주요 기능
리포트 개요
다양한 비즈니스 요구에 맞춘 상세 리포트로 명확성과 통제력을 확보하세요:
리포트 유형
Client Finance, Transaction Finance, Balances, IB Partner Reports를 포함한 맞춤 리포트를 생성하세요.
일정 예약
일·주·월 일정으로 리포트 생성을 자동화해 일관된 추적을 유지하세요.
맞춤 기간
지난주, 이번 달, 전체 데이터 이력 등 사전 정의된 기간을 선택하세요.
리포트 관리
ID 및 이름
쉬운 참조와 탐색을 위해 고유 식별자와 맞춤 제목을 할당하세요.
파일 형식
더 넓은 호환성을 위해 HTML, XLSX, CSV 등 다양한 형식으로 리포트를 생성하세요.
이메일 전달
팀원과 리포트를 공유하고 지정된 이메일 주소로 다운로드 링크 전송을 자동화하세요.
상태 추적
마지막 실행 날짜와 현재 활성 상태(Active/Inactive)를 확인하세요.
작동 방식
01
거래 유형 선택
입금·출금·이체 등 거래 유형을 선택해 맞춤 리포트를 생성하세요.
02
합계 계산
Total Amount (All Pages) 기능으로 선택한 통화의 누적 값을 계산하세요.
03
패턴 분석
패턴을 분석해 트렌드를 파악하고 원활한 고객 자금 관리를 확보하세요.
주요 리포트 클래스와 이점
고객 재무 리포트
등록된 모든 백오피스 사용자를 상세히 확인하세요. 데이터 필드: Email, Currency, Deposits, Withdrawals, Net Deposits (D-W), conversions. 고객 인구통계, 상호작용, 재무 활동에 대한 상세 인사이트를 얻으세요.
거래 재무 리포트
특정 기간에 실행된 모든 거래를 분석하세요. 데이터 필드: IDs, Account Details, Transaction Types, Transfer Source/Destination, Exchange Rates 등. 더 나은 재무 관리를 위해 거래를 종합적으로 모니터링하세요.
잔액 리포트
통화별로 고객 계정 잔액 변동을 모니터링하세요. 데이터 필드: Balance, Hold Amount, Currency Conversions, Historical Balances. 고객 계정 잔액과 변동을 정확하게 추적하세요.
IB 잔액 리포트
리워드 모니터링으로 Introducing Broker 성과를 추적하세요. 데이터 필드: IB Partner IDs, Emails, Currencies, Balances, Conversions. 파트너십 프로그램을 평가하고 성장 활동을 최적화하세요.
고급 커스터마이징 옵션
우선순위 일정
시작 시간과 GMT 오프셋이 있는 현지 시간대를 정의하세요.
그룹화된 데이터
간소화된 분석을 위해 통화·방법·법인별로 분류하세요.
유연한 전달
비즈니스 요구에 맞게 한 번의 클릭으로 리포트를 활성화하거나 비활성화하세요.
리포팅에 B2CORE를 선택해야 하는 이유
01
강력한 자동화
예약 리포트 생성과 자동 전달 방법으로 시간을 절약하세요.
02
심층 인사이트
상세 리포트와 추적으로 종합적인 비즈니스 분석을 수행하세요.
03
맞춤 솔루션
IB 파트너 추적부터 전체 재무 요약까지 특정 요구에 맞게 리포트를 맞춤화하세요.
04
사용 편의성
직관적인 도구와 명확한 데이터 시각화로 리포팅 워크플로를 간소화하세요.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
