은 일어나지 않습니다.

더 빠른 계좌 개설

브로커가 이 옵션을 켜 둔 경우, 계좌 개설 확인 화면은 새 마스터 계좌 또는 투자 계좌의 로그인 정보(아이디와 비밀번호)를 계좌를 쓸 수 있게 된 즉시 한 번만 보여 줍니다. 옵션은 상품별로 설정합니다.

전체 연동(Full integrations)에서는 고객이 기존 B2CORE 거래 계좌를 카피 트레이딩 계좌 또는 MAM 계좌로 연결할 수 있습니다. 새 계좌를 여는 대신 해당 서버, 통화, 레버리지를 확인합니다.

관리자 내보내기와 PAMM 보고

관리자의 9개 영역에서 조건에 맞는 모든 행을 CSV로 내보냅니다. 화면에 보이는 페이지만이 아니라 전체 결과 페이지가 들어갑니다. 대상은 수수료 및 수수료 보고서, 이체, 사용자, 사용자별 계좌, PAMM 잔액 작업, HWM 내역, 포지션, 체결 내역, 트레이딩 로봇입니다.

PAMM 마스터 계좌에 성과 보고서(Performance report) 버튼이 생겼습니다. 이 버튼으로 CSV 파일 하나를 내려받으며, 파일에는 스냅샷, 수익률 비교, 월간 수익률, 그리고 일별 잔고, 계좌 자산, 수익률이 들어 있습니다.

PAMM 입출금 실행 이메일과 관리자 접근

투자자는 PAMM 입금 또는 출금이 실행되면 이메일을 받습니다. 메일에는 마스터 계좌, 투자 계좌, 금액이 적혀 있습니다. 브로커는 두 템플릿을 모두 이메일 → 이메일 템플릿에서 설정합니다.

비밀번호를 잊은 관리자는 이메일로 비밀번호를 되찾을 수 있습니다. 2단계 인증과 IP 제한은 그대로 유지됩니다.

파트너 셀프서비스 API 자격 증명

B2COPY에 파트너용 API가 생겼습니다. 브로커는 파트너에게, 그 파트너가 소개한 고객의 데이터를 열어 줄 수 있습니다. 데이터에는 해당 고객의 계좌와 통계가 들어 있으며, 파트너는 자체 CRM이나 보고 도구에서 이 데이터를 다룹니다.

핵심 원칙은 조회 범위입니다. 파트너는 자신의 소개 계층 안에 있는 고객만 다루며, 브로커의 고객 전체에는 접근하지 않습니다. 표준 데이터 외에, 브로커는 파트너를 위한 추가 기능을 요청할 수 있습니다.

API 접근을 받을 파트너는 브로커가 사용자마다 정합니다. 이후 파트너는 프로필에서 직접 관리합니다. 자격 증명을 만들고, ID와 시크릿을 한 번만 확인하며, 날짜를 살펴보고, 언제든 폐기할 수 있습니다. 브로커에게는 대형 소개 브로커의 기존 환경에 파트너 프로그램을 연결하기가 쉬워지고, 나머지 고객은 드러나지 않습니다.

작은 개선

이번 릴리스에는 영수증 형태의 성과 수수료 내역, 관리자에서 발급하는 프로모 코드가 포함된 구독 링크, 페이지로 나뉜 구독 목록, 더 분명한 PAMM 입금 한도, 그리고 PAMM 회계, 복사, 복구 수정이 들어 있습니다.