Back Office B2CORE
Комплексная аналитика под рукой
Создавайте и управляйте отчётами с B2CORE, чтобы получать подробные инсайты по финансовым транзакциям, клиентской активности и общей эффективности бизнеса.
Ключевые возможности
Обзор отчётов
Получите ясность и контроль с подробными отчётами под разные бизнес-задачи:
Типы отчётов
Создавайте кастомные отчёты, включая Client Finance, Transaction Finance, Balances и IB Partner Reports.
Расписание
Автоматизируйте генерацию отчётов с ежедневным, еженедельным или ежемесячным расписанием для стабильного отслеживания.
Произвольные периоды
Выбирайте предустановленные периоды: предыдущая неделя, текущий месяц или вся история данных.
Управление отчётами
ID и название
Назначайте уникальные идентификаторы и кастомные заголовки для удобной навигации.
Формат файла
Формируйте отчёты в разных форматах, включая HTML, XLSX или CSV, для более широкой совместимости.
Доставка по email
Делитесь отчётами с командой и автоматизируйте отправку ссылок на скачивание на указанные email.
Отслеживание статуса
Просматривайте дату последнего запуска и текущий статус активности (Active/Inactive).
Как это работает
01
Выберите типы транзакций
Выбирайте типы транзакций — пополнения, выводы или переводы — для формирования кастомных отчётов.
02
Рассчитайте итоги
Используйте функцию Total Amount (All Pages), чтобы рассчитать совокупные значения в выбранных валютах.
03
Анализируйте паттерны
Анализируйте паттерны, чтобы выявлять тренды и обеспечивать бесшовное управление средствами клиентов.
Ключевые классы отчётов и их преимущества
Отчёт client finance
Просматривайте всех зарегистрированных пользователей Back Office в полном объёме. Поля данных: Email, Currency, Deposits, Withdrawals, Net Deposits (D-W) и конвертации. Получайте детальные инсайты по демографии клиентов, взаимодействиям и финансовым активностям.
Отчёт transaction finance
Анализируйте все транзакции за выбранный период. Поля данных: IDs, Account Details, Transaction Types, Transfer Source/Destination, Exchange Rates и другие. Комплексно мониторьте транзакции для лучшего финансового управления.
Отчёт balances
Мониторьте изменения балансов клиентских аккаунтов по валютам. Поля данных: Balance, Hold Amount, Currency Conversions и Historical Balances. Обеспечьте точное отслеживание балансов и изменений.
Отчёт IB balances
Отслеживайте эффективность Introducing Brokers с мониторингом вознаграждений. Поля данных: IB Partner IDs, Emails, Currencies, Balances и Conversions. Оценивайте партнёрские программы и оптимизируйте рост.
Расширенные опции кастомизации
Приоритетное расписание
Задавайте часы запуска и локальные часовые пояса со смещениями GMT.
Сгруппированные данные
Категоризируйте по валютам, методам или юридическим лицам для упрощённого анализа.
Гибкая доставка
Включайте или отключайте отчёты одним кликом под бизнес-требования.
Почему для отчётности выбирают B2CORE?
01
Мощная автоматизация
Экономьте время за счёт генерации отчётов по расписанию и автоматической доставки.
02
Глубокая аналитика
Используйте подробные отчёты и отслеживание для комплексного бизнес-анализа.
03
Кастомные решения
Адаптируйте отчёты под конкретные задачи — от отслеживания IB-партнёров до общих финансовых сводок.
04
Простота использования
Упрощайте процессы отчётности с интуитивными инструментами и понятной визуализацией данных.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Оптимизируйте процесс отчётности уже сегодня
Попробуйте демо B2CORE и оцените бесшовную отчётность для более качественных решений.