Atualizações B2Core: Nova Funcionalidade SumSub KYB e Registo de Eventos

Atualizações de Produtos

Junho 1, 2021Atualizada Abril 17, 2023

A seguir estão os pontos-chave e as principais atualizações:

Novas Funcionalidades

• SumSub KYB

Ao alterar o tipo de cliente (individual/empresa), o nível de verificação do cliente na Sala do Operador e o sistema de verificação serão definidos para 0 e será necessária uma reverificação. Esta opção está disponível se o Modo de Redefinição do Cliente estiver ativado nas Ligações Externas para SNS. Note-se que está desativado por defeito.



• Registo de eventos

Um novo separador foi adicionado aos detalhes do cliente, permitindo ao utilizador adicionar notas e comentários relacionados com o cliente. Formatação de texto suportada, hiperligações, anexos, respostas e edição de mensagens.



• Construtor de Parâmetros para Serviços

É agora possível configurar parâmetros adicionais para cada serviço. Ao adicionar um serviço a um cliente, estes campos serão obrigatórios.

• Exportação de Símbolos IB

É agora possível exportar configurações para CSV, alterar a fórmula e depois importar estas configurações de símbolos no mesmo ou num tipo diferente de IB. O botão Exportar está disponível no separador Símbolos dos detalhes do Tipo IB.

• Vida Útil da Posição Mínima

Um novo parâmetro foi adicionado às plataformas MT4 e MT5 em Introducing Brokers. Se uma posição foi encerrada antes da vida útil da posição mínima, não será tida em conta no cálculo das recompensas.

• Direitos de Acesso dos Clientes

Já não tem de gerir os direitos dos clientes a partir de diferentes partes do Back Office. A gestão dos direitos de acesso dos clientes foi transferida para a subsecção de Direitos dos Clientes no Sistema. É possível criar e editar níveis de acesso, atribuir um nível a um cliente a partir dos detalhes do seu perfil, etc.



• Responsável pela Verificação de Transações

Um novo tipo foi acrescentado aos Eventos. Pode agora receber notificações por correio eletrónico assim que uma transação a VERMELHO for detetada na Monitorização de Transações (KYT SumSub). A notificação contém os detalhes da transação e a classificação do risco.

• Responsável pela Conta Criada

Outro novo tipo de evento, que envia pedidos POST para um URL externo fornecido ao abrir uma conta para um cliente, foi acrescentado. O corpo do pedido contém os identificadores do cliente, o número de conta e os detalhes do produto.

• Novos sistemas de pagamento

Integramos novos sistemas de pagamento – BPay, Zaha, Toshimart, TopChange Pay, EeziePay e 9PAY.



• Relatórios IB

Foi acrescentada uma secção de Relatórios. O relatório de aquisição e o relatório de pagamento estão atualmente disponíveis.

• Clientes API IB

Pode agora ligar a sua aplicação e obter acesso API a eles através do Back Office. Em Serviços > Segurança > Clientes API, pode adicionar um cliente API e obter o ID do Cliente e o Segredo do Cliente. Também pode apagar os clientes, se necessário.

Melhorias

• Melhorámos significativamente a nossa tecnologia de autorização.
• As definições iDenfy e IDM foram movidas para Ligações Externas.
• Receção de taxas otimizadas da CryptoCompare. A partir de agora, em vez de enviarmos um pedido para cada par, acumulamos os pares e enviamos um pedido para todos.
• Novos formatos suportados no separador de Ficheiros nos detalhes do cliente: DOC, DOCX, XLSX, CSV, PÁGINAS, NÚMEROS, ZIP.
• A chave API na configuração da plataforma B2TraderShadow está agora visível.
• Cada pedido de exportação pode agora ser feito numa questão de minutos.
• Os saldos assíncronos são agora atualizados diretamente na página aberta, sem necessidade de atualização.
• Em Introducing Brokers, o tier ID foi substituído pelo nome do tier.
• Os diagnósticos MaxMind foram adicionados aos serviços de Introducing Brokers.
• IB suporta agora relatórios PostgreSQL para MT5 em vez de apenas MySQL como antes.
• A integração com ChillPay foi adaptada para estados de pagamento, URLs de sucesso e erro foram adicionados à configuração do método.
• Adicionada validação ao campo Lotes por unidade em Predefinições de Bónus. Agora o valor zero não pode ser guardado.
• Os saldos em todas as páginas restantes (Transferência, Depósito, Levantamento, MT5, MT4, Transferência Interna) são agora atualizados de forma assíncrona para uma visualização rápida e correta da informação.
• A funcionalidade Wizards foi melhorada: sinais repetidos de passos de wizards já concluídos são bloqueados.
• Para a secção IB, reformulámos e otimizámos a nomenclatura das entidades relacionadas com os Símbolos.

Correção de Erros

Foram implementadas algumas correções de erros para resolver algumas anomalias menores associadas aos Direitos do Cliente, Monitorização de Transações e widgets, incluindo a aplicação móvel.

Sobre a B2Core

A B2Core é a solução de gabinete de clientes (CRM) premiada da B2Broker para a indústria de serviços financeiros, oferecendo uma vasta gama de capacidades para fornecer um serviço inovador e único à medida dos clientes. A B2Core não só é fácil de utilizar, como é a solução final para obter o controlo total sobre as suas operações financeiras.

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