Novidades no B2COPY: Controlo do Investidor sobre a Cópia, Abertura de Contas Mais Rápida e Relatórios Administrativos

A atualização de outubro do B2COPY dá aos investidores mais controlo sobre o que copiam e oferece às corretoras novas formas de abrir contas e de elaborar relatórios sobre o seu negócio. Acrescenta também e-mails de execução de depósitos e levantamentos para os investidores PAMM e acesso à API em autogestão para parceiros.

Mais Controlo para a Sua Corretora

Consulte a seleção de posições abertas, o filtro de símbolos (Symbol Filter), as novas exportações do Painel Administrativo e mais nas notas completas de lançamento .

Escolha Quais Posições Abertas Copiar

As corretoras podem agora definir uma terceira política para as novas subscrições Copy e MAM: Deixar o investidor escolher (Let investor choose), a par de Copiar sempre (Always copy) e Nunca copiar (Never copy).

Com a escolha do investidor ativa, o investidor vê as posições abertas do trader master numa só tabela, com o símbolo, a direção, o volume, o preço de abertura, o preço atual e o P/L flutuante do master. Seleciona quais as posições a copiar ou começa apenas com os sinais novos.

As posições selecionadas abrem ao preço atual de mercado. As subscrições existentes e os fluxos de reativação de subscrições mantêm-se inalterados.

Exclua Instrumentos com o Filtro de Símbolos

As subscrições Copy e MAM existentes passam a ter um separador de filtro de símbolos, com as listas Copiar (Copy) e Não copiar (Do not copy) lado a lado. Os investidores podem excluir até 100 símbolos, e os novos símbolos adicionados pela corretora são copiados por predefinição.

Excluir um símbolo não fecha as posições que já estão copiadas. Estas continuam a sincronizar-se com o trader master, pelo que alterar o filtro nunca provoca um fecho inesperado.

Abertura de Contas Mais Rápida

Quando a corretora ativa a opção, a confirmação de criação da conta mostra uma única vez as credenciais da nova conta master ou de investimento, assim que a conta fica disponível. A opção define-se por produto.

Nas integrações completas, os clientes também podem associar uma conta de trading B2CORE já existente como conta Copy ou MAM e reveem o respetivo servidor, a moeda e a alavancagem em vez de abrir uma conta nova.

Exportações do Painel Administrativo e Relatórios PAMM

Nove áreas do Painel Administrativo exportam agora para CSV todas as linhas correspondentes, em todas as páginas de resultados: Comissões e Relatórios de Comissões, Transferências, Utilizadores, as contas de um utilizador, operações de saldo PAMM, histórico de HWM, Posições, Transações e Robôs de Trading.

As contas master PAMM passam a ter um botão Relatório de performance (Performance report) que transfere um CSV com um instantâneo, uma comparação de retorno, o retorno mensal e o saldo, o equity e o retorno diários.

E-mails de Execução PAMM e Acesso de Administrador

Os investidores passam a receber um e-mail quando o seu depósito ou levantamento PAMM é executado, com a conta master, a conta de investimento e o montante. As corretoras configuram ambos os modelos em E-mails → Modelos de e-mail.

Os administradores que esquecem a palavra-passe podem recuperá-la por e-mail. A autenticação de dois fatores e as restrições de IP mantêm-se.

Credenciais de API de Parceiros em Autogestão

O B2COPY passa a ter uma API para parceiros. As corretoras podem dar aos seus parceiros acesso aos dados dos clientes que referiram, incluindo as contas e as estatísticas desses clientes, para que o parceiro trabalhe com eles no seu próprio CRM ou nas suas ferramentas de reporte.

A regra central é o âmbito. Um parceiro interage apenas com os clientes da sua própria árvore de referência, nunca com toda a base de clientes da corretora. Para além dos dados padrão, as corretoras podem pedir capacidades adicionais para um parceiro.

A corretora decide quais os parceiros que obtêm acesso à API, utilizador a utilizador. A partir daí, os parceiros gerem-no eles próprios no seu perfil: criam uma credencial, veem o respetivo ID e o segredo uma única vez, consultam as datas e revogam-na a qualquer momento. Para as corretoras, isto facilita ligar o programa de parceiros à configuração já existente de um grande broker introdutor, sem expor o resto da base de clientes.

Melhorias Menores

A versão também inclui um layout da comissão de performance em formato de recibo, links de subscrição com códigos promocionais a partir do Painel Administrativo, listas de subscrições paginadas, limites de depósito PAMM mais claros e correções na contabilidade PAMM, na cópia e na recuperação.