B2CORE Back Office
Umfassende insights auf abruf
Erstellen und verwalten Sie Reports mit B2CORE für detaillierte Insights zu Finanztransaktionen, Kundenaktivitäten und der gesamten Business-Performance.
Wichtige funktionen
Report-übersicht
Klarheit und Kontrolle mit detaillierten Reports für unterschiedliche Business-Anforderungen:
Report-Typen
Individuelle Reports erstellen, inkl. Client Finance, Transaction Finance, Balances und IB-Partner-Reports.
Planung
Report-Erstellung mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplänen für konsistentes Tracking automatisieren.
Individuelle Zeiträume
Vordefinierte Perioden wählen — z. B. Vorwoche, aktueller Monat oder gesamte Historie.
Report-verwaltung
ID und Name
Eindeutige Kennungen und individuelle Titel für einfacheres Referenzieren und Navigieren vergeben.
Dateiformat
Reports in verschiedenen Formaten erzeugen — inkl. HTML, XLSX oder CSV — für breitere Kompatibilität.
E-Mail-Zustellung
Reports mit Teammitgliedern teilen und den Versand von Download-Links an festgelegte E-Mail-Adressen automatisieren.
Status-Tracking
Letztes Ausführungsdatum und aktuellen Aktivitätsstatus (Aktiv/Inaktiv) einsehen.
So funktioniert es
01
Transaktionstypen wählen
Transaktionstypen wie Einzahlungen, Auszahlungen oder Transfers wählen, um individuelle Reports zu erstellen.
02
Summen berechnen
Die Funktion Gesamtbetrag (alle Seiten) nutzen, um kumulierte Werte in ausgewählten Währungen zu berechnen.
03
Muster analysieren
Muster analysieren, Trends erkennen und eine nahtlose Kundenmittelverwaltung sicherstellen.
Zentrale report-klassen und ihre vorteile
Client-finance-report
Alle registrierten Back-Office-Nutzer im Detail einsehen. Datenfelder: E-Mail, Währung, Einzahlungen, Auszahlungen, Netto-Einzahlungen (D-W) und Umrechnungen. Detaillierte Insights zu Demografie, Interaktionen und Finanzaktivitäten.
Transaction-finance-report
Alle Transaktionen in einem bestimmten Zeitraum analysieren. Datenfelder: IDs, Kontodetails, Transaktionstypen, Transfer-Quelle/-Ziel, Wechselkurse und mehr. Transaktionen umfassend für besseres Finanzmanagement überwachen.
Balances-report
Saldoänderungen auf Kundenkonten nach Währung überwachen. Datenfelder: Saldo, Hold-Betrag, Währungsumrechnungen und historische Salden. Präzises Tracking von Kontosalden und Änderungen sicherstellen.
IB-balances-report
Performance von Introducing Brokers mit Reward-Monitoring tracken. Datenfelder: IB-Partner-IDs, E-Mails, Währungen, Salden und Umrechnungen. Partnerprogramme bewerten und Wachstumsaktivitäten optimieren.
Erweiterte anpassungsoptionen
Prioritätsplanung
Startzeiten und lokale Zeitzonen mit GMT-Offsets festlegen.
Gruppierte daten
Nach Währungen, Methoden oder Rechtseinheiten für schlankere Analysen kategorisieren.
Flexible zustellung
Reports mit einem Klick aktivieren oder deaktivieren — passend zu Business-Anforderungen.
Warum B2CORE für reporting?
01
Starke automatisierung
Zeit sparen mit geplanter Report-Erstellung und automatisierter Zustellung.
02
Tiefe insights
Detaillierte Reports und Tracking für umfassende Business-Analysen nutzen.
03
Individuelle lösungen
Reports an spezifische Bedürfnisse anpassen — von IB-Partner-Tracking bis zu Finanzübersichten.
04
Einfache nutzung
Reporting-Workflows mit intuitiven Tools und klarer Datenvisualisierung vereinfachen.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Reporting-workflow heute optimieren
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