Back Office B2CORE
Otimize interações com clientes com gestão de pedidos
Faça a gestão de pedidos submetidos por clientes sem esforço numa interface centralizada. Garanta transparência, responsabilização e eficiência na Gestão de Pedidos do B2CORE.
Principais recursos
Acompanhamento abrangente de pedidos
Encontre e resolva todos os pedidos recebidos e acompanhe facilmente o progresso com categorias (Pendente, Aprovado, Rejeitado). Partilhe ou descarregue dados em formato CSV ou XLSX com definições de visibilidade e filtros aplicados intactos.
Insights detalhados de pedidos
Visualize ID do cliente, nome, email e tags atribuídas para organização otimizada. Ordene pedidos com base em configuração de conta, tipo de transação, estado de verificação e inscrição IB.
Interações personalizáveis
Atribua cores específicas a pedidos para melhor visualização e acompanhamento instantâneo. Forneça notas nos pedidos para melhor colaboração da equipa e comunicação com clientes.
Ferramentas avançadas de monitorização
Verifique saldos ao resumir transações recebidas e sinalizar discrepâncias para revisão. Ajuste montantes de depósito ou levantamento para sistemas de pagamento compatíveis para melhor processamento.
Como funciona
01
Monitorizar pedidos
Veja e acompanhe todos os pedidos submetidos por clientes com informação-chave.
02
Resolver individualmente
Aprove ou rejeite pedidos com total transparência nos detalhes.
03
Colaborar eficazmente
Utilize comentários e destaques por cores para melhorar o trabalho em equipa.
04
Garantir compliance
Faça a gestão de aprovações internas para os departamentos de Finanças e Compliance.
Porquê escolher a gestão de pedidos do B2CORE?
Transparência
Insights detalhados de cada pedido de cliente, com acompanhamento completo desde a submissão até à resolução.
Eficiência
Fluxos otimizados reduzem a sobrecarga administrativa e melhoram a prestação de serviço.
Opções personalizáveis
Colaboração otimizada entre departamentos com destaques e notas internas.
Capacidades de auditoria
Verificações proativas e monitorização de discrepâncias para melhor compliance.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Explore a gestão de pedidos do B2CORE
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