بکآفیس B2CORE
با B2CORE گزارش بسازید و مدیریت کنید تا بینش تفصیلی از تراکنشهای مالی، فعالیت مشتریان و عملکرد کلی کسبوکار دریافت کنید.

با گزارشهای تفصیلی طراحیشده برای نیازهای مختلف کسبوکار شفافیت و کنترل بهدست آورید:
گزارشهای سفارشی شامل امور مالی مشتری، امور مالی تراکنش، موجودیها و گزارشهای شریک IB بسازید.
تولید گزارش را با زمانبندی روزانه، هفتگی یا ماهانه برای پیگیری یکنواخت خودکار کنید.
دورههای ازپیشتعریفشده مانند هفته قبل، ماه جاری یا کل تاریخچه داده را انتخاب کنید.
شناسههای منحصربهفرد و عناوین سفارشی برای ارجاع و ناوبری آسانتر اختصاص دهید.
گزارشها را در قالبهای مختلف از جمله HTML، XLSX یا CSV برای سازگاری گستردهتر تولید کنید.
گزارشها را با اعضای تیم به اشتراک بگذارید و ارسال لینک دانلود به ایمیلهای مشخص را خودکار کنید.
تاریخ آخرین اجرا و وضعیت فعلی فعالیت (فعال/غیرفعال) را ببینید.

01
انواع تراکنش مانند واریز، برداشت یا انتقال را برای تولید گزارشهای سفارشی انتخاب کنید.
02
از قابلیت مجموع مبلغ (همه صفحات) برای محاسبه مقادیر تجمعی در ارزهای انتخابشده استفاده کنید.
03
الگوها را برای شناسایی روندها و تضمین مدیریت روان وجوه مشتریان تحلیل کنید.
همه کاربران ثبتشده بکآفیس را با جزئیات کامل ببینید. فیلدها: ایمیل، ارز، واریزها، برداشتها، واریز خالص (D-W) و تبدیلها. بینش تفصیلی از جمعیتشناسی، تعاملات و فعالیتهای مالی مشتریان بهدست آورید.
همه تراکنشهای اجراشده در یک دوره خاص را تحلیل کنید. فیلدها: شناسهها، جزئیات حساب، انواع تراکنش، مبدأ/مقصد انتقال، نرخهای تبادل و بیشتر. تراکنشها را جامع برای مدیریت مالی بهتر پایش کنید.
تغییرات موجودی حسابهای مشتریان را بر اساس ارز پایش کنید. فیلدها: موجودی، مبلغ نگهداری، تبدیل ارز و موجودیهای تاریخی. پیگیری دقیق موجودی و تغییرات حساب مشتری را تضمین کنید.
عملکرد Introducing Brokers را با پایش پاداش پیگیری کنید. فیلدها: شناسه شریک IB، ایمیل، ارز، موجودی و تبدیلها. برنامههای شراکت را ارزیابی کنید و فعالیتهای رشد را بهینه کنید.
ساعت شروع و مناطق زمانی محلی با آفست GMT تعریف کنید.
بر اساس ارز، روش یا نهاد حقوقی برای تحلیل سادهشده دستهبندی کنید.
گزارشها را با یک کلیک فعال یا غیرفعال کنید تا با الزامات کسبوکار تطبیق یابند.
01
با تولید زمانبندیشده گزارش و روشهای تحویل خودکار زمان صرفهجویی کنید.
02
از گزارشها و پیگیری تفصیلی برای تحلیل جامع کسبوکار بهره ببرید.
03
گزارشها را از پیگیری شریک IB تا خلاصههای مالی کلی با نیازهای خاص تطبیق دهید.
04
گردشکار گزارشدهی را با ابزارهای شهودی و مصورسازی شفاف داده ساده کنید.
Frequently Asked
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
دموی B2CORE را امتحان کنید و گزارشدهی روان برای تصمیمگیری بهتر را تجربه کنید.