Back Office B2CORE
Garanta um registo de clientes fluido
Faça a gestão do fluxo de registo de novos clientes e controle as definições de visibilidade. Explore ferramentas avançadas alinhadas com objetivos de negócio e requisitos regulamentares.
Formulário de registo de clientes com marca
Aplique o seu logótipo, fundo e formulário para corresponder à identidade da marca.
Mantenha controlo total sobre a visibilidade dos países ao longo do fluxo de registo.
Principais recursos
Informação do país
Atribua IDs únicos e nomes oficiais de países e capitais no sistema. Incorpore padrões internacionais de códigos alfanuméricos, como ISO 3166-2 e ISO 3166-3.
Detalhes da moeda
Atribua nomes oficiais de moedas com códigos padrão de três letras. Utilize unidades fracionárias corretas da moeda (cêntimos e pence).
Classificação regional
Utilize códigos regionais como UN M49 para identificar áreas geopolíticas mais amplas. Utilize códigos de sub-região para classificação mais simples dentro da região principal.
Definições de visibilidade
Utilize interruptores para determinar se um país aparece nos formulários de registo. Configure países visíveis e ocultos durante o signup ou a configuração da conta.
Como funciona
01
Ativar ou desativar países
Controle a lista de países visíveis durante o processo de registo de clientes.
02
Exportar dados de países
Descarregue a lista em formato CSV ou Excel para revisão offline ou arquivo.
03
Simplificar a gestão de países
Configure a visibilidade dos países sem se preocupar em adicionar ou editar dados.
Porquê usar o recurso de gestão de países?
Compliance
Garanta que apenas países aprovados estão disponíveis para registo de clientes.
Personalização
Adapte o processo de registo às necessidades do negócio e operacionais.
Eficiência
Faça a gestão rápida das definições de visibilidade para uma experiência fluida.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Explore o fluxo de registo de clientes do B2CORE
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