Dimensionnement des positions
Six méthodes d’allocation pour chaque style d’investissement
Choisissez la formule qui détermine la taille de la position de l’investisseur lorsqu’un maître ouvre un trade — proportionnelle au solde ou aux fonds propres, multipliée par un ratio de risque, ou lot fixe. Sélectionnée par abonnement dans le Back Office ; « Proportionnelle aux fonds propres × ratio » est la méthode par défaut.
- 6 formules d’allocation
- Par défaut : fonds propres × ratio
- Verrouillée après ouverture
Allocation calculator
Sub #INV-3120 · Master “Alpha Strategy”
- Master Position
- 2.50 lots
- Ratio
- × 0.5
- Master Equity
- $2,000
- Investor Equity
- $5,000
Investor Position
3.13 lots
2.50 × (5000 / 2000)
× 0.5 = 3.125
Méthodes d’allocation
Six formules. Une méthode par défaut.
Chaque méthode s’applique au moment où une position du maître est copiée sur un compte d’investissement. Le broker choisit les méthodes disponibles ; les investisseurs (ou gestionnaires de fonds) choisissent celle qui correspond à leur profil de risque lors de l’abonnement.
Proportionnelle aux fonds propres × ratio
Formule par défaut du social trading
Mise à l’échelle basée sur les fonds propres avec un multiplicateur de risque personnalisé. La méthode par défaut pour les nouveaux abonnements de copy trading et MAM.
Example
- Fonds propres maître
- 2 000 $
- Fonds propres investisseur
- 5 000 $
- Position maître
- 2,50 lots
- Ratio
- × 0,5
Proportionnelle au solde
Met à l’échelle la position de l’investisseur selon le ratio entre le solde de l’investisseur et celui du maître.
Example
- Solde maître
- 8 000 $
- Solde investisseur
- 2 000 $
- Position maître
- 2,00 lots
Proportionnelle aux fonds propres
Utilise les fonds propres en temps réel plutôt que le solde — reflète mieux le capital disponible lorsque le P&L flottant est important.
Example
- Fonds propres maître
- 2 000 $
- Fonds propres investisseur
- 5 000 $
- Position maître
- 2,50 lots
Proportionnelle au solde × ratio
Ajoute un multiplicateur de risque en plus du ratio de solde — les investisseurs augmentent ou réduisent leur exposition au-delà de la simple mise à l’échelle du capital.
Example
- Solde maître
- 8 000 $
- Solde investisseur
- 2 000 $
- Position maître
- 2,00 lots
- Ratio
- × 2,5
Allocation en lot fixe
Chaque trade copié s’ouvre avec la même taille prédéfinie — ignore le solde, les fonds propres et la marge libre sur les deux comptes.
Example
- Taille fixe (ratio)
- 0,10 lot
- Position maître
- 0,85 lot
- Soldes des comptes
- sans importance
Multiplicateur de ratio
Aussi appelée « allocation en lot »
Multiplicateur pur de la taille du maître — préserve l’intention de dimensionnement du maître indépendamment du capital du compte.
Example
- Ratio
- × 0,5
- Position maître
- 2,50 lots
- Soldes des comptes
- sans importance
Principe clé
Dimensionnée une fois à la copie, puis verrouillée.
Les méthodes d’allocation s’appliquent au moment où une position est copiée. La taille résultante est ensuite fixe — elle ne se recalcule pas si le solde, les fonds propres ou le ratio entre les comptes changent. Les investisseurs gardent le contrôle de leurs propres positions après la copie.
Appliquée à l’ouverture de la position
La méthode choisie s’applique une seule fois — au moment de la copie du trade. Ensuite, la taille de la position est définitive et la formule ne se déclenche plus sur ce même trade.
Insensible aux variations de solde
Les dépôts, retraits ou variations de P&L ultérieurs sur l’un ou l’autre compte ne redimensionnent pas la position ouverte. Les nouveaux trades utilisent la même formule sur le nouveau solde.
Les investisseurs gardent le contrôle
Après la copie, les investisseurs peuvent fermer, réduire ou modifier manuellement leurs positions copiées indépendamment du maître — sans perturber la plateforme.
Clôture proportionnelle
La seule exception — la clôture proportionnelle des positions
Lorsqu’un maître clôture plus que ce que l’investisseur a déjà réduit, le système intervient et restaure le ratio initial maître/investisseur. Reprenons le même exemple que sur docs.b2copy.b2broker.com (ratio initial de 2:1).
Step 1 of 5
Copie à 2:1
Current ratio (investor : master)
2,00 : 1
Le maître ouvre 1,00 lot. La méthode d’allocation le copie sous forme de 2,00 lots sur le compte de l’investisseur. Le ratio de départ est 2:1.
Référence — le ratio est intact
Besoin d’une formule adaptée à vos clients ?
Vous souhaitez approfondir les six méthodes d’allocation, ou vous n’avez pas trouvé ce dont vos investisseurs et gestionnaires de fonds ont besoin ? Parlez-nous de votre mix de stratégies — nous passerons en revue chaque option en direct et vous aiderons à façonner la configuration qui vous convient.
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