Back Office B2CORE
Gestão de contas de clientes sem esforço
Desfrute de uma vista detalhada e centralizada de todas as contas de clientes no Back Office do B2CORE. Com ferramentas poderosas e dados precisos, gerir contas nunca foi tão fácil.
Insights completos do cliente
Aceda instantaneamente a todos os detalhes das contas de clientes com gestão simplificada.
Informação da conta
ID da conta
Atribua identificadores únicos para acompanhamento no sistema.
Número da conta
Referencie facilmente as contas dos clientes.
Detalhes do cliente
Veja nomes, estados, emails, telefones e países dos clientes.
Visão financeira
Saldos
Consulte saldos em USD, EUR e total.
Fundos livres
Obtenha insights sobre fundos bloqueados e disponíveis.
Alavancagem e equity
Veja rácios de alavancagem e equity para contas de margem.
Informação adicional
Produto e plataforma
Acompanhe contas e os respetivos serviços associados.
Tipo de conta
Categorize contas em Pessoal, Trading, Demo e mais.
Tags e tipos de cliente
Organize e encontre contas filtradas de forma eficiente.
Definições de relatórios personalizados
Assuma o controlo com relatórios detalhados pensados para diversas necessidades do negócio:
Tipos de relatório
Crie relatórios para diferentes fins, incluindo Finanças do Cliente, Transações, Saldos e Relatórios de Parceiros IB.
Agendamento e automação
Otimize a geração de relatórios com agendas diárias, semanais ou mensais para insights mais rápidos.
Intervalos de datas personalizados
Selecione períodos pré-definidos como semana anterior, mês atual ou histórico completo para um acompanhamento mais preciso.
Página de detalhes da conta
Aceda a informações detalhadas de cada conta com facilidade.
Separador conta
Veja detalhes do titular, acompanhe estados financeiros e permissões de acesso com ferramentas de filtragem e ordenação personalizadas.
Separador transações
Filtre transações por tipo e consulte registos detalhados de depósitos, levantamentos e transferências.
Porquê escolher o B2CORE para gestão de contas?
Eficiência
Acompanhamento centralizado de todas as contas de clientes com operações em lote.
Precisão
Monitorização abrangente de dados com filtragem e relatórios personalizados.
Escalabilidade
Interfaces flexíveis para bases de clientes em crescimento com atividades de elevado volume.
Como funciona a gestão de contas com o B2CORE?
01
Navegação rápida
Selecione tipos de transação, como depósitos, levantamentos ou transferências, e explore os detalhes da atividade.
02
Controlo centralizado
Execute operações em lote para poupar tempo e veja todos os detalhes num único painel.
03
Análise detalhada
Acompanhe transações e saldos e gere relatórios personalizados para decisões informadas.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Descubra o poder do B2CORE na gestão de contas
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