포지션 사이징
모든 투자 스타일을 위한 6가지 배분 방법
마스터가 거래를 열 때 투자자 포지션 사이즈를 정하는 공식을 선택하세요 — 잔고 또는 에쿼티 비례, 리스크 비율 배수, 또는 고정 롯. Back Office에서 구독별로 선택하며, 기본값은 에쿼티 비례 × 비율입니다.
- 6가지 배분 공식
- 기본값: Equity × Ratio
- 오픈 후 고정
Allocation Calculator
Sub #INV-3120 · Master “Alpha Strategy”
- Master Position
- 2.50 lots
- Ratio
- × 0.5
- Master Equity
- $2,000
- Investor Equity
- $5,000
Investor Position
3.13 lots
2.50 × (5000 / 2000)
× 0.5 = 3.125
배분 방법
6가지 공식. 하나의 기본값.
모든 방법은 마스터 포지션이 투자 계좌에 복사되는 순간에 실행됩니다. 브로커가 사용 가능한 방법을 선택하고, 투자자(또는 머니 매니저)가 구독 시 리스크 프로필에 맞는 방법을 고릅니다.
에쿼티 비례 × 비율
소셜 트레이딩 기본 공식
맞춤 리스크 배수가 있는 에쿼티 기반 스케일링. 신규 카피 트레이딩 및 MAM 구독의 기본값입니다.
Example
- 마스터 에쿼티
- $2,000
- 투자자 에쿼티
- $5,000
- 마스터 포지션
- 2.50 lots
- 비율
- × 0.5
잔고 비례
투자자 대 마스터 계좌 잔고 비율로 투자자 포지션을 스케일합니다.
Example
- 마스터 잔고
- $8,000
- 투자자 잔고
- $2,000
- 마스터 포지션
- 2.00 lots
에쿼티 비례
잔고 대신 실시간 에쿼티를 사용 — 미실현 P&L이 클 때 가용 자본을 더 잘 반영합니다.
Example
- 마스터 에쿼티
- $2,000
- 투자자 에쿼티
- $5,000
- 마스터 포지션
- 2.50 lots
잔고 비례 × 비율
잔고 비율 위에 리스크 배수를 추가 — 투자자는 순수 자본 스케일링을 넘어 노출을 높이거나 낮출 수 있습니다.
Example
- 마스터 잔고
- $8,000
- 투자자 잔고
- $2,000
- 마스터 포지션
- 2.00 lots
- 비율
- × 2.5
고정 롯 배분
복사된 모든 거래가 동일한 사전 정의 크기로 열립니다 — 두 계좌의 잔고, 에쿼티, 여유 마진을 무시합니다.
Example
- 고정 크기 (Ratio)
- 0.10 lots
- 마스터 포지션
- 0.85 lots
- 계좌 잔고
- 무관
비율 배수
롯 배분이라고도 함
마스터 크기의 순수 배수 — 계좌 자본과 무관하게 마스터의 사이징 의도를 유지합니다.
Example
- 비율
- × 0.5
- 마스터 포지션
- 2.50 lots
- 계좌 잔고
- 무관
핵심 원칙
복사 시 한 번 사이즈가 정해지고, 이후 고정됩니다.
배분 방법은 포지션이 복사되는 순간에 적용됩니다. 결과 사이즈는 이후 고정되며 — 잔고, 에쿼티 또는 계좌 간 비율이 바뀌어도 재계산되지 않습니다. 복사 후에도 투자자는 자신의 포지션을 통제합니다.
포지션 오픈 시 적용
선택한 방법은 한 번만 — 거래가 복사될 때 실행됩니다. 이후 포지션 사이즈는 최종이며, 같은 거래에 공식이 다시 실행되지 않습니다.
잔고 변동에 영향받지 않음
이후의 입출금이나 어느 계좌의 P&L 변동도 열린 포지션 사이즈를 바꾸지 않습니다. 신규 거래는 새 잔고에 같은 공식을 사용합니다.
투자자가 통제권 유지
복사 후 투자자는 마스터와 독립적으로 복사된 포지션을 수동으로 청산, 축소 또는 수정할 수 있으며 — 플랫폼을 깨뜨리지 않습니다.
비례 청산
유일한 예외 — 비례 포지션 청산
마스터가 투자자가 이미 줄인 것보다 더 많이 청산하면, 시스템이 개입해 원래 마스터 대 투자자 비율을 복원합니다. docs.b2copy.b2broker.com의 같은 예(초기 2:1 비율)를 따라가 보세요.
Step 1 of 5
2:1로 복사
Current ratio (investor : master)
2.00 : 1
마스터가 1.00 lot을 오픈. 배분 방법이 투자 계좌에 2.00 lots로 복사. 시작 비율은 2:1.
기준선 — 비율이 유지됨
