تازه در B2COPY: کنترل سرمایه‌گذار بر کپی، راه‌اندازی سریع‌تر حساب و گزارش ادمین

انتشار اکتبر B2COPY به سرمایه‌گذاران کنترل بیشتری بر آنچه کپی می‌کنند می‌دهد و راه‌های تازه‌ای برای ساخت حساب و گزارش‌دهی از کسب‌وکارشان در اختیار کارگزاران می‌گذارد. همچنین ایمیل اجرا برای سرمایه‌گذاران PAMM و دسترسی سلف‌سرویس به API برای شرکا اضافه می‌شود.

کنترل بیشتر برای کارگزاری شما

ببینید انتخاب موقعیت‌های معاملاتی باز، فیلتر نماد (Symbol Filter)، خروجی‌های جدید ادمین و موارد دیگر را در یادداشت‌های کامل انتشار .

انتخاب موقعیت‌های معاملاتی باز برای کپی

کارگزاران اکنون می‌توانند برای اشتراک‌های جدید کپی و MAM سیاست سومی تعیین کنند: انتخاب با سرمایه‌گذار (Let investor choose)، در کنار همیشه کپی شود (Always copy) و هرگز کپی نشود (Never copy).

وقتی انتخاب سرمایه‌گذار فعال است، سرمایه‌گذار موقعیت‌های معاملاتی باز معامله‌گر مستر را در یک جدول می‌بیند: نماد، جهت، حجم، قیمت باز شدن و قیمت جاری، و سود و زیان شناور مستر. او انتخاب می‌کند کدام موقعیت‌ها کپی شوند، یا فقط با سیگنال‌های جدید شروع می‌کند.

موقعیت‌های انتخاب‌شده با قیمت جاری بازار باز می‌شوند. اشتراک‌های موجود و مسیرهای فعال‌سازی دوباره اشتراک بدون تغییر می‌مانند.

مستثنی کردن ابزارهای معاملاتی با فیلتر نماد

اشتراک‌های موجود کپی و MAM اکنون زبانه فیلتر نماد دارند و فهرست‌های کپی (Copy) و کپی نشود (Do not copy) کنار هم قرار دارند. سرمایه‌گذار می‌تواند تا 100 نماد را مستثنی کند، و نمادهای جدیدی که کارگزار اضافه می‌کند به‌صورت پیش‌فرض کپی می‌شوند.

مستثنی کردن یک نماد، موقعیت‌هایی را که پیش‌تر کپی شده‌اند نمی‌بندد. آن موقعیت‌ها با معامله‌گر مستر همگام می‌مانند، بنابراین تغییر فیلتر هرگز باعث بستن غیرمنتظره نمی‌شود.

راه‌اندازی سریع‌تر حساب

جایی که کارگزار این گزینه را فعال کند، تأیید ساخت حساب مشخصات ورود حساب مستر یا حساب سرمایه‌گذاری جدید را یک بار نشان می‌دهد، به‌محض آنکه حساب آماده شود. این گزینه برای هر محصول جداگانه تنظیم می‌شود.

در یکپارچه‌سازی کامل (Full integrations)، مشتری می‌تواند یک حساب معاملاتی موجود B2CORE را به‌عنوان حساب کپی یا MAM وصل کند و سرور، ارز و اهرم آن را ببیند، به‌جای آنکه حساب جدیدی باز کند.

خروجی ادمین و گزارش PAMM

اکنون نُه بخش ادمین هر ردیف منطبق را به CSV خروجی می‌دهند و این خروجی همه صفحه‌های نتیجه را در بر می‌گیرد: کارمزدها و گزارش کارمزد، انتقال‌ها، کاربران، حساب‌های یک کاربر، عملیات موجودی PAMM، تاریخچه HWM، موقعیت‌ها، معاملات و ربات‌های معاملاتی.

حساب‌های مستر PAMM دکمه گزارش عملکرد می‌گیرند که یک CSV دانلود می‌کند، با یک نمای لحظه‌ای، مقایسه بازده، بازده ماهانه، و موجودی روزانه، اکوییتی و بازده.

ایمیل‌های اجرای PAMM و دسترسی ادمین

سرمایه‌گذاران اکنون وقتی واریز یا برداشت PAMM آن‌ها اجرا می‌شود ایمیل می‌گیرند، و ایمیل حساب مستر، حساب سرمایه‌گذاری و مبلغ را نام می‌برد. کارگزاران هر دو قالب را در ایمیل‌ها → قالب‌های ایمیل تنظیم می‌کنند.

ادمین‌هایی که رمز عبور خود را فراموش کنند می‌توانند آن را با ایمیل بازیابی کنند. احراز هویت دومرحله‌ای و محدودیت‌های IP سر جای خود می‌مانند.

اعتبارنامه API شرکا با مدیریت خودشان

B2COPY اکنون API برای شرکا دارد. کارگزاران می‌توانند به شرکای خود دسترسی به داده مشتریانی را بدهند که آن شرکا معرفی کرده‌اند، از جمله حساب‌ها و آمار همان مشتریان، تا شریک در CRM خودش یا ابزارهای گزارش با این داده کار کند.

قاعده کلیدی محدوده داده است. شریک فقط با مشتریانی تعامل دارد که داخل سلسله‌مراتب معرفی خودش هستند، نه با کل پایگاه مشتریان کارگزار. فراتر از داده استاندارد، کارگزاران می‌توانند برای یک شریک قابلیت‌های بیشتری درخواست کنند.

کارگزار کاربر به کاربر تصمیم می‌گیرد کدام شرکا دسترسی API داشته باشند. از آنجا به بعد، شرکا آن را خودشان در پروفایلشان مدیریت می‌کنند: یک اعتبارنامه می‌سازند، ID و سکرت آن را یک بار می‌بینند، تاریخ‌هایش را بررسی می‌کنند و هر زمان آن را باطل می‌کنند. برای کارگزاران، این کار برنامه همکاری را آسان‌تر به چیدمان موجود یک کارگزار معرف (IB) بزرگ وصل می‌کند، بی‌آنکه بقیه پایگاه مشتریان دیده شود.

بهبودهای کوچک‌تر

این انتشار همچنین چیدمان کارمزد عملکرد به سبک رسید، لینک‌های اشتراک با کدهای پرومو از ادمین، فهرست‌های صفحه‌بندی‌شده اشتراک، سقف‌های روشن‌تر واریز PAMM، و رفع اشکال حسابداری PAMM و کپی و بازیابی را در بر می‌گیرد.