أفضل 6 استراتيجيات وتكتيكات لتداول الفوركس تعمل في عام 2024
المقالات
الأسواق المالية متنوعة ومليئة بفرص تحقيق الأرباح. يعتبر سوق الفوركس وجهة كلاسيكية للمستثمرين. إنه أكثر الأسواق تداولًا، حيث يشارك المستثمرون المؤسسيون، المتداولون المحترفون والمبتدئون الذين يرغبون في تحقيق دخل إضافي في العوائد الضخمة للسوق.
يُعتبر سوق الصرف الأجنبي على الأرجح أكبر مكان لاستراتيجيات التداول، حيث يجرب المستثمرون تقنيات وأنماط تداول مختلفة. لقد حظيت هذه الاستراتيجيات بدفعة كبيرة مع إدخال أنظمة التداول الاجتماعي ونسخ التداول.
كيف تختار أفضل استراتيجية تداول فوركس؟ كيف يمكنك متابعة الاتجاهات والتنبؤ بالسوق بدقة؟ دعونا نناقش.
النقاط الرئيسية
- الفوركس هو أكبر وأكبر سوق سيولة تداول، بقيمة تداول يومية تزيد عن 6.6 تريليون دولار.
- فقط جزء صغير من متداولي FX يحققون عوائد كبيرة بعد سنوات من الممارسة والاستثمار.
- يقوم المتداولون بتنويع محافظهم بين استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تناسب أهدافهم ورأس مالهم وخبراتهم.
نظرة عامة على سوق الفوركس في عام 2024
لطالما كان الفوركس معروفًا بأنه أكثر الأسواق قيمة وسيولة على مستوى العالم. في المتوسط اليومي، يتم تداول معاملات بقيمة 6.6 تريليون دولار في الفوركس. تقدر قيمته الإجمالية بـ2.4 كوادريليون دولار، متفوقًا على سوق الأسهم بـ35 مرة وسوق المشتقات بثلاث مرات.
لا يزال الدولار الأمريكي يهيمن على السوق حيث أن 73٪ من التداولات العالمية تشمل “العملة الخضراء”، يليه اليورو، الذي يمثل حوالي 40٪ من التداولات، بما في ذلك مراكز EUR/USD.
تؤثر العديد من العوامل على سوق الفوركس، وكانت السنتين الماضيتين مليئتين بالأحداث، مما كان كافيًا لزعزعة السوق وخلط توقعات المتداولين.
الاضطرابات الجيوسياسية، الارتفاع في أسعار الذهب، انخفاض الدولار من قبل دول البريكس وانخفاض محتمل في أسعار الفائدة هي عوامل كبيرة تؤثر على سوق الفوركس.
نصائح لتداول العملات الأجنبية
على الرغم من السيولة الكبيرة في سوق الفوركس، إلا أنه متقلب للغاية بسبب تنوع العوامل التي تؤثر على قرارات المتداولين، والمضاربات الكبيرة في العملات الأجنبية وقدرة الحيتان في السوق على التأثير على السوق بأي من الاتجاهين.
يجب التداول في سوق العملات بحذر. أكثر من 70٪ من متداولي الفوركس يخسرون أموالهم، ويستغرق الأمر سنوات عديدة للتفوق وتحقيق أرباح ملحوظة في السوق.
لذلك، من الضروري تطوير مهاراتك والعثور على استراتيجية تداول الفوركس المناسبة التي تتوافق مع احتياجاتك المالية ورأس مالك وأفقك الزمني. يقدم معظم وسطاء تداول الفوركس حسابًا تجريبيًا يمكنك استخدامه لصقل مهاراتك وصياغة أفضل نهج لتحقيق النجاح في الفوركس قبل التداول بالأموال الحقيقية.
أفضل 6 استراتيجيات تداول الفوركس
يحقق المتداولون المحترفون النجاح بعد سنوات من التجربة والخطأ. يجربون تكتيكات وأساليب مختلفة في الفوركس حتى يجدوا أفضل استراتيجية لتداول العملات تناسب أهدافهم ورأس مالهم وتوقعاتهم.
يقوم معظم متداولي الفوركس ببناء نظام التداول الخاص بهم بناءً على أفضل استراتيجيات الفوركس المذكورة أدناه.
سكالبينج
السكالبينج هو نظام تداول في الفوركس حيث يدخل المتداول السوق ويحتفظ بمركزه لفترة زمنية قصيرة جدًا. يحاول هذا النهج الاستفادة من المكاسب الصغيرة المتكررة عدة مرات في اليوم.
يسعى متداولو السكالبينج في الفوركس للحصول على أرباح تصل إلى 5 نقاط في الجلسة الواحدة، بينما يمكن أن تستمر كل صفقة من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، عادةً حتى دقيقة واحدة أو 15 دقيقة كحد أقصى.
يتيح هذا النظام للمتداولين التركيز على سوق واحد في كل مرة، سواء كان EUR/USD أو USD/JPY، وهما أشهر زوجين من العملات. يستخدم المتداولون المحترفون السكالبينج لأنه يتطلب فهمًا شاملاً لتحركات السوق واتخاذ قرارات سريعة في اللحظة.
العيب في هذه الاستراتيجية هو أنه من السهل تفويت الأرباح الأكبر لأن المستثمرين يغلقون مراكزهم بعد بضع دقائق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين مقاومة ضغط انخفاض الأسعار واتخاذ قرار بشأن إغلاق المركز لتجنب المزيد من الخسائر أو الاحتفاظ به على أمل التعافي.
التداول اليومي
على عكس السكالبينج، يتطلب التداول اليومي الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة لفترات أطول، عادةً لبضع ساعات قبل إيقاف جميع الأنشطة بحلول نهاية يوم التداول.
التداول اليومي هو أحد أفضل تقنيات تداول الفوركس حيث يمكن للمستثمرين دمجه بسلاسة في يوم عملهم، بدءًا من بدء يوم التداول وإغلاق آخر مركز في نهاية الجلسة.
قد يجد المتداولون اليوميون فرصتين أو ثلاث فرص مناسبة في أسواق وأصول فوركس مختلفة ويأخذون وقتهم قبل إغلاقها، سواء في وقت واحد أو واحدة تلو الأخرى. تتطلب استراتيجية التداول اليومي للفوركس تحليلًا تقنيًا وأساسيًا دقيقًا للعثور على مركز يمكن أن يحقق أرباحًا.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية متوسطة الأجل تتطلب فتح مركز سوقي لعدة ساعات أو أيام تتبع زخم السعر حتى يتغير الاتجاه.
إنها واحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا في سوق الفوركس. يهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات المتزايدة على كلا الجانبين عندما يرتفع السعر أو ينخفض. على هذا النحو، يجب على المتداول العثور على اللحظة المثالية لدخول السوق الصاعد ووضع مركز شراء (طويل). وبالمثل، يمكن للمتداول تنفيذ مركز بيع (قصير) بعد العثور على الحركة الهبوطية الصحيحة.
للتفوق في هذه الاستراتيجية، يستخدم المستثمرون مزيجًا من مؤشرات التداول للعثور على الاتجاهات، مثل نطاقات بولينجر، ومذبذب الستوكاستك ومؤشر القوة النسبية.
تساعد هذه الأدوات المتداولين في العثور على نطاقات البيع المفرط والشراء المفرط، مما يشير إلى مركز طويل وقصير على التوالي.
تداول المراكز
تداول المراكز في الفوركس هو استراتيجية طويلة الأجل تتطلب من المستثمرين فتح مركز والاحتفاظ به لأسابيع أو شهور أو سنوات. إنها واحدة من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس لأولئك الذين لا يرغبون في تحقيق عوائد سريعة أو قضاء وقت طويل في النظر إلى الرسوم البيانية والتدفقات الإخبارية.
ومع ذلك، فإنه يتطلب انضباطًا كبيرًا لأن التقلبات قصيرة الأجل ستحدث، وقد يغري المتداولون بالخروج من السوق لتجنب الخسائر المفرطة أو تحقيق العوائد المكتسبة.
تتناسب هذه الاستراتيجية مع أزواج العملات الرئيسية، مثل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، وUSD/CHF، لأنها تتحرك بضع نقاط فقط في اليوم، وهو ما قد لا يكون مهمًا للتداول اليومي.
ومع ذلك، فإن فتح مركز USD/JPY، على سبيل المثال، على مدى بضعة أسابيع أو أشهر يمكن أن يكون مربحًا حيث يتحرك زخم السوق في اتجاه معين لفترة طويلة.
استراتيجية خط الاتجاه
استراتيجية تداول الخطوط في الفوركس تُستخدم لتحديد الحركات الحالية والمحتملة للاتجاه بناءً على حركة السعر التاريخية. يقوم هذا النظام بتوصيل النقاط التي شكلها كل اتجاه صعودي وهبوطي سابق ويرسم خطًا.
تساعد الخطوط المرسومة في العثور على نطاقات الدعم والمقاومة، مما يساعد في تحديد الوقت الأمثل لفتح أو إغلاق مركز السوق.
إنها واحدة من تقنيات تداول الفوركس التي تتطلب مهارات تحليلية وفنية متقدمة لاستخدام أدوات التخطيط الصحيحة. يتم استخدامه بشكل أفضل عند تمديد الجدول الزمني للرسم البياني لفترات أطول، مثل سنة واحدة، لإنشاء أكبر عدد ممكن من القمم والقيعان واستخلاص إشارات أكثر دقة.
يتكون من خطوط علوية وسفلية، مشابهة لنطاقات بولينجر، وعندما يصل السعر إلى كل منها، يتخذ المستثمر القرارات. إذا وصل السوق إلى الخط السفلي، فإنه يشير إلى أمر “شراء”، بينما يشير التقاطع مع الخط العلوي إلى أمر “بيع”.
استراتيجية تجارة الحمل
تتضمن استراتيجية تجارة الحمل في الفوركس الاستثمار في زوج عملات يتكون من عملة ذات معدل فائدة مرتفع وعملة ذات معدل فائدة منخفض. الفكرة من هذا النهج هي الاستفادة من فروق الفائدة عند حمل المركز طوال الليل.
تحدث تحويلات الفوركس عندما يحتفظ المتداول بالمركز السوقي حتى يوم التداول التالي، والذي يتضمن دفع أو إضافة مبادلة إلى حساب المتداول.
تستفيد استراتيجية تجارة الحمل من هذا التفصيل لزيادة الأرباح. يجب أن يجد المتداولون أزواج العملات التي تحقق أكبر فرق إيجابي في الفائدة. يعد زوج USD/JPY من الأزواج الشهيرة. يشتهر بنك اليابان المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لتحفيز النمو الاقتصادي.
يعد زوج AUD/JPY من الأزواج الأخرى التي يستخدمها المتداولون بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في أستراليا تاريخياً. وينطبق الشيء نفسه على EUR/TRY، وهو زوج غريب يشير إلى ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا.
رفع ارتفاع معدلات التضخم في تركيا معدلات الفائدة إلى 50٪ اعتبارًا من 21 مارس 2024 حتى تاريخ كتابة هذا المقال.
كيفية اختيار استراتيجيات التداول الخاصة بك في الفوركس
يعتمد النهج الصحيح في الفوركس على توقعاتك ودخلك ووقتك وخبرتك. قد تختبر أنماطًا وتقنيات مختلفة حتى تجد استراتيجية تداول الفوركس الأكثر ربحية التي تعزز رأس مالك وتحسن مهاراتك.
من المهم بشكل كبير القيام بما يلي عند التداول في الفوركس:
- خذ وقتك لأن منحنى التعلم في الفوركس قد يمتد لسنوات.
- لا تتخذ قرارات عاطفية. معظم المتداولين يتوقفون عن التداول لأنهم يقومون بصفقات متكررة للانتقام من الخسائر.
- اختبر استراتيجيات تداول العملات الخاصة بك في حساب تجريبي قبل الاستثمار بأموالك الحقيقية.
- تتطلب الأزواج الرئيسية استثمارًا كبيرًا أو فترات أطول لتحقيق الأرباح، بينما يمكن للأزواج الثانوية والغريبة أن تحقق عوائد أسرع بمخاطر أعلى.
الخلاصة
يستخدم مستثمرو الفوركس مزيجًا من استراتيجيات تداول الفوركس المتقدمة للتعامل مع تغييرات السوق، وحركات الاتجاه، وحركة الأسعار لتحقيق العوائد المستهدفة.
يتطلب التفوق في سوق الفوركس سنوات من التدريب بالتجربة والخطأ والاستثمار في أزواج مختلفة حتى تحدد نمط التداول الأكثر راحة.
السكالبينج هو استراتيجية قصيرة الأجل مشهورة، بينما تعتبر استراتيجيات التداول اليومي والمتأرجح والخط والحمل أنماطًا متوسطة الأجل تتراوح من بضعة أيام إلى أسابيع. من ناحية أخرى، تتضمن استراتيجية المراكز الاحتفاظ بالمركز لعدة أشهر أو سنوات لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.
