B2CORE Back Office
Parmaklarınızın ucunda kapsamlı içgörüler
Finansal işlemler, müşteri faaliyetleri ve genel iş performansına dair ayrıntılı içgörüler almak için B2CORE ile raporlar oluşturun ve yönetin.
Temel özellikler
Rapor genel bakışı
Çeşitli iş ihtiyaçları için tasarlanmış ayrıntılı raporlarla netlik ve kontrol kazanın:
Rapor türleri
Müşteri Finansı, İşlem Finansı, Bakiyeler ve IB Partner Raporları dahil özel raporlar oluşturun.
Zamanlama
Tutarlı takip için günlük, haftalık veya aylık zamanlamalarla rapor üretimini otomatikleştirin.
Özel tarih aralıkları
Önceki hafta, cari ay veya genel veri geçmişi gibi önceden tanımlı dönemleri seçin.
Rapor yönetimi
ID ve ad
Daha kolay referans ve gezinme için benzersiz tanımlayıcılar ve özel başlıklar atayın.
Dosya formatı
Daha geniş uyumluluk için HTML, XLSX veya CSV dahil farklı formatlarda raporlar oluşturun.
E-posta teslimatı
Raporları ekip üyeleriyle paylaşın ve indirme bağlantılarını belirtilen e-posta adreslerine otomatik gönderin.
Durum takibi
Son çalıştırma tarihini ve mevcut faaliyet durumunu (Aktif/Pasif) görüntüleyin.
Nasıl çalışır
01
İşlem türlerini seçin
Özel raporlar oluşturmak için para yatırma, çekme veya transfer gibi işlem türlerini seçin.
02
Toplamları hesaplayın
Seçili para birimlerinde kümülatif değerleri hesaplamak için Toplam Tutar (Tüm Sayfalar) özelliğini kullanın.
03
Kalıpları analiz edin
Trendleri belirlemek ve sorunsuz müşteri fon yönetimi sağlamak için kalıpları analiz edin.
Temel rapor sınıfları ve avantajları
Müşteri finans raporu
Tüm kayıtlı Back Office kullanıcılarını tam ayrıntıyla görüntüleyin. Veri alanları: E-posta, Para Birimi, Para Yatırma, Para Çekme, Net Yatırma (D-W) ve çevrimler. Müşteri demografisi, etkileşimler ve finansal faaliyetlere dair ayrıntılı içgörüler edinin.
İşlem finans raporu
Belirli bir dönemde yürütülen tüm işlemleri analiz edin. Veri alanları: ID'ler, Hesap Ayrıntıları, İşlem Türleri, Transfer Kaynağı/Hedefi, Döviz Kurları ve daha fazlası. Daha iyi finansal yönetim için işlemleri kapsamlı izleyin.
Bakiyeler raporu
Müşteri hesaplarındaki bakiye değişikliklerini para birimine göre izleyin. Veri alanları: Bakiye, Tutulan Tutar, Döviz Çevrimleri ve Geçmiş Bakiyeler. Müşteri hesap bakiyelerinin ve değişikliklerinin doğru takibini sağlayın.
IB bakiyeleri raporu
Ödül izlemeyle Introducing Broker performansını takip edin. Veri alanları: IB Partner ID'leri, E-postalar, Para Birimleri, Bakiyeler ve Çevrimler. Ortaklık programlarını değerlendirin ve büyüme faaliyetlerini optimize edin.
Gelişmiş özelleştirme seçenekleri
Öncelik zamanlaması
GMT ofsetleriyle başlangıç saatlerini ve yerel saat dilimlerini tanımlayın.
Gruplanmış veriler
Sadeleştirilmiş analiz için para birimleri, yöntemler veya tüzel kişilere göre kategorize edin.
Esnek teslimat
İş gereksinimlerine uyum için raporları tek tıkla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Raporlama için neden B2CORE?
01
Güçlü otomasyon
Zamanlanmış rapor üretimi ve otomatik teslimat yöntemleriyle zaman kazanın.
02
Derin içgörüler
Kapsamlı iş analizi için ayrıntılı raporlardan ve takipten yararlanın.
03
Özel çözümler
IB partner takibinden genel finansal özetlere kadar raporları belirli ihtiyaçlara uyarlayın.
04
Kullanım kolaylığı
Sezgisel araçlar ve net veri görselleştirmesiyle raporlama iş akışlarını sadeleştirin.
Frequently Asked
FAQ
A Customer Relationship Management platform helps businesses manage everything related to their customers, from contact information and customer support inquiries to financial data and payment processing. In the Forex industry, a CRM is a tool that brokers can use to manage everything related to their clients' accounts, from Know-Your-Client (KYC) compliance to wallets and payments. In other words, it is a complete software solution that helps businesses in the Forex industry streamline their operations and improve their bottom line. This all-in-one solution can make it easier for brokers to keep track of their clients' needs and provide them with the best possible service.
We support any type of data import, we will customise the script under your specifications and will make a migration so that all the data is safely transferred to B2CORE.
We have built a strong onboarding procedures. You will have a personal account manager that will provide you with all the necessary documentation on the product possibilities. In addition, we will schedule a call with the product manager that will walk you through the functionality and will answer all of your questions.
We have a team of 30+ dedicated developers that are working on B2CORE improvements and new features and we are always open for client wishes. All you will need to do is to give us a technical description of what you want and our team will take care about the implementation and your personal account manager will keep you posted about the release dates.
In case you find a bug in the product, we have a 24/7 Helpdesk system with 20+ Support specialists behind it. Your personal account manager will walk you through it so that once you face a problem you can quickly report it and our support team will immediately start working on the fix.
It is as simple as creating a method in your admin panel for deposits and withdrawals and entering the API keys in order to connect to the platform, this can be done in a matter of minutes.
Specifically for that we built a right-based User groups, where you will be able to assign to the users only the sections that are specifically needed for his/her department. In addition, we launched a tag system, that will allow your admins to monitor only the clients' data that are "tagged" to them.
Raporlama iş akışınızı bugün optimize edin
B2CORE Demosunu deneyin ve gelişmiş karar alma için sorunsuz raporlamayı deneyimleyin.