B2CORE Back Office
Mühelose kundenkontoverwaltung
Nutzen Sie eine detaillierte, zentrale Übersicht aller Kundenkonten im B2CORE Back Office. Mit starken Tools und präzisen Daten war Kontoverwaltung nie einfacher.
Vollständige kundeneinblicke
Sofortiger Zugriff auf alle Kundenkontodetails mit vereinfachter Verwaltung.
Kontoinformationen
Konto-ID
Eindeutige Kennungen für das System-Tracking vergeben.
Kontonummer
Kundenkonten einfach referenzieren.
Kundendetails
Namen, Status, E-Mails, Telefonnummern und Länder der Kunden einsehen.
Finanzübersicht
Salden
Salden in USD, EUR und Gesamtsumme prüfen.
Freie Mittel
Einblicke in gesperrte und verfügbare Mittel erhalten.
Hebel und Equity
Hebelquoten und Equity für Margin-Konten einsehen.
Weitere informationen
Produkt und Plattform
Konten und zugehörige Services tracken.
Kontotyp
Konten als Personal, Trade, Demo und mehr kategorisieren.
Tags und Kundentypen
Gefilterte Konten effizient organisieren und finden.
Individuelle report-einstellungen
Behalten Sie die Kontrolle mit detaillierten Reports für unterschiedliche Business-Anforderungen:
Report-typen
Erstellen Sie Reports für verschiedene Zwecke, inkl. Client Finance, Transaktionen, Salden und IB-Partner-Reports.
Planung & automatisierung
Automatisieren Sie die Report-Erstellung täglich, wöchentlich oder monatlich für schnellere Insights.
Individuelle zeiträume
Wählen Sie vordefinierte Perioden wie Vorwoche, aktueller Monat oder gesamte Historie für präziseres Tracking.
Kontodetailseite
Greifen Sie mühelos auf detaillierte Informationen zu jedem Konto zu.
Konto-tab
Sehen Sie Konteninhaber-Details, Finanzstatus und Zugriffsrechte mit individuellen Filtern und Sortierung.
Transaktionen-tab
Filtern Sie Transaktionen nach Typ und sehen Sie detaillierte Einträge zu Einzahlungen, Auszahlungen und Transfers.
Warum B2CORE für die kontoverwaltung?
Effizienz
Zentrale Übersicht aller Kundenkonten mit Bulk-Operationen.
Genauigkeit
Umfassendes Daten-Monitoring mit individuellen Filtern und Reporting.
Skalierbarkeit
Flexible Interfaces für wachsende Kundenstämme mit hohem Aktivitätsvolumen.
So funktioniert kontoverwaltung mit B2CORE
01
Schnelle navigation
Wählen Sie Transaktionstypen wie Einzahlungen, Auszahlungen oder Transfers und prüfen Sie Aktivitätsdetails.
02
Zentrale kontrolle
Führen Sie Batch-Operationen aus und sehen Sie alle Details auf einem Dashboard.
03
Detaillierte analyse
Tracken Sie Transaktionen und Salden und erstellen Sie individuelle Reports für fundierte Entscheidungen.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Die stärke von B2CORE für die kontoverwaltung entdecken
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