Indice composite NASDAQ – Qu’est-ce que c’est et comment investir dans cet indice ?

Aujourd’hui, l’indice composite du NASDAQ (^IXIC) n’est pas seulement un indicateur qui reflète la situation économique des entreprises du secteur des technologies de pointe, mais aussi une référence pour évaluer la performance moyenne des entreprises ayant des perspectives économiques solides aux États-Unis et à l’étranger, ce qui nous permet d’analyser la stabilité de leur situation financière. Mais comment investir dans cet indice ?

Cet article explique ce qu’est cet indice, quels sont ses composants et quelles sont les meilleures façons d’y investir.

Qu’est-ce que l’indice composite NASDAQ ?

^IXIC est un indice boursier commun qui examine la santé financière de toutes les entreprises cotées en bourse sur le NASDAQ. Il est largement reconnu comme une référence de premier plan pour le fonctionnement des entités commerciales basées sur la science et l’innovation, bien qu’il comprenne une variété de secteurs.

Contrairement à d’autres indices majeurs qui se concentrent uniquement sur la majorité des sociétés, le NASDAQ Composite comprend un large éventail d’actions, des géants de l’industrie à grande capitalisation aux entreprises émergentes de plus petite taille.

Composantes clés de l’indice NASDAQ

L’indice composite NASDAQ comprend plus de 3 000 entreprises cotées à la bourse NASDAQ, et les sociétés d’ingénierie, de projets biologiques et de services aux consommateurs en sont les principales représentantes. Vous trouverez ci-dessous les principales composantes qui jouent un rôle majeur dans la formation de l’indice:

La technologie

Technologie

Le NASDAQ Composite est bien connu pour sa forte concentration sur les entreprises technologiques, qui constituent l’essentiel de l’indice. Un grand nombre des entreprises technologiques les plus précieuses et les plus influentes du monde font partie de l’indice, notamment :

A Apple (AAPL) : une entreprise de haute technologie qui a été créée par un groupe d’industriels.

Apple (AAPL) : Leader dans le domaine de l’électronique grand public, des logiciels et des services, Apple est connu pour son iPhone et ses ordinateurs Mac, ainsi que pour ses services en expansion tels qu’Apple Music et iCloud.

Microsoft (MSFT) : domine l’informatique en nuage (Azure), les logiciels d’entreprise (Windows, Office) et les jeux (Xbox).

Alphabet (GOOGL) : La société mère de Google, qui se concentre sur les moteurs de recherche, la publicité numérique et les innovations en matière d’intelligence artificielle et de véhicules autonomes.

Amazon (AMZN) : Connue pour sa plateforme de commerce électronique, Amazon est également leader dans le domaine de l’informatique en nuage (AWS) et des services de diffusion en continu.

Meta (META) : société mère de Facebook, Meta se concentre sur les réseaux sociaux, la publicité numérique et le développement de la réalité virtuelle/augmentée.

Santé et biotechnologie

Un segment important de l’indice comprend des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, dont beaucoup sont impliquées dans la recherche et l’innovation médicales de pointe.

Amgen (AMGN) : Une entreprise de biotechnologie de premier plan qui se concentre sur le développement de thérapies pour des maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et l’inflammation.

Gilead Sciences (GILD) : connue pour développer des médicaments antiviraux, notamment des traitements contre le VIH/SIDA et l’hépatite C.

Illumina (ILMN) : spécialisée dans les technologies de séquençage génétique utilisées dans la recherche génomique, ce qui permet de faire progresser la médecine personnalisée.

Services aux consommateurs

L’indice comprend les principales sociétés de technologie et de services aux consommateurs qui ont transformé la façon dont les gens font leurs achats, se divertissent et communiquent.

Tesla (TSLA) : Un leader dans le domaine des véhicules électriques, des énergies renouvelables, et des technologies de conduite autonome. Les innovations de Tesla en matière de stockage d’énergie et de véhicules en font l’une des entreprises les plus en vue de l’indice.

Netflix (NFLX) : Pionnier des services de streaming en ligne, Netflix propose un large éventail de programmes originaux et a remodelé l’industrie du divertissement.

eBay (EBAY) : Une place de marché en ligne qui facilite les ventes de biens et de services de consommateur à consommateur et d’entreprise à consommateur.

Télécommunications

Les entreprises de télécommunications jouent également un rôle dans l’indice, en contribuant à la connectivité et aux progrès de l’infrastructure numérique.

T-Mobile (TMUS) : Un important opérateur sans fil américain qui offre des services de communication mobile et qui a participé au déploiement de la technologie 5G.

Sociétés de croissance à petite et moyenne capitalisation

En plus des géants de l’industrie à grande capitalisation, l’indice couvre les sociétés à petite et moyenne capitalisation. Ces entreprises sont souvent à l’épicentre du développement et du progrès dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage et l’énergie propre. Certaines de ces entités ont le potentiel de devenir les prochains géants de la technologie, ce qui fait du NASDAQ Composite un mélange unique de leaders établis et d’entreprises à fort potentiel de croissance.

Zoom Video Communications (ZM) : Une plate-forme de vidéoconférence populaire qui a connu une croissance considérable en raison du passage au travail à distance pendant la pandémie.

Roku (ROKU) : Une entreprise qui fabrique des lecteurs multimédias numériques et fournit un système d’exploitation pour les téléviseurs intelligents, contribuant ainsi à la tendance croissante de la coupure du cordon et de la diffusion en continu.

Fonds de placement immobilier (FPI)

L’indice comprend également des REITs, qui sont des sociétés qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers générateurs de revenus. Ces FPI investissent dans divers secteurs tels que les centres de données, les propriétés industrielles et les établissements de soins de santé.

Equinix (EQIX) : FPI mondiale de centres de données qui joue un rôle clé dans l’infrastructure numérique croissante en fournissant la connectivité et le stockage aux entreprises d’informatique en nuage.

American Tower (AMT) : Une FPI qui possède et exploite des infrastructures de communication sans fil et de radiodiffusion, y compris des tours de téléphonie cellulaire.

Différences entre l’indice NASDAQ Composite et d’autres indices

Le NASDAQ Composite est l’un des indices boursiers les plus connus, mais il diffère considérablement d’autres indicateurs majeurs tels que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA). Voici les principales différences:

Composition

L’indice^IXIC regroupe plus de 3 000 entreprises cotées au NASDAQ. Il couvre de nombreux secteurs d’activité, mais se concentre principalement sur les technologies et les secteurs axés sur l’innovation. L’indice comprend également des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, ce qui le rend plus diversifié en termes de taille.

L’indice S&P 500 suit l’évolution de 500 des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse dans divers secteurs, représentant environ 80 % de la capitalisation boursière totale des États-Unis. Il est plus répandu dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la finance et de l’énergie.

Le DJIA est un indice beaucoup plus petit, qui suit 30 grandes entreprises de premier ordre. Ces entreprises sont issues de divers secteurs, l’accent étant mis sur les industries traditionnelles telles que l’industrie manufacturière, les biens de consommation et les services financiers, ce qui le rend moins axé sur la technologie que le NASDAQ Composite.

Sector Focus

L’indice^IXIC est fortement axé sur la technologie, avec environ 50 % de sa valeur liée au secteur technologique. Il comprend également un nombre important de sociétés de biotechnologie et de services aux consommateurs. En raison de cette concentration, l’indice est considéré comme un indicateur de l’état de l’industrie technologique.

L’indice S&P 500 est diversifié sur le plan sectoriel, la technologie en constituant une part importante, mais il couvre également d’autres secteurs essentiels tels que la santé, les services financiers, les biens de consommation et l’énergie. Cette exposition sectorielle plus large rend le S&P 500 plus équilibré et plus représentatif de l’économie américaine dans son ensemble.

Le DJIA comprend un mélange de sociétés issues de secteurs traditionnels, tels que l’industrie, la finance et la santé. Les institutions technologiques sont moins représentées dans le DJIA que dans le NASDAQ Composite, bien que des sociétés comme Apple et Microsoft en fassent partie.

Méthodologie de pondération

Le NASDAQ Composite est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises (sur la base de leur valeur boursière totale) influencent de manière significative les mouvements de l’indice. Par exemple, des sociétés comme Apple, Microsoft et Amazon ont un impact disproportionné sur l’indice en raison de leur énorme capitalisation boursière.

Comme ^IXIC, le S&P 500 est également pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les plus grandes entreprises de l’indice exercent la plus grande influence. Toutefois, sa diversité sectorielle atténue la prédominance d’un secteur en particulier, de sorte qu’il est moins concentré dans le secteur technologique que le NASDAQ Composite.

Le DJIA est pondéré en fonction des cours, ce qui signifie que les sociétés dont les cours sont plus élevés ont un impact plus important sur l’indice, quelle que soit leur capitalisation boursière. Cette méthode influence proportionnellement les actions à prix élevé comme Apple ou UnitedHealth Group, par rapport à une société comme Microsoft, qui a un prix d’action mais une capitalisation boursière plus élevée.

Types d’entreprises

L’indice^IXIC comprend des entreprises de toutes tailles et de tous stades de croissance, allant des entreprises technologiques émergentes à petite capitalisation aux géants à grande capitalisation. La plupart des sociétés cotées sont basées aux États-Unis, mais le NASDAQ répertorie également des sociétés internationales, en particulier dans les secteurs de l’ingénierie et des initiatives biologiques.

Le S&P 500 comprend des sociétés établies à grande capitalisation qui se concentrent sur des activités matures et stables. Il comprend un mélange de sociétés américaines de tous les secteurs de l’économie et reflète largement le marché boursier américain.

Le DJIA est composé de grandes sociétés de premier ordre, leaders dans leur secteur. Il s’agit généralement d’entreprises bien établies qui ont une longue expérience de la stabilité et de la rentabilité. Les entreprises du DJIA sont matures, rentables et bien connues.

Volatilité et risque

En raison de sa forte exposition aux technologies et aux secteurs à forte croissance, le NASDAQ Composite devrait être plus cyclique que les autres indices. Les valeurs technologiques sont souvent plus sensibles à l’évolution de la confiance du marché, des taux d’intérêt et des questions réglementaires, ce qui se traduit par des fluctuations plus marquées de l’indice.

L’indice S&P 500 tend à être moins volatil en raison de sa diversification sectorielle. Bien qu’il comprenne quelques sociétés technologiques, il est également fortement représenté par des secteurs moins volatils tels que les soins de santé, les services publics et les biens de consommation de base, ce qui contribue à équilibrer le risque.

Le DJIA est aussi généralement considéré comme moins volatil, mais il peut encore connaître des mouvements brusques en raison de sa dépendance à l’égard des grandes entreprises bien établies. Il est considéré comme un indice plus conservateur que le NASDAQ Composite, car il comprend moins de valeurs technologiques à forte croissance.

Exposition à l’international

Bien que le NASDAQ Composite soit principalement composé de sociétés américaines, il comprend plusieurs entreprises internationales dans des secteurs tels que la technologie et la biotechnologie. Par exemple, des sociétés technologiques mondiales telles que Baidu et Infosys sont cotées au NASDAQ.

L’indice S&P 500 comprend également de nombreuses entreprises ayant des activités mondiales et d’importants flux de revenus internationaux, mais il se concentre uniquement sur les entreprises américaines. Toutefois, de nombreuses sociétés de l’indice sont des multinationales d’envergure mondiale.

Comme le S&P 500, le DJIA suit les sociétés américaines, mais beaucoup d’entre elles sont des sociétés internationales dont le chiffre d’affaires provient de marchés étrangers.

Représentation du marché

L’indice NASDAQ Composite représente largement la bourse NASDAQ, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises et les secteurs les plus récents et à forte croissance.

Le S&P 500 est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de l’ensemble du marché boursier américain, car il suit divers secteurs et sociétés à grande capitalisation.

Le DJIA est l’un des indices les plus anciens et les plus reconnus, mais il est considéré comme un reflet plus étroit du marché car il ne suit que 30 sociétés à grande capitalisation.

Comment investir dans l’indice composite NASDAQ ? 7 options

Aujourd’hui, il existe plusieurs façons d’investir dans l’indice. Parmi les méthodes les plus populaires, on peut citer :

1. Les fonds négociés en bourse (ETF)

ETFs sont parmi les moyens les plus courants d’investir dans l’indice. Ces fonds sont conçus pour suivre l’efficacité de l’indice entier ou d’un sous-ensemble, comme le NASDAQ-100. En voici quelques exemples :

Invesco QQQ (QQQ) : suit le NASDAQ-100, un groupe des 100 plus grandes sociétés non financières.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) : Se concentre sur les secteurs non technologiques au sein du NASDAQ-100.

2. fonds communs de placement

Vous pouvez également investir dans des fonds communs de placement correspondant au NASDAQ Composite ou au NASDAQ-100. Ces fonds mettent en commun l’argent des investisseurs pour acheter un large portefeuille d’actions cotées au NASDAQ. Les options les plus courantes sont les suivantes :

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) : Offre une exposition à l’ensemble de l’indice.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) : Bien qu’il ne suive pas directement le NASDAQ, il offre une exposition à plusieurs de ses plus grandes valeurs technologiques.

3. Actions individuelles

Investir directement dans des actions individuelles cotées au NASDAQ vous permet de vous concentrer sur les sociétés spécifiques de l’indice. Les exemples incluent Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN). Cette méthode convient aux investisseurs qui souhaitent se concentrer sur des sociétés particulières au sein de l’indice.

4 Futures et options sur indices

Pour les investisseurs plus expérimentés, les index futures et les options offrent un moyen d’investir dans l’indice. Ces instruments dérivés vous permettent de spéculer sur les performances futures de l’indice ou de couvrir des investissements existants. Voici quelques exemples :

NASDAQ Composite Futures : Contrats qui vous permettent d’acheter ou de vendre l’indice à un prix prédéterminé.

Options sur Invesco QQQ ETF (QQQ) : elles vous donnent le droit d’acheter ou de vendre des actions de l’ETF à un prix spécifique avant une certaine date.

5. Robo-conseillers

De nombreux robots-conseillers construisent des portefeuilles, y compris une exposition aux ETF ou aux fonds communs de placement du NASDAQ Composite. Ces plateformes répartissent automatiquement vos fonds en fonction de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque, et elles incluent généralement un mélange de classes d’actifs, y compris des ETF du NASDAQ.

6. Comptes de retraite : 401(k) ou IRA

Vous pouvez participer à l’indice par le biais d’un 401(k) ou d’un IRA en choisissant des ETF ou des fonds communs de placement qui reflètent l’indice. De nombreux comptes de retraite proposent des options telles que le Invesco QQQ ETF (QQQ) et le Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Il s’agit de comptes bénéficiant d’avantages fiscaux qui conviennent aux investissements à long terme.

7. l’indexation directe

L’indexation directe vous permet de reproduire le taux de croissance du NASDAQ Composite en achetant les actions individuelles qui composent collectivement l’indice. Cette méthode offre un meilleur contrôle de l’investissement et peut être adaptée à la récupération des pertes fiscales ou à l’exposition à des secteurs spécifiques.

Conclusion

L’indice composite NASDAQ est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui représente principalement les entreprises de haute technologie, de bio-innovations et de services aux consommateurs. Il diffère d’autres indices comme le S&P 500 ou le Dow Jones en raison de sa base hautement technologique et du large éventail de tailles d’entreprises qu’il suit. Par conséquent, l’indice est souvent considéré comme un indicateur de la santé du secteur technologique américain et des industries axées sur l’innovation.