Back Office B2CORE
Insights abrangentes ao seu alcance
Crie e faça a gestão de relatórios com o B2CORE para receber insights detalhados sobre transações financeiras, atividades de clientes e desempenho global do negócio.
Principais recursos
Visão geral dos relatórios
Obtenha clareza e controlo com relatórios detalhados pensados para diversas necessidades do negócio:
Tipos de relatório
Crie relatórios personalizados, incluindo Finanças do Cliente, Finanças de Transações, Saldos e Relatórios de Parceiros IB.
Agendamento
Automatize a geração de relatórios com agendas diárias, semanais ou mensais para acompanhamento consistente.
Intervalos de datas personalizados
Selecione períodos pré-definidos, como a semana anterior, o mês atual ou o histórico completo de dados.
Gestão de relatórios
ID e nome
Atribua identificadores únicos e títulos personalizados para referência e navegação mais fáceis.
Formato de ficheiro
Gere relatórios em diferentes formatos, incluindo HTML, XLSX ou CSV, para maior compatibilidade.
Entrega por email
Partilhe relatórios com membros da equipa e automatize o envio de links de download para endereços de email especificados.
Acompanhamento de estado
Veja a data da última execução e o estado atual da atividade (Ativo/Inativo).
Como funciona
01
Selecionar tipos de transação
Selecione tipos de transação, como depósitos, levantamentos ou transferências, para gerar relatórios personalizados.
02
Calcular totais
Utilize o recurso Montante Total (Todas as Páginas) para calcular valores acumulados nas moedas selecionadas.
03
Analisar padrões
Analise padrões para identificar tendências e garantir gestão fluida de fundos dos clientes.
Principais classes de relatório e os seus benefícios
Relatório de finanças do cliente
Veja todos os utilizadores registados do Back Office em detalhe completo. Campos de dados: Email, Moeda, Depósitos, Levantamentos, Depósitos Líquidos (D-W) e conversões. Obtenha insights detalhados sobre demografia, interações e atividades financeiras dos clientes.
Relatório de finanças de transações
Analise todas as transações executadas num período específico. Campos de dados: IDs, Detalhes da Conta, Tipos de Transação, Origem/Destino da Transferência, Taxas de Câmbio e mais. Monitore transações de forma abrangente para melhor gestão financeira.
Relatório de saldos
Monitore alterações de saldo nas contas de clientes por moeda. Campos de dados: Saldo, Montante em Hold, Conversões de Moeda e Saldos Históricos. Garanta acompanhamento preciso dos saldos das contas e das respetivas alterações.
Relatório de saldos IB
Acompanhe o desempenho de Introducing Brokers com monitorização de recompensas. Campos de dados: IDs de Parceiros IB, Emails, Moedas, Saldos e Conversões. Avalie programas de parceria e otimize atividades de crescimento.
Opções avançadas de personalização
Agendamento prioritário
Defina horas de início e fusos horários locais com offsets GMT.
Dados agrupados
Categorize por moedas, métodos ou entidades legais para análise otimizada.
Entrega flexível
Ative ou desative relatórios com um clique para se adaptar aos requisitos do negócio.
Porquê escolher o B2CORE para relatórios?
01
Automação poderosa
Poupe tempo com geração agendada de relatórios e métodos de entrega automatizados.
02
Insights profundos
Aproveite relatórios detalhados e acompanhamento para análise abrangente do negócio.
03
Soluções personalizadas
Adapte relatórios a necessidades específicas, desde acompanhamento de parceiros IB a resumos financeiros globais.
04
Facilidade de utilização
Simplifique fluxos de relatórios com ferramentas intuitivas e visualização clara de dados.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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