Новое в B2COPY: контроль инвестора над копированием, быстрое открытие счетов и отчетность в админ-панели

Октябрьский релиз B2COPY дает инвесторам больше контроля над тем, что они копируют, а брокерам — новые возможности для открытия счетов и отчетности по бизнесу. Инвесторы PAMM теперь получают письма об исполнении пополнений и выводов, а партнеры — самостоятельный доступ к API.

Больше контроля для вашей брокерской компании

Выбор открытых позиций, фильтр инструментов, новые выгрузки из админ-панели и другие изменения смотрите в полном описании релиза .

Выбирайте, какие открытые позиции копировать

Для новых подписок на копитрейдинг и MAM брокеры теперь могут задать третью политику — «Выбор за инвестором» (Let investor choose) — в дополнение к «Всегда копировать» и «Никогда не копировать».

Если выбор за инвестором включен, инвестор видит открытые позиции мастер-трейдера в одной таблице: инструмент, направление, объем, цену открытия и текущую цену, а также плавающую прибыль/убыток мастер-трейдера. Инвестор отмечает позиции, которые хочет копировать, или начинает только с новых сигналов.

Выбранные позиции открываются по текущим рыночным ценам. Действующие подписки и сценарии возобновления подписки работают без изменений.

Исключайте инструменты через фильтр

В действующих подписках на копитрейдинг и MAM появилась вкладка «Фильтр инструментов» (Symbol Filter): списки «Копировать» и «Не копировать» расположены рядом. Инвесторы могут исключить до 100 инструментов, а новые инструменты, которые добавляет брокер, копируются по умолчанию.

Исключение инструмента не закрывает уже скопированные позиции. Они продолжают синхронизироваться с мастер-трейдером, поэтому изменение фильтра никогда не приводит к неожиданному закрытию.

Быстрое открытие счетов

Если брокер включил эту опцию, в подтверждении создания счета один раз отображаются данные для входа в новый мастер-счет или счет инвестора — сразу, как только счет становится доступен. Опция настраивается отдельно для каждого продукта.

В режиме полной интеграции клиенты также могут привязать существующий торговый счет B2CORE как счет для копитрейдинга или MAM. Вместо открытия нового счета они проверяют его сервер, валюту и кредитное плечо.

Выгрузки из админ-панели и отчетность PAMM

Девять разделов админ-панели теперь выгружают в CSV все подходящие строки со всех страниц: «Комиссии и отчеты по комиссиям», «Переводы», «Пользователи», «Счета» пользователя, «Операции с балансом PAMM», «История HWM», «Позиции», «Сделки» и «Торговые роботы».

У мастер-счетов PAMM появилась кнопка «Отчет о результатах». Она выгружает один CSV-файл со срезом показателей, сравнением доходности, доходностью по месяцам, а также ежедневными данными по балансу, капиталу и доходности.

Письма об исполнении операций PAMM и доступ к админ-панели

Теперь инвесторы получают письмо, когда исполняется их пополнение или вывод средств в PAMM. В письме указаны мастер-счет, счет инвестора и сумма. Оба шаблона брокеры настраивают в разделе «Письма → Шаблоны писем».

Администраторы, которые забыли пароль, могут восстановить его по email. Двухфакторная аутентификация и ограничения по IP продолжают действовать.

Партнеры сами управляют учетными данными API

В B2COPY появился API для партнеров. Брокеры могут открыть партнерам доступ к данным привлеченных ими клиентов, включая счета и статистику этих клиентов, чтобы партнер работал с ними в своей CRM или инструментах отчетности.

Главное правило — границы доступа к данным. Партнер работает только с клиентами из своей реферальной структуры и никогда — со всей клиентской базой брокера. Помимо стандартных данных, брокеры могут запросить для партнера дополнительные возможности.

Брокер сам решает, каким партнерам открыть доступ к API, отдельно для каждого пользователя. Дальше партнеры управляют доступом самостоятельно в своем профиле: создают учетные данные, один раз видят их ID и секретный ключ, просматривают даты и могут отозвать их в любой момент. Брокерам это упрощает подключение партнерской программы к уже работающей инфраструктуре крупного представляющего брокера, а остальная клиентская база остается закрытой.

Небольшие улучшения

Кроме того, в релиз вошли: выписка по комиссии за результат в формате чека, ссылки на подписку с промокодами из админ-панели, постраничный вывод списков подписок, более понятные лимиты пополнения PAMM, а также исправления в учете PAMM, копировании и восстановлении.