B2COPY 新功能：投資人自主控制跟單內容、更快開戶與管理報表

04.11.26 3m

B2COPY 的 10 月版本讓投資人更能自主決定跟單的內容，也為經紀商提供開戶與業務報告的新方式。同時新增給 PAMM 投資人的執行郵件，以及給合作夥伴的自助 API 存取。

經紀業務的管理更進一步

未平倉部位選擇、交易標的篩選（Symbol Filter）、新的管理後台匯出等內容，請參閱完整版本說明。

經紀商現在可以為新的跟單交易與 MAM 訂閱設定第三項規則：由投資人選擇（Let investor choose），與一律跟單（Always copy）、一律不跟單（Never copy）並列。

啟用投資人選擇後，投資人會在一張表中看到主交易員的未平倉部位，包括交易標的、方向、手數、開倉價與現價，以及主交易員的浮動盈虧。投資人可以選擇要跟單哪些部位，也可以只從新訊號開始。

選定的部位以目前市價新開倉。既有訂閱，以及訂閱的重新啟用流程，維持不變。

既有的跟單交易與 MAM 訂閱新增交易標的篩選標籤，跟單（Copy）與不跟單（Do not copy）兩份清單並排顯示。投資人最多可排除 100 個交易標的，經紀商之後新增的標的預設會被跟單。

排除某個交易標的，不會平掉已經跟單的部位。這些部位會繼續與主交易員同步，因此更改篩選不會造成意外平倉。

若經紀商啟用此選項，開戶確認畫面會在新的主帳戶或投資帳戶可用之時，一次性顯示登入名稱與密碼。此選項依產品分別設定。

在完整整合（Full integrations）中，客戶還可以把既有的 B2CORE 交易帳戶連結為跟單交易帳戶或 MAM 帳戶，核對其伺服器、幣別與槓桿，而不必新開帳戶。

管理後台的 9 個區域現在可以把所有相符列匯出為 CSV，涵蓋全部結果頁，而不只是目前畫面上的一頁：手續費與手續費報表、轉帳、使用者、單一使用者的帳戶、PAMM 餘額操作、HWM 歷史、持倉、成交與交易機器人。

PAMM 主帳戶新增績效報告（Performance report）按鈕，可下載一份 CSV，其中包含快照、報酬率比較、月報酬率，以及每日餘額、淨值與報酬率。

投資人會在 PAMM 入金或出金執行後收到郵件，郵件寫明主帳戶、投資帳戶與金額。經紀商在郵件 → 郵件範本中設定這兩個範本。

忘記密碼的管理員可以透過郵件找回密碼。雙因素驗證與 IP 限制仍然有效。

B2COPY 現已提供給合作夥伴的 API。經紀商可以讓合作夥伴存取其推薦客戶的資料，包括這些客戶的帳戶與統計，以便合作夥伴在自己的 CRM 或報表工具中使用。

關鍵規則是資料範圍。合作夥伴只能接觸自己推薦層級中的客戶，接觸不到經紀商的全部客戶。除標準資料外，經紀商還可以為某個合作夥伴申請額外能力。

哪些合作夥伴獲得 API 存取，由經紀商依使用者逐一決定。其後，合作夥伴在自己的個人資料中自行管理：建立一組憑證，其 ID 與密鑰只顯示一次，可核對日期，也可隨時撤銷。對經紀商而言，合作夥伴計畫因此更容易串接大型介紹經紀商的既有環境，同時不會外洩其餘客戶。

此版本還包括收據式的績效報酬版面、從管理後台產生並帶有優惠碼的訂閱連結、分頁的訂閱清單、更清楚的 PAMM 入金限額，以及對 PAMM 會計、跟單與復原的修正。