Back Office B2CORE
Оптимизируйте взаимодействие с клиентами через request management
Легко управляйте запросами клиентов в одном централизованном интерфейсе. Обеспечьте прозрачность, подотчётность и эффективность в Request Management B2CORE.
Ключевые возможности
Комплексное отслеживание запросов
Находите и решайте все входящие запросы и легко отслеживайте прогресс по категориям (Pending, Approved, Rejected). Делитесь или скачивайте данные в CSV или XLSX с сохранением настроек видимости и применённых фильтров.
Подробная аналитика запросов
Визуализируйте client ID, имя, email и назначенные теги для упрощённой организации. Сортируйте запросы по настройке аккаунта, типу транзакции, статусу верификации и регистрации IB.
Настраиваемые взаимодействия
Назначайте запросам цвета для лучшей визуализации и мгновенного отслеживания. Добавляйте заметки к запросам для лучшего командного сотрудничества и коммуникации с клиентами.
Продвинутые инструменты мониторинга
Проверяйте балансы, суммируя входящие транзакции и отмечая расхождения для проверки. Корректируйте суммы пополнения или вывода для совместимых платёжных систем для лучшей обработки.
Как это работает
01
Мониторьте запросы
Просматривайте и отслеживайте все запросы клиентов с ключевой информацией.
02
Решайте по одному
Одобряйте или отклоняйте запросы с полной прозрачностью деталей.
03
Эффективное сотрудничество
Используйте комментарии и цветовую маркировку для улучшения командной работы.
04
Обеспечьте комплаенс
Управляйте внутренними одобрениями для отделов Finance и Compliance.
Почему выбирают request management B2CORE?
Прозрачность
Подробные инсайты по каждому клиентскому запросу с полным отслеживанием от подачи до решения.
Эффективность
Оптимизированные процессы снижают административную нагрузку и улучшают сервис.
Настраиваемые опции
Оптимизированное сотрудничество между отделами через выделение и внутренние заметки.
Возможности аудита
Проактивные проверки и мониторинг расхождений для лучшего комплаенса.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Изучите request management B2CORE
Обрабатывайте клиентские запросы и усиливайте командную синергию с комплексной системой запросов для улучшения коммуникации с пользователями.