Back Office B2CORE
Простое управление клиентскими аккаунтами
Получите детальный централизованный обзор всех клиентских аккаунтов в Back Office B2CORE. С мощными инструментами и точными данными управлять аккаунтами стало проще, чем когда-либо.
Полная аналитика по клиентам
Мгновенный доступ ко всем деталям клиентских аккаунтов с упрощённым управлением.
Информация об аккаунте
ID аккаунта
Назначайте уникальные идентификаторы для системного отслеживания.
Номер аккаунта
Легко ссылайтесь на клиентские аккаунты.
Данные клиента
Просматривайте имена, статусы, email, телефоны и страны клиентов.
Финансовый обзор
Балансы
Проверяйте балансы в USD, EUR и итоговый.
Свободные средства
Получайте данные о заблокированных и доступных средствах.
Плечо и equity
Просматривайте плечо и equity для маржинальных аккаунтов.
Дополнительная информация
Продукт и платформа
Отслеживайте аккаунты и связанные сервисы.
Тип аккаунта
Категоризируйте аккаунты: Personal, Trade, Demo и другие.
Теги и типы клиентов
Организуйте и быстро находите отфильтрованные аккаунты.
Настройки кастомных отчётов
Получите контроль с подробными отчётами под разные бизнес-задачи:
Типы отчётов
Создавайте отчёты разного назначения: Client Finance, Transactions, Balances и IB Partner Reports.
Расписание и автоматизация
Упростите генерацию отчётов с ежедневным, еженедельным или ежемесячным расписанием для более быстрой аналитики.
Произвольные периоды
Выбирайте предустановленные периоды — предыдущая неделя, текущий месяц или вся история данных — для более точного отслеживания.
Страница деталей аккаунта
Легко получайте подробную информацию по каждому аккаунту.
Вкладка account
Просматривайте данные владельца, финансовые статусы и права доступа с кастомной фильтрацией и сортировкой.
Вкладка transactions
Фильтруйте транзакции по типу и просматривайте подробные записи пополнений, выводов и переводов.
Почему для управления аккаунтами выбирают B2CORE?
Эффективность
Централизованное отслеживание всех клиентских аккаунтов с возможностью массовых операций.
Точность
Комплексный мониторинг данных с кастомной фильтрацией и отчётностью.
Масштабируемость
Гибкие интерфейсы для растущей клиентской базы с высокой активностью.
Как работает управление аккаунтами в B2CORE?
01
Быстрая навигация
Выбирайте типы транзакций — пополнения, выводы или переводы — и изучайте детали активности.
02
Централизованный контроль
Выполняйте пакетные операции, экономьте время и просматривайте все детали в одном дашборде.
03
Детальный анализ
Отслеживайте транзакции и балансы и формируйте кастомные отчёты для обоснованных решений.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Откройте возможности B2CORE для управления аккаунтами
Запросите демо сегодня и увидьте простое управление аккаунтами в действии!