B2COPY में नया: कॉपी पर इन्वेस्टर का नियंत्रण, तेज़ अकाउंट सेटअप और एडमिन रिपोर्टिंग

B2COPY का अक्टूबर रिलीज़ इन्वेस्टर्स को इस बात का ज़्यादा नियंत्रण देता है कि वे क्या कॉपी करें, और ब्रोकर्स को अकाउंट सेटअप तथा अपने बिज़नेस की रिपोर्टिंग के नए तरीके देता है। साथ ही PAMM इन्वेस्टर्स के लिए एक्ज़ीक्यूशन ईमेल और पार्टनर्स के लिए सेल्फ़-सर्विस API एक्सेस जुड़ते हैं।

आपकी ब्रोकरेज के लिए ज़्यादा नियंत्रण

ओपन-पोज़िशन सिलेक्शन, सिंबल फ़िल्टर (Symbol Filter), नए एडमिन एक्सपोर्ट और अन्य विवरण के लिए देखें पूरी रिलीज़ नोट्स ।

कॉपी करने के लिए ओपन पोज़िशन चुनना

ब्रोकर्स अब नई कॉपी और MAM सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी पॉलिसी सेट कर सकते हैं: इन्वेस्टर को चुनने दें (Let investor choose), साथ में हमेशा कॉपी करें (Always copy) और कभी कॉपी न करें (Never copy)।

इन्वेस्टर की पसंद चालू होने पर इन्वेस्टर मास्टर ट्रेडर की ओपन पोज़िशन एक टेबल में देखता है, जिसमें सिंबल, डायरेक्शन, वॉल्यूम, ओपन प्राइस और करंट प्राइस, और मास्टर का फ़्लोटिंग P/L होता है। वह चुनता है कि कौन सी पोज़िशन कॉपी करनी है, या सिर्फ़ नए सिग्नल से शुरू करता है।

चुनी हुई पोज़िशन मौजूदा मार्केट प्राइस पर खुलती हैं। मौजूदा सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन के रिएक्टिवेशन फ़्लो नहीं बदलते।

सिंबल फ़िल्टर से उपकरण बाहर रखें

मौजूदा कॉपी और MAM सब्सक्रिप्शन में अब सिंबल फ़िल्टर टैब है, और कॉपी (Copy) तथा कॉपी न करें (Do not copy) की सूचियाँ साथ-साथ हैं। इन्वेस्टर्स 100 सिंबल तक बाहर रख सकते हैं, और ब्रोकर जो नए सिंबल जोड़ता है वे डिफ़ॉल्ट रूप से कॉपी होते हैं।

किसी सिंबल को बाहर रखने से वे पोज़िशन बंद नहीं होतीं जो पहले से कॉपी हैं। वे मास्टर ट्रेडर के साथ सिंक होती रहती हैं, इसलिए फ़िल्टर बदलने से कभी अनपेक्षित क्लोज़ नहीं होता।

तेज़ अकाउंट सेटअप

जहाँ ब्रोकर यह विकल्प चालू करता है, अकाउंट बनने की पुष्टि नए मास्टर या इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड एक बार दिखाती है, जैसे ही अकाउंट उपलब्ध होता है। विकल्प हर प्रोडक्ट के लिए अलग सेट होता है।

फ़ुल इंटीग्रेशन (Full integrations) में क्लाइंट मौजूदा B2CORE ट्रेडिंग अकाउंट को कॉपी या MAM अकाउंट की तरह लिंक भी कर सकता है, और नया अकाउंट खोले बिना उसका सर्वर, करेंसी और लेवरेज देख सकता है।

एडमिन एक्सपोर्ट और PAMM रिपोर्टिंग

अब नौ एडमिन क्षेत्र हर मेल खाती पंक्ति को CSV में एक्सपोर्ट करते हैं, और CSV सभी पेजों के नतीजे समेत होता है: फ़ीस और फ़ी रिपोर्ट, ट्रांसफ़र, यूज़र्स, किसी यूज़र के अकाउंट्स, PAMM बैलेंस ऑपरेशन, HWM हिस्ट्री, पोज़िशन, डील्स और ट्रेडिंग रोबोट्स।

PAMM मास्टर अकाउंट को परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट बटन मिलता है, जो एक CSV डाउनलोड करता है। इसमें स्नैपशॉट, रिटर्न की तुलना, मासिक रिटर्न, और दैनिक बैलेंस, इक्विटी और रिटर्न होते हैं।

PAMM एक्ज़ीक्यूशन ईमेल और एडमिन एक्सेस

इन्वेस्टर्स को अब ईमेल मिलता है जब उनका PAMM डिपॉज़िट या विथड्रॉ एक्ज़ीक्यूट होता है। ईमेल में मास्टर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और रकम होती है। ब्रोकर्स दोनों टेम्पलेट ईमेल्स → ईमेल टेम्पलेट्स में सेट करते हैं।

एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड भूल जाएँ, वे उसे ईमेल से रिकवर कर सकते हैं। टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन और IP पाबंदियाँ बनी रहती हैं।

सेल्फ़-सर्विस पार्टनर API क्रेडेंशियल

B2COPY में अब पार्टनर्स के लिए API है। ब्रोकर्स अपने पार्टनर्स को उन क्लाइंट्स का डेटा दे सकते हैं जिन्हें उन पार्टनर्स ने रेफ़र किया है, और इनमें उन क्लाइंट्स के अकाउंट तथा आँकड़े शामिल हैं, ताकि पार्टनर अपने CRM या रिपोर्टिंग टूल्स में उस डेटा पर काम कर सके।

मूल नियम स्कोप है। पार्टनर सिर्फ़ अपने पार्टनर ट्री के क्लाइंट्स से इंटरैक्ट करता है, ब्रोकर के पूरे क्लाइंट बेस से नहीं। स्टैंडर्ड डेटा के अलावा ब्रोकर्स किसी पार्टनर के लिए अतिरिक्त क्षमताएँ माँग सकते हैं।

ब्रोकर यूज़र-दर-यूज़र तय करता है कि किन पार्टनर्स को API एक्सेस मिले। इसके बाद पार्टनर अपनी प्रोफ़ाइल में इसे ख़ुद संभालते हैं: एक क्रेडेंशियल बनाते हैं, उसका ID और सीक्रेट एक बार देखते हैं, तारीखें देखते हैं और जब चाहें रिवोक कर सकते हैं। ब्रोकर्स के लिए इससे पार्टनर प्रोग्राम को किसी बड़े IB के मौजूदा सेटअप से जोड़ना आसान हो जाता है, और बाकी क्लाइंट बेस सामने नहीं आता।

छोटे सुधार

रिलीज़ में परफ़ॉर्मेंस-फ़ी का रसीद जैसा लेआउट, एडमिन से प्रोमो कोड वाले सब्सक्रिप्शन लिंक, पेज वाली सब्सक्रिप्शन सूचियाँ, साफ़ PAMM डिपॉज़िट लिमिट, और PAMM अकाउंटिंग, कॉपीइंग तथा रिकवरी के फ़िक्स भी हैं।