6 Mejores Estrategias y Tácticas de Trading de Forex que Funcionan en 2024
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Los mercados financieros son diversos y están llenos de oportunidades para ganar dinero. El mercado de Forex es un destino clásico para los inversores. Es el mercado de trading más activo, donde los inversores institucionales, traders profesionales y principiantes que quieren obtener ingresos adicionales comparten los enormes rendimientos del mercado.
El mercado de divisas es probablemente el mayor lugar para las estrategias de trading, donde los inversores experimentan con diversas técnicas y estilos de trading. Estas estrategias obtuvieron un gran impulso con la introducción de los sistemas de trading social y de copy trading.
¿Cómo eliges la mejor estrategia de trading de Forex? ¿Cómo puedes seguir las tendencias y predecir el mercado con precisión? Discutamos.
Puntos Clave
- El Forex es el mercado de trading más grande y líquido, con un valor de trading diario de más de $6.6 billones.
- Solo una pequeña porción de los traders de FX obtienen rendimientos significativos después de años de práctica e inversión.
- Los traders diversifican sus carteras entre estrategias a corto, mediano y largo plazo que se adaptan a sus objetivos, capital y experiencia.
Visión General del Mercado de Forex en 2024
El Forex ha sido conocido durante mucho tiempo como el mercado más valioso y líquido a nivel mundial. En promedio diario, circulan $6.6 billones en transacciones en Forex. Su valor total se estima en $2.4 cuadrillones, superando al mercado de acciones 35 veces y al mercado de derivados tres veces.
El dólar estadounidense todavía domina el mercado, ya que el 73% de las operaciones globales involucran el “billete verde”, seguido por el euro, que representa casi el 40% de las operaciones, incluidas las posiciones EUR/USD.
Muchos factores afectan al mercado de Forex, y los últimos dos años han sido eventful, lo cual fue suficiente para sacudir el mercado y mezclar las predicciones de los traders.
La inestabilidad geopolítica, el aumento en los precios del oro, la caída del USD por parte de los países BRICS y las tasas de interés potencialmente decrecientes son factores significativos que afectan al mercado de Forex.
Consejos para el Trading de Divisas
A pesar de la significativa liquidez en el mercado de Forex, es bastante volátil debido a la diversidad de factores que afectan las decisiones de los traders, las grandes especulaciones en monedas extranjeras y la capacidad de las grandes entidades de mercado para influir en el mercado de cualquier manera.
El trading en el mercado de divisas debe hacerse con precaución. Más del 70% de los traders de FX pierden dinero, y se necesitan muchos años para sobresalir y obtener ganancias notables en el mercado.
Por lo tanto, es vital desarrollar tus habilidades y encontrar la estrategia de trading de FX adecuada que se ajuste a tus necesidades financieras, capital y horizonte temporal. La mayoría de los brokers de Forex ofrecen una cuenta demo que puedes utilizar para perfeccionar tus habilidades y elaborar el mejor enfoque para tener éxito en Forex antes de operar con fondos reales.
Las 6 Mejores Estrategias de Trading de Forex
Los traders profesionales tienen éxito después de años de prueba y error. Prueban diferentes tácticas y estilos de Forex hasta que encuentran la mejor estrategia de trading de divisas que se adapta a sus objetivos, capital y expectativas.
La mayoría de los traders de Forex construyen su sistema de trading basado en las principales estrategias de Forex mencionadas a continuación.
Scalping
El scalping es un sistema de trading de Forex en el que el trader entra al mercado y mantiene una posición por un período de tiempo muy corto. Este enfoque intenta capitalizar pequeñas ganancias repetidas varias veces al día.
Los scalpers de Forex buscan rendimientos tan pequeños como 5 pips por sesión, mientras que cada operación puede durar desde unos pocos segundos hasta unos pocos minutos, generalmente hasta un minuto o 15 minutos como límite máximo.
Este sistema permite a los traders enfocarse en un mercado a la vez, ya sea EUR/USD o USD/JPY, los dos pares de divisas más populares. Los traders profesionales usan el scalping porque requiere una comprensión profunda de los movimientos del mercado y una toma de decisiones rápida en el momento.
La desventaja de esta estrategia es que es fácil perderse mayores ganancias porque los inversores cierran sus posiciones después de unos minutos. Además, los traders deben resistir la presión de los precios decrecientes y decidir si cerrar la posición para evitar más pérdidas o mantenerla con la esperanza de recuperarse.
Trading Diario
A diferencia del scalping, el trading diario requiere mantener las posiciones abiertas por intervalos más largos, que generalmente duran unas pocas horas antes de pausar todas las actividades al final del día de trading.
El trading diario es una de las mejores técnicas de trading de Forex, ya que los inversores pueden integrarlo sin problemas en su día laboral, comenzando cuando inicia el día de trading y cerrando la última posición al final de la sesión.
Los traders diarios pueden encontrar dos o tres oportunidades adecuadas en diferentes mercados y activos de Forex y tomarse su tiempo antes de cerrarlas, ya sea simultáneamente o una a la vez. La estrategia de trading diario de Forex requiere un análisis técnico y fundamental cuidadoso para encontrar una posición que pueda generar ganancias.
Trading de Swing
El trading de swing es una estrategia a medio plazo que requiere abrir una posición de mercado durante horas o días siguiendo el impulso del precio hasta que cambie de dirección.
Es una de las estrategias de trading de Forex más comunes. Su objetivo es capitalizar las tendencias crecientes en ambos lados cuando el precio sube o baja. Como tal, un trader debe encontrar el momento perfecto para entrar en un mercado alcista y colocar una posición de compra (larga). Por el contrario, un trader puede ejecutar una posición de venta (corta) después de encontrar el movimiento bajista adecuado.
Para sobresalir en esta estrategia, los inversores utilizan una combinación de indicadores de trading para encontrar tendencias, como las bandas de Bollinger, el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa.
Estas herramientas ayudan a los traders a encontrar rangos de sobreventa y sobrecompra, sugiriendo una posición larga y corta, respectivamente.
Trading de Posición
El trading de posición en Forex es una estrategia a largo plazo que requiere que los inversores abran y mantengan una posición durante semanas, meses o años. Es una de las mejores estrategias de trading de Forex para aquellos que no quieren obtener rendimientos rápidos o pasar mucho tiempo mirando gráficos y noticias.
Sin embargo, requiere una gran disciplina porque habrá fluctuaciones a corto plazo, y los traders pueden sentirse tentados a salir del mercado para evitar pérdidas excesivas o realizar rendimientos obtenidos.
Este enfoque es adecuado para pares de divisas principales, como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF, porque se mueven solo unos pocos pips por día, lo que podría no ser significativo para el trading diario.
Sin embargo, abrir una posición de USD/JPY, por ejemplo, durante unas pocas semanas o meses puede ser rentable ya que el impulso del mercado se mueve en una dirección particular durante mucho tiempo.
Estrategia de Línea de Tendencia
La estrategia de línea de trading en Forex se utiliza para localizar movimientos de tendencias actuales y potenciales basados en la acción del precio histórico. Este sistema conecta los puntos formados por cada tendencia ascendente y descendente previa y dibuja una línea.
Las líneas trazadas ayudan a encontrar los rangos de soporte y resistencia, lo que ayuda a localizar el momento óptimo para abrir o cerrar una posición de mercado.
Es una de las técnicas de trading de Forex que requiere habilidades analíticas y técnicas avanzadas para usar las herramientas de gráficos adecuadas. Se usa mejor cuando se extiende la línea de tiempo del gráfico a períodos más largos, como un año, para crear tantos picos y valles como sea posible y derivar señales más precisas.
Consiste en líneas superiores e inferiores, similares a las bandas de Bollinger, y cuando el precio alcanza cada una, el inversor toma decisiones. Si el mercado alcanza la línea inferior, sugiere una orden de “compra”, mientras que intersectar con la línea superior indica una orden de “venta”.
Estrategia de Carry Trade
La estrategia de carry trade en Forex implica invertir en un par de divisas que consiste en una divisa con una tasa de interés alta y una divisa con una tasa de interés baja. La noción de este enfoque es beneficiarse de las diferencias de interés al mantener la posición durante la noche.
Los rollovers de Forex ocurren cuando un trader mantiene la posición del mercado hasta el siguiente día de trading, lo que incluye un pago de swap que se carga o acredita a la cuenta del trader.
La estrategia de carry trade aprovecha este detalle para aumentar las ganancias. Los traders deben encontrar pares de divisas que logren la mayor diferencia de interés positiva. USD/JPY es un par famoso. El Banco de Japón es conocido por mantener tasas de interés ultra bajas para estimular el crecimiento económico.
AUD/JPY es otro par de Forex que los traders utilizan debido a las históricas tasas de interés altas de Australia. Lo mismo se aplica a EUR/TRY, un par exótico que simboliza las crecientes tasas de interés en Turquía.
Las crecientes tasas de inflación en Turquía aumentaron las tasas de interés al 50% a partir del 21 de marzo de 2024 hasta la fecha de escritura.
Cómo Elegir Tus Estrategias de Trading en Forex
El enfoque correcto en Forex depende de tus expectativas, ingresos, tiempo y experiencia. Puedes probar diferentes estilos y técnicas hasta que encuentres la estrategia de trading de Forex más rentable que aumente tu capital y mejore tus habilidades.
Es vital hacer lo siguiente cuando operes en Forex:
- Tómate tu tiempo porque la curva de aprendizaje en Forex puede extenderse por años.
- No tomes decisiones emocionales. La mayoría de los traders abandonan porque realizan operaciones repetitivas para vengarse de las pérdidas.
- Prueba tus estrategias de trading de divisas en una cuenta demo antes de invertir con tu dinero real.
- Los pares principales requieren una inversión significativa o períodos más largos para obtener ganancias, mientras que los pares menores y exóticos pueden traer retornos más rápidos con mayores riesgos.
Conclusión
Los inversores de FX utilizan una combinación de estrategias avanzadas de trading de Forex para enfrentar los cambios del mercado, los movimientos de tendencia y la acción del precio y lograr sus retornos objetivo.
Sobresalir en el mercado de Forex requiere años de entrenamiento de prueba y error e invertir en diferentes pares hasta que identifiques el estilo de trading más cómodo.
El scalping es una estrategia a corto plazo famosa, mientras que las estrategias de day trading, swing, trend y carry son estilos a medio plazo que van de unos días a semanas. Por otro lado, la estrategia de posición implica mantener la posición durante unos meses o años para obtener ganancias a largo plazo.
