۶ بهترین استراتژی و تاکتیک‌های معاملاتی فارکس که در سال ۲۰۲۴ کار می‌کنند
مقالات
بازارهای مالی متنوع و پر از فرصت‌های کسب درآمد هستند. بازار فارکس یک مقصد کلاسیک برای سرمایه‌گذاران است. این شلوغ‌ترین بازار معاملاتی است، جایی که سرمایه‌گذاران نهادی، معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدیانی که می‌خواهند درآمد اضافی کسب کنند، در این بازار عظیم سود می‌برند.
بازار تبادل ارز احتمالا بزرگترین محل برای استراتژی‌های معاملاتی است، جایی که سرمایه‌گذاران با تکنیک‌ها و سبک‌های مختلف معاملاتی آزمایش می‌کنند. این استراتژی‌ها با معرفی سیستم‌های معاملاتی اجتماعی و کپی پیشرفت بزرگی داشته‌اند.
چگونه بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنید؟ چگونه می‌توانید روندها را پیگیری کرده و بازار را به‌دقت پیش‌بینی کنید؟ بیایید بحث کنیم.
نکات کلیدی
- فارکس بزرگترین و مایع‌ترین بازار معاملاتی است، با ارزش معاملاتی روزانه بیش از ۶.۶ تریلیون دلار.
- تنها بخش کوچکی از معامله‌گران FX پس از سال‌ها تمرین و سرمایه‌گذاری بازده قابل توجهی را به دست می‌آورند.
- معامله‌گران پرتفوی خود را بین استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت که با اهداف، سرمایه و تجربه آنها سازگار است، متنوع می‌کنند.
بررسی بازار فارکس در سال ۲۰۲۴
فارکس برای مدت‌ها به عنوان با ارزش‌ترین و مایع‌ترین بازار در سراسر جهان شناخته شده است. به طور متوسط روزانه ۶.۶ تریلیون دلار معاملات در فارکس انجام می‌شود. ارزش کل آن برآورد شده است که ۲.۴ کوادریلیون دلار است که ۳۵ برابر بازار سهام و سه برابر بازار مشتقات می‌باشد.
دلار آمریکا همچنان بازار را تسلط می‌کند، زیرا ۷۳٪ از معاملات جهانی شامل “سبز” است، پس از آن یورو که تقریبا ۴۰٪ از معاملات، از جمله موقعیت‌های EUR/USD را شامل می‌شود، قرار دارد.
عوامل زیادی بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می‌دهند و دو سال گذشته پر از رویدادهایی بوده است که کافی بوده تا بازار را متزلزل کند و پیش‌بینی‌های معامله‌گران را مختلط کند.
بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت طلا، کاهش ارزش دلار توسط کشورهای BRICS و کاهش احتمالی نرخ بهره از جمله عوامل مهمی هستند که بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
نکات معاملاتی ارز خارجی
با وجود نقدینگی قابل توجه در بازار فارکس، به دلیل تنوع عوامل موثر بر تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران، سفته‌بازی‌های بزرگ در ارزهای خارجی و توانایی نهنگ‌های بازار در نوسان بازار به هر دو جهت، بسیار ناپایدار است.
معامله در بازار ارز باید با احتیاط انجام شود. بیش از ۷۰٪ از معامله‌گران فارکس پول خود را از دست می‌دهند و سال‌ها طول می‌کشد تا در بازار برتری پیدا کرده و سود قابل توجهی کسب کنند.
بنابراین، توسعه مهارت‌های خود و یافتن استراتژی معاملاتی FX مناسب که با نیازهای مالی، سرمایه و دوره زمانی شما سازگار است، بسیار حیاتی است. بیشتر کارگزاران معاملاتی فارکس یک حساب دمو ارائه می‌دهند که می‌توانید از آن برای تقویت مهارت‌های خود و ایجاد بهترین روش برای موفقیت در فارکس قبل از معامله با سرمایه واقعی استفاده کنید.
بهترین ۶ استراتژی معاملاتی فارکس
معامله‌گران حرفه‌ای پس از سال‌ها آزمون و خطا موفق می‌شوند. آنها تاکتیک‌ها و سبک‌های مختلف فارکس را امتحان می‌کنند تا بهترین استراتژی معاملاتی ارز را که با اهداف، سرمایه و انتظارات آنها سازگار است، پیدا کنند.
بیشتر معامله‌گران فارکس سیستم معاملاتی خود را بر اساس بهترین استراتژی‌های فارکس که در زیر ذکر شده است، ایجاد می‌کنند.
اسکالپینگ
اسکالپینگ یک سیستم معاملاتی فارکس است که در آن معامله‌گر وارد بازار می‌شود و یک موقعیت را برای مدت زمان بسیار کوتاهی نگه می‌دارد. این رویکرد تلاش می‌کند تا از سودهای کوچک که چندین بار در روز تکرار می‌شوند، بهره‌برداری کند.
اسکالپرهای فارکس به دنبال سودهایی به کوچکی ۵ پیپ در هر جلسه هستند، در حالی که هر معامله ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد، معمولاً حداکثر یک دقیقه یا ۱۵ دقیقه به عنوان حد نهایی.
این سیستم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک زمان بر روی یک بازار تمرکز کنند، چه EUR/USD یا USD/JPY، دو جفت ارز محبوب. معامله‌گران حرفه‌ای از اسکالپینگ استفاده می‌کنند زیرا نیاز به درک عمیق از حرکات بازار و تصمیم‌گیری سریع در لحظه دارد.
عیب این استراتژی این است که به راحتی می‌توان از سودهای بزرگتر غافل شد زیرا سرمایه‌گذاران موقعیت خود را پس از چند دقیقه می‌بندند. علاوه بر این، معامله‌گران باید در برابر فشار کاهش قیمت‌ها مقاومت کنند و تصمیم بگیرند که آیا برای جلوگیری از ضرر بیشتر موقعیت را ببندند یا آن را نگه دارند به امید بهبود.
معاملات روزانه
بر خلاف اسکالپینگ، معاملات روزانه نیاز به باز نگه داشتن موقعیت‌ها برای فواصل زمانی طولانی‌تر دارد، معمولاً چند ساعت قبل از توقف همه فعالیت‌ها تا پایان روز معاملاتی.
معاملات روزانه یکی از بهترین تکنیک‌های معاملاتی فارکس است زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را به‌راحتی در روز کاری خود ادغام کنند، شروع از زمان آغاز روز معاملاتی و بستن آخرین موقعیت در پایان جلسه.
معامله‌گران روزانه ممکن است دو یا سه فرصت مناسب در بازارها و دارایی‌های مختلف فارکس پیدا کنند و قبل از بستن آنها، خواه به طور همزمان یا یکی یکی، وقت خود را صرف کنند. استراتژی معاملاتی روزانه فارکس نیاز به تحلیل دقیق فنی و بنیادی دارد تا موقعیتی پیدا شود که بتواند سودآور باشد.
معاملات نوسانی
معاملات نوسانی یک استراتژی میان‌مدت است که نیاز به باز کردن یک موقعیت بازار برای ساعت‌ها یا روزها دارد تا زمانی که حرکت قیمت تغییر جهت دهد.
این یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس است. هدف آن بهره‌برداری از روندهای رو به رشد در هر دو طرف زمانی است که قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین، یک معامله‌گر باید لحظه مناسبی برای ورود به بازار صعودی و قرار دادن یک موقعیت خرید (طولانی) پیدا کند. به طور مشابه، یک معامله‌گر می‌تواند پس از یافتن حرکت نزولی مناسب، یک موقعیت فروش (کوتاه) را اجرا کند.
برای برتری در این استراتژی، سرمایه‌گذاران از ترکیبی از شاخص‌های معاملاتی برای یافتن روندها استفاده می‌کنند، مانند باندهای بولینگر، نوسان‌گر تصادفی و شاخص قدرت نسبی.
این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا محدوده‌های بیش‌فروشی و بیش‌خرید را پیدا کنند که به ترتیب موقعیت طولانی و کوتاه را پیشنهاد می‌دهند.
معاملات موقعیت
معاملات موقعیت در فارکس یک استراتژی بلندمدت است که نیاز به باز کردن و نگه داشتن یک موقعیت برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها دارد. این یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای کسانی است که نمی‌خواهند به سرعت به بازدهی برسند یا زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها و اخبار کنند.
با این حال، این استراتژی نیاز به انضباط بزرگی دارد زیرا نوسانات کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند که برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد یا تحقق سودهای به دست آمده از بازار خارج شوند.
این رویکرد برای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF مناسب است زیرا آنها در روز تنها چند پیپ حرکت می‌کنند که ممکن است برای معاملات یک روزه قابل توجه نباشد.
با این حال، باز کردن یک موقعیت USD/JPY، به عنوان مثال، در طول چند هفته یا ماه می‌تواند سودآور باشد زیرا حرکت بازار در یک جهت خاص برای مدت طولانی ادامه دارد.
استراتژی خط روند
استراتژی خط روند در فارکس برای یافتن حرکات روند فعلی و احتمالی بر اساس حرکت تاریخی قیمت استفاده می‌شود. این سیستم نقاطی را که هر روند صعودی و نزولی قبلی تشکیل داده‌اند را به هم متصل می‌کند و یک خط رسم می‌کند.
خطوط رسم‌شده به یافتن محدوده‌های حمایت و مقاومت کمک می‌کنند که به پیدا کردن زمان مناسب برای باز کردن یا بستن یک موقعیت بازار کمک می‌کنند.
این یکی از تکنیک‌های معاملاتی فارکس است که نیاز به مهارت‌های تحلیلی و فنی پیشرفته دارد تا از ابزارهای نموداری درست استفاده کند. بهتر است هنگام گسترش خط زمانی نمودار به دوره‌های طولانی‌تر، مانند یک سال، از آن استفاده شود تا بیشترین تعداد اوج و قعرها را ایجاد کرده و سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید.
این سیستم شامل خطوط بالایی و پایینی است، مشابه باندهای بولینگر، و زمانی که قیمت به هر یک از این خطوط می‌رسد، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد. اگر بازار به خط پایین برسد، پیشنهاد “خرید” را نشان می‌دهد، در حالی که برخورد با خط بالایی نشان‌دهنده دستور “فروش” است.
استراتژی معاملات انتقالی
استراتژی معاملات انتقالی در فارکس شامل سرمایه‌گذاری در یک جفت ارز متشکل از یک ارز با نرخ بهره بالا و یک ارز با نرخ بهره پایین است. مفهوم این رویکرد بهره‌برداری از تفاوت نرخ بهره هنگام نگه داشتن موقعیت در طول شب است.
رول‌اورهای فارکس زمانی اتفاق می‌افتند که یک معامله‌گر موقعیت بازار را تا روز معاملاتی بعدی نگه می‌دارد، که شامل یک پرداخت سواپ است که به حساب معامله‌گر واریز یا از آن کسر می‌شود.
استراتژی معاملات انتقالی از این جزئیات برای افزایش سود استفاده می‌کند. معامله‌گران باید جفت ارزهایی را پیدا کنند که بزرگترین تفاوت مثبت نرخ بهره را داشته باشند. USD/JPY یک جفت معروف است. بانک مرکزی ژاپن به خاطر حفظ نرخ‌های بهره بسیار پایین برای تحریک رشد اقتصادی شناخته شده است.
AUD/JPY یکی دیگر از جفت ارزهای فارکس است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند به دلیل نرخ‌های بهره تاریخی بالا در استرالیا. همین امر در مورد EUR/TRY نیز صدق می‌کند، یک جفت عجیب و غریب که نشان‌دهنده نرخ‌های بهره افزایشی در ترکیه است.
نرخ‌های بهره افزایشی در ترکیه از ۲۱ مارس ۲۰۲۴ به ۵۰٪ افزایش یافتند تا روز نوشتن.
چگونه استراتژی‌های معاملاتی خود را در فارکس انتخاب کنید
رویکرد صحیح در فارکس به انتظارات، درآمد، زمان و تجربه شما بستگی دارد. ممکن است سبک‌ها و تکنیک‌های مختلفی را امتحان کنید تا زمانی که سودآورترین استراتژی معاملاتی فارکس را پیدا کنید که سرمایه شما را افزایش داده و مهارت‌های شما را بهبود بخشد.
هنگام معامله در فارکس انجام موارد زیر بسیار حیاتی است:
- زمان خود را بگذارید زیرا منحنی یادگیری در فارکس می‌تواند سال‌ها طول بکشد.
- تصمیمات احساسی نگیرید. اکثر معامله‌گران به این دلیل که معاملات تکراری برای جبران خسارت‌های خود انجام می‌دهند، ترک می‌کنند.
- استراتژی‌های معاملاتی ارز خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید قبل از اینکه با پول واقعی سرمایه‌گذاری کنید.
- جفت ارزهای اصلی نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه یا دوره‌های طولانی‌تری برای تحقق سود دارند، در حالی که جفت ارزهای کوچک و عجیب و غریب می‌توانند بازده سریع‌تری با ریسک‌های بالاتر به همراه داشته باشند.
نتیجه‌گیری
سرمایه‌گذاران FX از ترکیبی از استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته فارکس برای مقابله با تغییرات بازار، حرکات روند و حرکت قیمت استفاده می‌کنند و به بازده مورد نظر خود دست می‌یابند.
برتری در بازار فارکس نیازمند سال‌ها تمرین و خطا و سرمایه‌گذاری در جفت ارزهای مختلف است تا سبک معاملاتی راحت‌تر را شناسایی کنید.
اسکالپینگ یک استراتژی معروف کوتاه‌مدت است، در حالی که استراتژی‌های روزانه، نوسانی، روند و انتقالی سبک‌های میان‌مدت هستند که از چند روز تا هفته‌ها متغیر است. از سوی دیگر، استراتژی موقعیت شامل نگه داشتن موقعیت برای چند ماه یا سال برای تحقق سودهای بلندمدت است.
به دنبال پاسخ یا مشاوره هستید؟
پرسش‌های خود را در فرم به اشتراک بگذارید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید
