Nouveautés B2COPY : contrôle de la copie par l’investisseur, ouverture de compte accélérée et reporting dans le panneau d’administration

La version d’octobre de B2COPY donne aux investisseurs plus de contrôle sur ce qu’ils copient, et aux courtiers de nouveaux moyens d’ouvrir des comptes et de produire des rapports sur leur activité. Elle ajoute aussi, pour les investisseurs PAMM, des e-mails confirmant l’exécution de leurs dépôts et retraits, ainsi qu’un accès API en libre-service pour les partenaires.

Plus de contrôle pour votre activité de courtage

Découvrez la sélection des positions ouvertes, le filtre de symboles, les nouveaux exports du panneau d’administration et bien plus encore dans les notes de version complètes .

Choisissez les positions ouvertes à copier

Pour les nouveaux abonnements de copy trading et MAM, les courtiers peuvent désormais définir une troisième règle : « Laisser l’investisseur choisir » (Let investor choose), en plus de « Toujours copier » et « Ne jamais copier ».

Lorsque le choix par l’investisseur est activé, celui-ci voit les positions ouvertes du trader maître dans un tableau unique, avec le symbole, le sens, le volume, les prix d’ouverture et actuels, ainsi que les gains et pertes latents du trader maître. Il sélectionne les positions à copier, ou commence uniquement avec les nouveaux signaux.

Les positions sélectionnées sont ouvertes aux prix actuels du marché. Les abonnements existants et les parcours de réactivation d’abonnement restent inchangés.

Excluez des instruments avec le filtre de symboles

Les abonnements de copy trading et MAM existants disposent désormais d’un onglet « Filtre de symboles » (Symbol Filter), avec les listes « Copier » et « Ne pas copier » côte à côte. Les investisseurs peuvent exclure jusqu’à 100 symboles, et les nouveaux symboles ajoutés par le courtier sont copiés par défaut.

Exclure un symbole ne ferme pas les positions déjà copiées. Elles restent synchronisées avec le trader maître : modifier le filtre n’entraîne donc jamais de clôture inattendue.

Ouverture de compte accélérée

Lorsque le courtier active cette option, la confirmation de création du compte affiche une seule fois les identifiants du nouveau compte maître ou d’investissement, dès que le compte est disponible. L’option se configure par produit.

En mode d’intégration complète, les clients peuvent aussi associer un compte de trading B2CORE existant en tant que compte de copy trading ou MAM, en vérifiant son serveur, sa devise et son effet de levier, au lieu d’ouvrir un nouveau compte.

Exports du panneau d’administration et reporting PAMM

Neuf sections du panneau d’administration exportent désormais en CSV toutes les lignes correspondantes, sur l’ensemble des pages : Frais et rapports de frais, Transferts, Utilisateurs, Comptes d’un utilisateur, Opérations de solde PAMM, Historique HWM, Positions, Transactions et Robots de trading.

Les comptes maîtres PAMM disposent d’un bouton « Rapport de performance » qui télécharge un fichier CSV unique avec un instantané, une comparaison des rendements, le rendement mensuel, ainsi que le solde, l’equity et le rendement quotidiens.

E-mails d’exécution PAMM et accès administrateur

Les investisseurs reçoivent désormais un e-mail lorsque leur dépôt ou leur retrait PAMM est exécuté, avec le compte maître, le compte d’investissement et le montant. Les courtiers configurent les deux modèles dans E-mails → Modèles d’e-mails.

Les administrateurs qui ont oublié leur mot de passe peuvent le récupérer par e-mail. L’authentification à deux facteurs et les restrictions d’IP restent en vigueur.

Identifiants API en libre-service pour les partenaires

B2COPY dispose désormais d’une API pour les partenaires. Les courtiers peuvent donner à leurs partenaires l’accès aux données des clients qu’ils ont apportés, y compris les comptes et les statistiques de ces clients, afin que le partenaire puisse les exploiter dans son propre CRM ou ses outils de reporting.

La règle clé, c’est le périmètre. Un partenaire n’interagit qu’avec les clients de sa propre structure de parrainage, jamais avec l’ensemble de la clientèle du courtier. Au-delà des données standard, les courtiers peuvent demander des fonctionnalités supplémentaires pour un partenaire.

Le courtier décide, utilisateur par utilisateur, quels partenaires obtiennent l’accès API. Ensuite, les partenaires le gèrent eux-mêmes depuis leur profil : ils créent des identifiants d’accès, voient leur ID et leur secret une seule fois, consultent leurs dates et peuvent les révoquer à tout moment. Pour les courtiers, il devient ainsi plus simple de brancher le programme partenaires sur l’infrastructure existante d’un grand introducing broker, sans exposer le reste de la clientèle.

Améliorations mineures

Cette version comprend également un relevé des commissions de performance présenté sous forme de reçu, des liens d’abonnement avec codes promo depuis le panneau d’administration, des listes d’abonnements paginées, des limites de dépôt PAMM plus claires et des correctifs pour la comptabilité PAMM, la copie et la récupération.