Back Office B2CORE
Gestão de poupanças simplificada
Capacite os seus clientes com programas de poupanças flexíveis e recompensadores, adaptados aos seus objetivos financeiros. Faça a gestão, configure e monitore planos e presets com facilidade na Gestão de Poupanças do B2CORE.
Presets e planos de poupanças: visão geral
Presets de poupanças
Desenhe e faça a gestão das definições fundamentais dos programas de poupanças. Os presets definem parâmetros do programa como taxas de juro, penalizações e calendários de pagamento. Presets inativos garantem que programas descontinuados permanecem arquivados mas acessíveis para referência.
Planos de poupanças
Monitore planos ativos de poupanças de clientes com acompanhamento abrangente de dados. Veja detalhes críticos como números de carteira do cliente, montantes investidos e juros ganhos. Aceda a informação sobre pagamentos ativos, agendados e cancelados.
Principais recursos dos programas de poupanças
Estratégia fixa
Ofereça aos clientes uma taxa de juro fixa por um período de detenção definido. Emita pagamentos periódicos de juros e reembolso total do capital no final do prazo.
Estratégia flexível
Forneça aos clientes taxas de juro por níveis com base nos montantes investidos. Ofereça distribuição mensal e defina limites para levantamentos antecipados.
Definições dinâmicas do programa
Taxas de admissão
Defina custos de entrada para participação no programa.
Configurações de penalização
Defina restrições para levantamentos antecipados.
Períodos de pagamento
Defina intervalos mensais para pagamentos de juros.
Recursos avançados para presets
Presets fixos
Duração do plano: defina durações de investimento em incrementos de 30 dias. Taxas de juro: especifique percentagens fixas de juros ganhos. Penalizações de cancelamento: garanta a integridade do programa com taxas dissuasoras para levantamentos antecipados.
Presets flexíveis
Taxas por níveis: atribua taxas de juro flutuantes com base em limiares de investimento. Períodos de penalização: defina durações mínimas de detenção para evitar taxas de levantamento. Penalizações de resgate: garanta um processo de reembolso justo para levantamentos antecipados.
Gestão fluida de clientes
Transparência para o cliente
Veja e faça a gestão de planos individuais de poupanças num painel detalhado. Aceda ao histórico de pagamentos, agendas futuras e termos do programa.
Acompanhamento detalhado de pagamentos
Acompanhe pagamentos de juros futuros para estratégias de poupanças Fixas. Monitore pagamentos processados em todos os planos com mais precisão.
Ajustes automatizados
Crie níveis de juro e defina regras e condições distintas. Modifique definições de níveis e atualizações a planos ativos com facilidade.
Porquê escolher o B2CORE para gestão de poupanças?
01
Escalabilidade
Faça a gestão de vários programas de poupanças sem esforço.
02
Personalização
Adapte programas às diversas necessidades dos clientes.
03
Transparência
Forneça aos clientes insights claros e detalhados dos programas.
04
Segurança
Proteja investimentos com um sistema robusto de compliance e penalizações.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
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