محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی که کارگزاران باید از آنها آگاه باشند
مقالات
در سال ۲۰۲۴، بازارهای سرمایه در حال تکامل هستند و ابزارهای مالی مختلفی را ارائه می‌دهند که می‌تواند در میان عموم مردم محبوب باشد. ارائه ابزارهای معاملاتی سودآور و پرتقاضا به مشتریان برای کارگزاران ضروری است تا رقابتی باقی بمانند، پایگاه مشتریان خود را افزایش دهند و درآمد بیشتری کسب کنند.
این مقاله مروری بر محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در میان معامله‌گران ارائه می‌دهد تا به کارگزاران در شناسایی و بهینه‌سازی خدمات خود کمک کند.
نکات کلیدی
- ابزارهای معاملاتی امنیت اقتصادی و درآمد اضافی ارائه می‌دهند.
- ارزهای دیجیتال، کالاها و جفت‌ارزهای فارکس از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در میان معامله‌گران هستند.
توضیح ابزارهای معاملاتی
در بازار مالی، معامله شامل استفاده از ابزارهای مالی است که می‌تواند در میان عموم مردم محبوب باشد. ابزارهای معاملاتی برای اهداف مختلفی مانند جذب سرمایه، مدیریت ریسک و پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شوند و شامل انواع مختلفی از دارایی‌ها و قراردادها از جمله سهام، قراردادهای پیش‌فروش، شاخص‌ها، قراردادهای آتی، ارزها و غیره می‌شوند.
ارائه ابزار مالی مناسب به معامله‌گران، اساسی‌ترین استراتژی برای یک کارگزار موفق است. این ابزارها جریان‌های سرمایه را تسهیل می‌کنند، ریسک را مدیریت می‌کنند و به افراد و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند که در بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاری، پوشش‌دهی یا سفته‌بازی کنند و درآمد بالقوه‌ای برای معامله‌گران ارائه دهند.
ابزارهای مالی برای معامله‌گران حیاتی هستند زیرا پایه و اساس دنیای معامله و سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. هر ابزار ویژگی‌ها و ریسک‌های منحصر به فردی دارد و درک این ویژگی‌ها برای کارگزاران ضروری است تا ابزارهای مناسب را بر اساس استراتژی معامله‌گران، تحمل ریسک، شرایط بازار و ابزارهای مدیریت ریسک که استفاده می‌کنند، ارائه دهند.
محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در انواع کلاس‌های دارایی
ابزارهای مالی شامل ارزهای دیجیتال، سهام، ETFها، کالاها و ارزها، ابزارهای معاملاتی محبوبی با حجم روزانه بالا هستند. بیایید به بررسی سودآورترین انواع ابزارهای معاملاتی بپردازیم که کارگزاران می‌توانند به معامله‌گران خود ارائه دهند.
ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال به دلیل جذابیت رو به رشد DeFi، پوشش‌دهی در برابر نوسانات بازار و یکپارچگی با بلاکچین، به ابزارهای معاملاتی اصلی تبدیل شده‌اند. با این حال، نوسانات ذاتی این بازارها هم ریسک‌ها و هم فرصت‌ها را به همراه دارد. نوسانات به وسیله معامله‌های سفته‌بازی و تحولات نظارتی تقویت می‌شود که منجر به نوسانات قیمت و افزایش ریسک می‌شود. با وجود چالش‌ها، تمرکززدایی به تغییر سیستم‌های پولی سنتی ادامه می‌دهد و معاملات همتا به همتا را ممکن می‌سازد، شفافیت، امنیت و مقاومت در برابر سانسور را ترویج می‌دهد و نگاهی به آینده مالی ارائه می‌دهد.
کسب‌وکارها می‌توانند این ابزار را به معامله‌گران ارائه دهند تا به تنوع بخشیدن به پورتفولیوی خود کمک کرده و بین ارزهای دیجیتال موجود و نوظهور تعادل برقرار کنند.
بیت‌کوین
بیت‌کوین به دلیل گستردگی تجارت جهانی خود در صرافی‌های سراسر جهان، فعالیت ۲۴ ساعته و نوسانات بالای بازار، که معامله‌گران آنلاین سراسر جهان را جذب می‌کند، یک ابزار معاملاتی برتر است. همچنین این ابزار معاملاتی با هزینه‌های کمتر و زمان پردازش سریع‌تر، مقرون به صرفه‌ترین ابزار معاملاتی است.
BTC می‌تواند با استفاده از لوریج معامله شود و فرصت‌هایی برای معامله‌گران خصوصی با زمان و بودجه محدود فراهم می‌کند. قیمت BTC با سایر بخش‌های بازار همبستگی ندارد، بنابراین برای تنظیمات اقدام به قیمت و ابزارهای تکنیکال مناسب است.
BTC در سال ۲۰۲۴ به دلیل عملکرد قوی در سال ۲۰۲۳ و پذیرش رو به رشد نهادی، ارز دیجیتال پیشرو است. عرضه محدود آن و بحث‌های پیرامون ETF بیت‌کوین انتظار می‌رود به طور قابل توجهی به افزایش ارزش ارزهای دیجیتال کمک کند.
سولانا
سولانا (SOL) به دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها، هزینه‌های پایین، پایگاه سرمایه‌گذاران رو به رشد، فناوری پیشرفته و حجم معاملاتی که به سرعت افزایش می‌یابد، در DeFi و NFTها محبوبیت پیدا کرده و خود را به عنوان یک رقیب قوی در بازار معرفی می‌کند.
سولانا بلاکچینی است که اکثر پروژه‌های میم‌کوین در آن وجود دارد و میم‌کوین‌های محبوبی مانند Dogwifhat و Bonk در آن آغاز شده‌اند. اکوسیستم ابزارهای سولانا قوی و به سرعت در حال رشد است و گزینه‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. این پلتفرم بیش از یک پروژه را ارائه می‌دهد که به دارندگان ارز کمک می‌کند تا توکن‌های خود را استیک کنند یا آنها را به یک استخر نقدینگی قرض دهند، و آن را به یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل می‌کند.
سولانا همچنین زنجیره‌ای ترجیحی برای بسیاری از اینفلوئنسرهای ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی است و استراتژی ساده‌ای برای بهره‌برداری از رشد از هجوم میم‌کوین‌ها را ارائه می‌دهد.
در ۱۵ آوریل، شبکه سولانا یک به‌روزرسانی مورد نیاز دریافت کرد که امکان پردازش تعداد بیشتری تراکنش را فراهم کرد. در اواسط مارس، شبکه به دلیل هیجان معاملات میم‌کوین، به تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار در روز رسید. سایر زنجیره‌ها چنین سطح ترافیک یا بهبودهای حاکمیتی را تجربه نکرده‌اند و سولانا را به یک گزینه هوشمند برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده‌اند.
سهام
سهام (یا حقوق صاحبان سهام) یک گزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت محبوب در بسیاری از کشورها است و به عنوان جایگزینی مؤثر برای سپرده‌های بانکی عمل می‌کند. سهام در یک بازار بورس معامله می‌شود و سرمایه‌گذاری در یک شرکت است که ارزش آن بر اساس عملکرد تغییر می‌کند و یک سرمایه‌گذار را به سهامدار تبدیل می‌کند.
ابزارهای سهام به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد سهمی از مالکیت یک شرکت را داشته باشند و بخشی از سود آن را ادعا کنند. دو نوع اصلی وجود دارد: سهام عادی و سهام ممتاز. سهام عادی به دارنده آن اجازه می‌دهد تا سهمی از سود شرکت داشته باشد و حق رای در جلسات سهامداران را داشته باشد. از سوی دیگر، سهام ممتاز معمولاً سود سهام بیشتری پرداخت می‌کند و در صورت ورشکستگی، حق بیشتری بر دارایی‌های شرکت دارد.
در دوران ثبات اقتصادی، رشد شرکت‌ها ارزش سهام و سود سهام آنها را افزایش می‌دهد. در حالی که آنها پتانسیل رشد بالایی را ارائه می‌دهند، همچنین به دلیل نوسانات بازار، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارند.
SPOT
گزارش درآمد سه‌ماهه دوم اسپاتیفای با استقبال مثبت سرمایه‌گذاران مواجه شد، زیرا این سرویس استریم پیش‌بینی‌های متوسط را شکست داد و رشد قابل توجهی نشان داد. پیش‌بینی‌کنندگان گلدمن ساکس معتقدند که این شرکت رهبر جهانی در پلتفرم‌های صوتی است و این امر منجر به رشد مستمر کاربران، افزایش تعامل و قدرت قیمت‌گذاری قوی‌تر خواهد شد.
تلاش‌های بازسازی شرکت در حال نتیجه‌دادن است و جریان نقدینگی قوی آن باید به آن اجازه دهد تا ظرف ۱۸ ماه آینده سرمایه را به سهامداران بازگرداند. کل درآمد اسپاتیفای ۲۰٪ افزایش سالانه داشت و به ۳.۸ میلیارد یورو (۴.۱ میلیارد دلار) رسید که به دلیل افزایش ۱۴٪ در کاربران فعال ماهانه بود. درآمد خالص از ضرر ۳۰۲ میلیون یورویی (۳۲۸ میلیون دلار) در سال گذشته به سود ۲۷۴ میلیون یورو (۲۹۸ میلیون دلار) تبدیل شد.
AMZN
یک نظرسنجی اخیر توسط مرکز مطالعات سیاسی آمریکایی هاروارد، آمازون را به عنوان معتبرترین نهاد در کشور رتبه‌بندی کرد. این اعتماد احتمالاً دلیل افزایش بیش از ۲۰٪ ارزش سهام آمازون در سال جاری است که دو دلیل برای پتانسیل رشد آن وجود دارد.
فروشگاه‌های آنلاین آمازون که بیشترین بخش از درآمد آن را تشکیل می‌دهند، در سه‌ماهه گذشته ۵۷ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. کسب و کار خدمات ابری و تبلیغاتی این شرکت نیز توجه بیشتری به خود جلب کرده است، در حالی که تحویل سریع‌تر به کسب و کار تجارت الکترونیک کمک می‌کند تا به سمت مثبت حرکت کند.
جریان نقدی آمازون در حال بهبود است و احتمالاً در سال ۲۰۲۴ و پس از آن ارزش سهام آن را افزایش می‌دهد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که گزارش نقدینگی عملیاتی به ازای هر سهم ۸.۶۱ دلار در سال ۲۰۲۳ و ۱۳.۳۷ دلار در هر سهم تا سال ۲۰۲۵ باشد. قیمت فعلی سهام ۱۵۵ دلار است و ارزش‌گذاری ۲۲.۵ برابر نقدینگی عملیاتی می‌تواند قیمت سهام را به ۲۹۴ دلار برساند.
ETFها
صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFها) سبدهای دارایی‌هایی هستند که در بازار بورس معامله می‌شوند و ارزش ترکیبی اوراق بهادار را پیگیری می‌کنند.
ETFها به دلیل تطبیق‌پذیری، قابلیت سازگاری و دسترسی آسان، در میان معامله‌گران محبوب می‌شوند. ETFها دسترسی به بخش‌های مختلف، از تکنولوژی گرفته تا بخش‌های اقتصادی پایدار را ارائه می‌دهند و آنها را برای اهداف سرمایه‌گذاری مختلف مناسب می‌سازند. تطبیق‌پذیری آنها به سبک‌های مختلف سرمایه‌گذاری، از استراتژی‌های رشد محافظه‌کارانه بلندمدت تا رویکردهای کوتاه‌مدت تهاجمی، پاسخ می‌دهد.
آنها دسترسی به چندین دارایی معاملاتی مانند سهام، درآمد ثابت و کالاها را ارائه می‌دهند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که پورتفولیوی خود را به تناسب تحمل ریسک و اهداف منحصر به فرد خود تنظیم کنند و در مدیریت ریسک کمک کنند. آنها تعادل کاملی بین پتانسیل رشد سهام فردی و تنوع ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌کنند.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH عملکرد ۲۵.۵٪ تا به حال در سال جاری داشته است، با نسبت هزینه‌ای ۰.۳۵٪ و ۱۷.۹ میلیارد دلار تحت مدیریت. موفقیت این ETF عمدتاً به تولیدکننده تراشه Nvidia Corp. نسبت داده می‌شود که سهام آن در سال گذشته سه برابر شده است.
دیگر پیشروان شامل Broadcom Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. هستند. با این حال، سهام نیمه‌هادی‌ها به دلیل طبیعت چرخه‌ای خود می‌توانند ناپایدار باشند. با این وجود، روندهای صعودی اخیر باعث شده است که این بخش و SMH در سال ۲۰۲۴ در میان پیشروان وال استریت قرار گیرند.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP یک استراتژی سرمایه‌گذاری متنوع است که دارایی‌های خود را به طور مساوی در بین شرکت‌های مختلف وزن می‌دهد و با دادن وزن بیشتر به شرکت‌های کوچکتر و در حال رشد، بازده بهتری ارائه می‌دهد. تعادل منحصر به فرد پورتفولیوی آن و نسبت هزینه معقول آن را به یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
کالاها
کالاهایی مانند طلا، غلات، فلزات گرانبها و نفت همچنان در معاملات حیاتی هستند زیرا به عنوان پوششی در برابر تورم و رکود اقتصادی عمل می‌کنند.
عواملی مانند تولید، فعالیت مصرف‌کننده، چرخه‌های اقتصادی، عرضه، رقابت، و شرایط سیاسی، اجتماعی و محیطی بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارند. ناپایداری در قیمت کالاها می‌تواند منجر به بیماری هلندی شود، دارایی‌های ثابت را تخلیه کرده و تورم را افزایش دهد، و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارها را کاهش دهد.
طلا
ارزش ذاتی طلا اغلب با بازار سهام به طور معکوس همبستگی دارد و در دوران بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان یک محافظ عمل می‌کند. انتظار می‌رود که طلا در سال ۲۰۲۴ به دلیل عواملی مانند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تضعیف دلار آمریکا شاهد افزایش قابل توجهی باشد.
طلا یک ذخیره ارزش سنتی است که تحت تأثیر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قرار نمی‌گیرد، و آن را در روندهای پرخطر به یک “پناهگاه امن” برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. طلا به دلیل خواص فیزیکی خود، در صنایع مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارد و تقاضای پایدار و قیمت‌های ثابتی را در بلندمدت تضمین می‌کند.
معاملات طلا مزایای زیادی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد، از جمله نقدینگی و محافظت در برابر رکودهای اقتصادی. طلا پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری را متنوع می‌کند و به عنوان یک محافظ در برابر تورم عمل می‌کند.
نفت
در سال ۲۰۲۴، نفت همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی کالاها باقی می‌ماند. قیمت نفت تحت تأثیر عرضه و تقاضا، ثبات ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در انرژی قرار می‌گیرد. در ابتدا ثبات بازار مورد انتظار است، اما کمبودهای احتمالی نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها هستند.
تقاضای نفت معمولاً در انتقال از سه‌ماهه چهارم به سه‌ماهه اول به دلیل دلایل فصلی به میزان ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. با این حال، انتقال انرژی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و روند بلندمدت ۱.۵ میلیون بشکه در روز متوقف نشده است.
نفت خام یک کالای بسیار معامله‌شده با نقدینگی و نوسانات قیمت قابل توجه است. بازارهای آن به صورت ۲۴ ساعته عمل می‌کنند و معامله‌گران را در مناطق زمانی مختلف پذیرایی می‌کنند. بهترین زمان برای معامله نفت خام در طول ساعات بازار نیویورک و لندن است، جایی که نقدینگی در بالاترین حد است.
جفت ارزهای فارکس
بازار ارز خارجی یک عرصه حیاتی برای معامله‌گران است که از طریق جفت ارزهای اصلی و بازارهای نوظهور فرصت‌هایی را ارائه می‌دهد.
ابزارهای معاملاتی فارکس برای معاملات روزانه کوتاه‌مدت به دلیل نوسانات بالا، نقدینگی بزرگ، نیازهای سرمایه پایین و هزینه‌های معاملاتی پایین ایده‌آل هستند. با این حال، معامله‌گران باید یک جفت ارز مناسب را انتخاب کرده و از جفت ارزهای عجیب و غریب اجتناب کنند تا معاملات فارکس را سودآور کنند.
جفت ارزها وضعیت دو اقتصاد را منعکس می‌کنند که بر عرضه و تقاضای یک ابزار تأثیر می‌گذارند. رشد یک ارز در یک جفت به معنای رشد در مقابل بسیاری از ارزهای دیگر است. بازارهای عمده وابسته به اقتصادهای بزرگ اغلب به ارزهای حامیان خود متکی هستند و به آنها اجازه می‌دهند به طور یکطرفه حرکت کرده و از معاملات بدون ریسک بهره‌مند شوند.
EUR/USD
جفت EUR/USD به دلیل اسپرد پایین، نقدینگی بالا و ثبات، بیشترین معامله در جهان را به خود اختصاص می‌دهد. این عوامل آن را برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل تکنیکال و کاهش ریسک هستند، ایده‌آل می‌کند. معامله‌گران به این جفت به دلیل قابلیت اطمینان و فرصت‌های سودآوری مستمر تکیه می‌کنند.
نوسانات کم آن نیز تحلیل‌های آنلاین فراوانی را فراهم می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه بگیرند و از اشتباهات رایج در معامله جلوگیری کنند. با این حال، عوامل اقتصادی از منطقه یورو و ایالات متحده می‌توانند بر سودآوری آن تأثیر بگذارند.
USD/JPY
USD/JPY یک مرکز سودآوری امن است که معامله‌گران را در زمان‌های عدم اطمینان بازار جذب می‌کند. نوسانات سودآور از طریق واکنش به تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی به دست می‌آید. تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن سودآوری را تحریک می‌کند و استراتژی‌های معامله حمل و نقل به سودآوری این جفت کمک می‌کنند. USD/JPY یک انتخاب مورد علاقه برای معامله‌گرانی است که به دنبال حرکات قابل پیش‌بینی هستند و فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ارائه می‌دهند.
چگونه یک کارگزار می‌تواند ابزار معاملاتی مناسب را انتخاب کند
انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب برای کارگزارانی که به دنبال برآورده‌کردن نیازهای متنوع مشتریان خود هستند، حیاتی است.
این تصمیم باید عواملی مانند اهداف فردی معامله‌گر، سطح تجربه و تحمل ریسک را در نظر بگیرد.
برای معامله‌گران مبتدی، ابزارهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارزهای فارکس یا فلزات گرانبها اغلب توصیه می‌شود. این گزینه‌ها عموماً درک و مدیریت آسان‌تری دارند و آنها را برای کسانی که به تازگی وارد دنیای معامله شده‌اند، مناسب می‌سازد.
برای معامله‌گران با تجربه‌تر، ابزارهای پیچیده‌تر مانند ارزهای دیجیتال می‌توانند ارائه شوند. این گزینه‌ها معمولاً نوسانات بیشتری دارند و پتانسیل بازده قابل توجهی را ارائه می‌دهند و برای کسانی که تجربه معاملاتی بیشتری دارند و تحمل ریسک بالاتری دارند، جذاب هستند.
برای کارگزاران ضروری است که اهداف معاملاتی خاص و تحمل ریسک مشتریان خود را درک کنند. ابزارهای پرنوسان، اگرچه ممکن است سودآور باشند، اما برای همه مناسب نیستند.
نتیجه‌گیری
در سال ۲۰۲۴، موفقیت در معامله نه تنها به استراتژی‌های معاملاتی منتخب و پلتفرم‌های مناسب بستگی دارد، بلکه به رویکرد استراتژیک در قبال ابزارهای برتر و به‌روزرسانی‌های مداوم در مورد روندهای بازار نیز وابسته است. کارگزاران می‌توانند انواع مختلفی از ابزارهای معاملاتی را ارائه دهند که هر کدام فرصت‌ها و چالش‌های منحصر به فرد خود را دارند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های خود را برای نتایج معاملاتی مداوم و سودآور تنظیم کنند.
پرسش و پاسخ
مثال‌هایی از بهترین ابزارهای معاملاتی روزانه چیست؟
ابزارهای معاملاتی روزانه شامل سهام، ETFها، فلزات و قراردادهای آتی هستند.
چگونه می‌توانم سرمایه‌گذاری‌هایم را با استفاده از ابزارهای مالی متنوع کنم؟
تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها در انواع مختلف دارایی‌ها، مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها، می‌تواند به توزیع ریسک کمک کند و پتانسیل افزایش بازده را داشته باشد.
