완전한 고객 인사이트
간소화된 관리로 모든 고객 계정 상세에 즉시 접근하세요.
계정 정보
계정 ID
시스템 추적을 위한 고유 식별자를 할당하세요.
계정 번호
고객 계정을 쉽게 참조하세요.
고객 상세
고객 이름, 상태, 이메일, 전화번호, 국가를 확인하세요.
재무 개요
잔액
USD, EUR 및 총 잔액을 확인하세요.
가용 자금
잠긴 자금과 사용 가능 자금에 대한 인사이트를 얻으세요.
레버리지 및 자산
마진 계정의 레버리지 비율과 자산을 확인하세요.
추가 정보
상품 및 플랫폼
계정과 연결된 서비스를 추적하세요.
계정 유형
Personal, Trade, Demo 등으로 계정을 분류하세요.
태그 및 고객 유형
필터링된 계정을 효율적으로 정리하고 찾으세요.
맞춤 리포트 설정
다양한 비즈니스 요구에 맞춘 상세 리포트로 통제력을 확보하세요:
리포트 유형
고객 재무, 거래, 잔액, IB 파트너 리포트 등 다양한 목적의 리포트를 생성하세요.
일정 예약 및 자동화
일·주·월 일정으로 리포트 생성을 간소화해 더 빠른 인사이트를 얻으세요.
맞춤 기간
지난주, 이번 달, 전체 데이터 이력 등 사전 정의된 기간을 선택해 더 정확하게 추적하세요.
계정 상세 페이지
각 계정의 상세 정보에 손쉽게 접근하세요.
계정 탭
계정 소유자 정보, 재무 상태, 접근 권한을 맞춤 필터·정렬 도구로 확인하세요.
거래 탭
유형별로 거래를 필터링하고 입금·출금·이체의 상세 기록을 확인하세요.
계정 관리에 B2CORE를 선택해야 하는 이유
효율성
일괄 작업이 가능한 모든 고객 계정의 중앙화된 추적.
정확성
맞춤 필터링과 리포팅을 통한 종합 데이터 모니터링.
확장성
대량 활동을 하는 성장하는 고객 기반에 맞춘 유연한 인터페이스.
B2CORE 계정 관리는 어떻게 작동하나요?
01
빠른 탐색
입금·출금·이체 등 거래 유형을 선택하고 활동 상세를 살펴보세요.
02
중앙화된 통제
일괄 작업으로 시간을 절약하고 하나의 대시보드에서 모든 상세를 확인하세요.
03
상세 분석
거래와 잔액을 추적하고 맞춤 리포트를 생성해 정보에 기반한 의사결정을 하세요.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
